大a板块大乱斗

虽然宏大叙事的事情是一直存在，但我想确实冥冥当中有的人在操纵这个市场，现在是国家队亲自下场了！也够便宜了，今年开年，香港恒生指数的PE已经低于纳斯达克指数的PS。

今天出一期板块大乱斗！

首先，理想的业绩不错，24年汽车的看点在集中度。至于市场上周传闻本周落地的汽车平台，我个人觉得像是作文，放平常心对待吧。大家有空看看日内瓦车展的报道，我捋了一遍挺有意思的。

关于集中度，top3车企市占率70%，就是塞力斯、理想、特斯拉，赛里斯的销量现在有点压着理想打的感觉了 ，后面智驾再一铺开估计更强，无非就是铺开后 估计会有些事故之类的舆论反噬看能不能撑住，但理想三千亿，塞力斯才一千多亿，塞力斯怎么看都有翻倍空间了。

也有担心，担心是华为技术以后都普及，一堆企业都要用，长安还是大股东，车bu都卖了，华为重心应该以后在鸿蒙、芯片等上面！消电方面，盘中传MR产销正常略有加单，目前一天4000台的量。展望下半年，供应量还会增加。在叠加苹果以外的产商跟进，所以MR链不错，反正MR主要看二代产品放量。

周末被安利，如果苹果手机是开启了触摸屏的时代，那Apple Vision Pro，就是开启了一个眼球控制的时代！设备沉迷时间大幅提升是潜在趋势，除了睡觉以后轻量化后，恨不得都带着。

MR投资服务就几个环节，从硅基OLED到设备到COC，硅基OLED是因为索尼只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口。所以这个硅基oled就存在一个价量齐升的可能。视涯科技（没上市）在12寸Micro OLED屏幕上处于领先地位，其次是京东方！然后这个硅基oled产业链又包含比如：易天股份、德龙激光、亚世光电、莱特光电！

其次就是设备企业，如深科达！

第三个就是被市场忽略是成像环节，生产他们所需的COC/COP材料被一个叫瑞翁日本公司垄断。苹果需要产业链安全，一定会有二供出来，衢州拓烯科技质量跟产业链出来的质量相差还是有的，并且成本高！其次就是国内C5产业链齐全的贝斯美300796。

消电还有个就是下半年看点，AIPC方向荣耀发布AI笔记本电脑，联想预计是4月搭载模型的AIPC会上市。NV也发布了RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU加速芯片，这都是用在AIPC上的。说着说着，真的就来了。

迫在眉睫的，比如当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为的是技术创新，在即将到来的6G时代抢占更有利的地位。该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。

5G 英美落后我们，现在要在咱们之外搞 6G 联盟，通信和人工智能都不不一起玩了！

通信，航天，新能源及智能车，这几个领域中国未来吊打全世界，担心个毛，全世界5g基站还没中国一半多，未来6g一样，基础设施没中国，任何联盟都搞不起来，拜登的两万亿基础设施建设现在搞了啥？估计大多数钱还是进了股市炒科技股，不过，6G引入低轨卫星做中继，对地面站的密度要求反而可能没那么大了。不像5G基站在地面，只能靠大量建站来解决信号衰减的问题，空中频谱资源快被美西方的低轨卫星抢没了！

对应的，国内的小卫星组链计划已经出来了，两万颗低轨道，今年下半年就开始发射了，中国卫星股票这两天蠢蠢欲动了，国内还在研究电磁发射小载荷技术，一旦突破不敢想象，星链标的：中国卫星，信维通信，中国卫通。

国内航天科技集团也发了白皮书，其中重点的部分是：我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。机构调研的结果是今年文昌发射场专用发射工位今年年中可以到位，同时招标近期也会启动。

至于小作文，说自主可控，目前有三条技术路线，你可以理解为华为、曙光和中国电子！这个也不叫小作文了，迫在眉睫，市场愿意给估值。

减肥药，就说博瑞，23年，24年都大概2亿+利润，100多亿市值，博瑞刚上市的时候估值很高的，因为那时候市场给他的外号叫是叫小恒瑞，后来发现跟恒瑞完全就是两回事！现在这个利润，跟这个市值，有减肥药这个因素在，我觉得也能撑住，乐观看300亿市值！

毕竟你看，一个减肥药产品，礼来等给2w亿市值，博瑞才100多亿，glp1的产品，很少有失败了，就看销售能不能做起来，海外默沙东想给他代理，故事还是很多的；不过明显公司太急了，默沙东订金没下来，他就开始跟市场去交流，就这个问题。

但一个坏了的时钟，一天也有可能会准2次 ！

还有一些边际变化，比如深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号！

HBM，SK海力士副总裁Kim Ki-tae表示2024年海力士旗下HBM产能已售罄，此前美光在业绩会中也表示得益于生成式AI需求增长，美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。才开年，才开年，兄弟们！周期涨价，量价齐升！

也有不入法眼的，不融资就死了？可以的，那就二级光伏粉死了好了！好了，是我格局不够打开，这是为全人类谋福祉，让全球人民都用上廉价清洁能源，股民亏点算什么！新能源继续等待出清！

最后，视频号不定期晚8点有直播，林毅没有v！抱最大梦想，尽最大努力。