权重红利接力拉升热点调整接近尾声—11月18日资金动向及大盘综述

11月18日主力资金净流入约-708亿，与15日相比净流出缩量95亿；北上资金交易量约2,572亿，与15日相比放量8%；两市成交量合计17,577亿，与15日相比缩量4%。

三大指数多日之后开出红盘，权重红利齐齐活跃，而中小盘热点多数依然下行调整，调整氛围依旧浓厚。

9:43盘面，图片来源：截图东方财富客户端

权重红利拉升，中小盘热点被迫跟随上行。指数涨幅巨大，而热点中活跃的板块仅仅翻红。午前还能跟随震荡，午后在不争气的证券带领下再度上演45º直线下行，信安（软件、IT、计算机）、半导体跟风，杀伤力较强，大盘跟随下行。银行股收窄半数涨幅，上证竟然也翻绿。

15:00盘面，图片来源：截图东方财富客户端

深小创跌幅远大于上证，热点中的权重也是卖力调整。

深成指权重：

深成指收盘盘面，图片来源：截图通达信客户端

创业板权重：

创业板收盘盘面，图片来源：截图通达信客户端

申万二级131个板块，主力资金净流入板块21个，占比16%；上涨板块26个，占比20%。

两市上涨个股1,047只，上涨比率21%（可交易个股）。不含当日上市新股，91只涨停，106只跌停。

热点（热门板块和个股）中大部分板块跌幅收窄，仅信安（软件、IT、计算机）跌幅巨大。但热点中尾盘已有抢反弹资金买入，尤其是证券。周五仍在活跃的板块教育、广告营销跌幅巨大，调整真的接近尾声。权重红利看准时机表现，银行板块依然大涨。

从个股、板块涨跌、净买入卖出来看，板块、个股上涨比例、净流入板块比例继续上升；跌停数几近翻倍，涨停数也增加不少，显示大盘调整中依旧保持热情。从位置来看，上证日内下跌受到30日均线支撑，深成指、创业板日内跌破30日均线，接近上个整理台阶的下沿附近；5、10、20、30日已拐头，4-6日内完成，短期跌幅较大，反弹修复已近。从板块轮动来看，热点砸盘，但已力竭，有资金抢入；权重红利不惧大盘调整，“护驾”坚定。

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短期内跌幅不小，但成交量大幅萎缩，量能依旧配合良好。上方周长阴线巨大，洗盘必然。多数热点早已突破前高，洗一洗更健康。

证券板块“抄底盘”已见，周二可能震荡反弹出现。

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主力资金净买入个股

银行、能源、基建、汽车、房地产等传统产业板块个股。

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主力资金净卖出个股

前期热点中半导体芯片、软件、IT、计算机、通讯、国防军工、光伏、汽车，以及非银的证券、白酒、教育等板块个股。

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主力资金净买入板块

权重红利占据前列，银行、化石能源、基建、以及调整无数天重新归来的房地产产业链。净买入板块继续扩张，等待中小盘热点的企稳信号出现。

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主力资金净卖出板块

前期热点中的半导体、信安、国防军工、机器人、通讯、光伏、电池等尽数在前，以及证券、白酒、汽车、教育等板块。信安跌幅巨大，其它跌幅有所缩减。

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主力资金连续净买入板块变动：

近日，主力资金仍无连续净买入板块。

五日连续净买入较大板块有国有大行、农商行、城商行、股份制银行、通信服务等。

五日连续净买入金额变化不大，杀跌减速中。中小盘热点全部消失，四大种类银行尽在前排，电信运营忝居其后。

图片来源：采集新浪财经数据自制

五日连续涨幅较大板块有农商行、国有大行、煤炭开采、股份制银行、城商行等，最大涨幅已低于+4%。涨幅榜，已被权重红利霸占，银行亮眼，可惜涨幅太小。前期热点消失不见。

图片来源：采集新浪财经数据自制

主力资金连续净卖出变动：

近日，主力资金在白酒、保险、地面兵装、电子化学品、风电设备、工业金属、工程机械、贵金属、航空装备、航运港口、化学制品、化学制药、金属新材料、计算机设备、军工电子、旅游、农化制品、生物制品、食品加工、汽车零部件、小家电、小金属、医疗器械美容服务、证券、中药等板块净卖出延续。净卖出榜单大幅扩张。

五日连续净卖出较大的板块有半导体（超430亿）、证券（超340亿）、软件开发、IT服务、计算机等。超100亿板块合计10个（上期8个），超60亿板块合计19个（上期18），超30亿板块合计42个（上期38），超20亿板块合计49个（上期49）。净卖出金额继续大幅扩张、板块个数变化不大，主要热点净流出洗盘调整进行中。

前期热点继续占领前排；半导体、证券板块不断交换头名位置。证券震荡回调第7天，拉升不坚决，再度震荡下行，净卖出、跌幅大幅缩减，尾盘上扬，板块回调接近尾声。