昨晚美股纳指一度大跌6%以上，英伟达盘前暴跌15个点，不过等到美股开盘，市场的恐慌情绪已经明显减轻了很多。

美国统计局也非常配合，放出了一组不错的数据，7月ISM非制造业指数升至51.4，高于预期51，最终美股整体跌3个点左右。

今天日经也是亮眼，昨天刚跌12个点熔断，今天又涨10个点涨到熔断，真是活久见。

这一波交易的是美股的衰退，由于近期经济数据疲弱，市场预期美联储会尽快降息，且美国经济有硬着陆的风险。

目前市场的预期9月一次性降息50bp的概率上升到82.5%，还有17.5%的概率直接降息75bp，到年底之前共降息5档、6档的概率分别为54%、38%。

海外降息对国内是大利好，国内经济较弱，甚至几乎通缩，急需宽货币，之前还要考虑汇率的稳定，而这两天人民币从7.25暴涨到7.1。

后面央行可以进一步降息降准宽货币，托举国内经济，人民币一旦进入升值通道，外资有望加大力度流入，市场也有了增量资金，可以说，压制A股的所有不利因素已经全部解除，只等一根放量阳线逆转市场趋势。

板块方面英伟达链连续补跌又到了低位，市场担忧的B100项目取消，只要需求在，B100的客户也会选择H100代替，至于GB200的推迟也只会影响收入节奏，不改产业趋势。

易中天又到了估值极低的区间，中际旭创、天孚通信对应今年估值仅24、33倍，高景气、高确定性、低估值，依然是我最看好的板块没有之一。

其他消息：

1、艾比森中报预告。上半年利润0.88亿，同比-38%，雷了。

艾比森去年业绩都特别好，不过除了人民币贬值利于出口之外，也说不出什么特别的成长逻辑，后面人民币进入升值通道，就更难了。

此外，其他的一些纯出海的增长逻辑，在人民币升值、海外经济衰退的背景下，逻辑也不再顺畅，如果业绩上也不支持，那可能就要谨慎一些了。

2、今天又筹措20w资金入场，应该是最后能筹到的资金了，保住了手头的仓位，调整了持仓。

这波熊市的长度确实有点超出我的预期，过程有些狼狈，不过我相信结果仍会是好的。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+6w，24年-104w。

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