机构重仓，A股最好的分红资产，社保长期的好朋友。长江电力，巨震4%, 破两年来最大震荡记录，跌到各路app推送栏。如果说这是季度报期间，倒也合理，毕竟踩雷的可能性有。但现在不是，而且业绩并无太大变化。唯一的解释是机构抱团高股息瓦解了，开始集体调仓了。这些机构墙头草，又开始想去低位找新抱团了。受宁德时代停产部分锂矿影响，上游碳酸锂期货涨停！带动了xx锂业集体反弹。前文写过，锂电光伏是制造业内卷的风向标。如果他们都不卷了，代表内卷行业已经到了喘息期。但真正的难题不在供应，在需求。需求的解决还要寻找外部解决方法，如果还在内循环里卷，那么这个价格反弹还是假反弹，延续不了多久，不要期待过高。未来新能源的唯一解法还是走出去，走不出去，还是没戏。