受深圳市对人工智能“真金白银”的支持举措及豆包发布会大超预期的提振下，AI硬件方向集体爆发，算力、液冷服务器概念领涨，锐叔在周二和昨天早评中提示的ASIC和AI SOC产业链也都有不错的表现。

今天锐叔想聊一下AI软件，主要基于消息面上的一个最新催化：12月19日，路透社援引三名消息人士的说法称，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在国行iPhone中。不过，据悉这些涉及人工智能大模型的讨论还处于非常早期的阶段。由于OpenAI的ChatGPT等生成式AI模型都被禁止向中国用户提供，苹果iPhone 16国行版上线之初便缺少了宣传亮点的苹果智能（Apple Intelligence）服务，因此苹果打算采取同三星相同的策略，拟与中国公司合作。

当前，海外大模型正加速迭代，如：2024年11月15日，谷歌新版Gemini超越o1登顶竞技场总榜第一，据谷歌云AI客户工程区域主管DamboRen透露：新版Gemini（Gemini2.0）将在12月发布；2024年10月，Meta推出Llama3.2系列模型；10月，推出AI视频音频生成模型Movie Gen。

与此同时，国产大模型也在同步加速追赶，如：2024年6月星火4.0发布，10月星火4.0Turbo发布，对标GPT4o，多模态能力再次升级；2024年5月阿里通义2.5发布，实现理解力、逻辑推理等各方面能力的全面提升；2024年11月，阿里Qween团队发布QwQ-32B-Preview推理模型，在多个基准测试中直接与OpenAI的o1系列展开竞争；2023年8月字节正式发布豆包大模型，2024年5月推出豆包大模型家族，定价大幅低于行业价格，驱动了大模型成本的快速下降。

AI大模型的不断升级迭代也正推动多行业应用加速商业化落地，涌现出如AI搜索、AI营销、AI办公、AI教育等诸多创新商业模式，这一趋势不仅体现了技术对产业发展的影响，也打开了未来社会生产方式、服务模式的更大想象空间。当前AI大模型产业已度过萌芽阶段，预计随着大模型能力的逐渐提升、应用解决方案的日渐成熟，其在推动各行业创新发展、推动相关公司业绩增长方面的作用将日益显著。

客观上来讲，目前我们在AI硬件领域与国际先进水平确实还存在较大差距，但在AI应用领域，我们并不差。据伽马数据统计，2024年三季度全球AI应用TOP50榜单中，12款新产品上榜，国产应用表现亮眼，Kimi、文心一言、豆包、通义千问等12款国产AI应用入围50强榜单。而且，2024年中以来，部分AI应用公司业绩亮眼，验证AI大模型应用正从聊天/对话工具向行业应用加速扩散。展望后续，预计大模型应用将通过AIPC、AI手机等智能终端快速触达C端用户；同时，企业级Agent、行业解决方案将带动更广阔的B端市场。

综上所述，相较于AI硬件，也许我们更应该关注国内国内大模型应用方面的加速兑现。