【盘面回顾与展望】

周五指数震荡回落，市场短线情绪共振走弱，题材分化较为明显。板块方面，信创、医药仍为目前市场双主线，虽然周五信创集体调整，但是可以看到中国软J跌停后仍有资金撬板，尾盘迎来抢筹，所以市场并未完全放弃信创，周一大概率会有回流，到时候看回流强度再做后续判断，关注补涨为主。医药同样分化但相对较强，作为目前资金介入最深的板块有望持续反复，以岭药Y90亿天量成交后还能续新高，众生药Y天地板之后在周五再创新高，都是近5年来一只手都数的过来的罕见超预期表现，所以这轮医药的炒作可能会比想象中更久。题材分歧的同时赛道会有过渡性的机会，除了独立趋势的个股之外还是以短炒为主。

【重点公司跟踪】

迦南科J：医药炒到这个地步，关注设备端补涨的可能。逻辑也比较清晰，囤货需求大增，制药公司需加大产能，比如近期莲花清瘟卖断货，急聘短期工。制粒环节是固体制剂生产的核心环节，制粒设备在 A 股上市公司中较为稀缺。迦南科J是国内固体制剂制粒装备领先企业，产品体系齐全，公司是国内少数可以提供三种制粒工艺整线设备的供应商之一。公司客户包括以岭药Y、众生药Y、广生T、真实生W、中国医Y、华润双H等目前热门公司，海外的辉瑞也是公司合作伙伴之一。

淳中科J：国防军工领域信创在本轮信创炒作中明显落后，关注补涨龙头诞生的可能。淳中科J是国内军工领域的音视频控制龙头，占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格，公司技术领先，目前市占率行业排名第一。目前公司较大亮点在于自研芯片，预计将于2023年1月春节后流片。公司前期产品所用芯片多为国外研制，如赛灵思芯片等。若公司自研芯片流片成功，将成为国内竞争对手中唯一突破海外芯片限制的公司，将在国防军工信创领域发挥巨大作用，订单资源预计将大幅向公司倾斜，未来市占率有望大幅提升。此外，随着智能座舱渗透率提升，一芯多屏成为趋势。国内新势力车厂基本三四块屏幕起步，传统的车厂屏幕数量需求也在往上走。淳中科技在车端也将自研显控专用 ASIC 芯片，单车价值量千元左右，市场空间超过百亿。

国立科J：根据公司公告，公司权益变动完成后，泉为绿能成为上市公司控股股东。泉为绿能与国立科技持有27％股权的山东泉为在名字上有明显的联系，而且股权上也是息息相关，泉为绿能实控人褚一凡父母陆永、褚衍玲曾是雅博股份前实控人，其控股的拉萨瑞鸿投资是雅博股份股东之一，同时褚衍玲目前仍担任雅博股份副总经理，而雅博股份也是山东泉为的参股方之一。除此之外，山东泉为目前最大股东京北（海南）控股集团的最终受益人黄海荣与褚一凡共同拥有一家名为山东朴州新材料有限公司。所以未来不排除出现山东泉为注入国立科技或者是国立科技100％控股山东泉为并实现转型的可能，目前山东泉为规划15GW的 HJT 电池片+20GW HJT 组件＋8GWh储能，今年5月山东泉为已投资60亿元在山东枣庄市市中区永安镇建立零碳生产线，预计今年11月投产2GW异质结电池、组件及2GWh相关储能产品产线。另外褚一凡曾于2021年2月至2021年10月期间任安徽华新能源科技有限公司创新事业部副部长，也是国立科技转型 HJT 的伏笔之一。根据金刚光伏的项目利润指引，4.8GW+1.2GW的 HJT 电池片产能的可以创造9个亿利润，山东泉为值得期待，目前国立科技仅21.51亿的市值。

明天计划：

上升期末期中等分歧日，一条线做主线低位补涨龙，另一条线做新周期龙。

题材：

医药，医药的主线我在文章里面至少提了一周了，如果这一周听我进去的我想现在都大赚特赚了。周五和信创再次分离，但高标也受影响尾盘回落，板块启动的是低位补涨首板。周一惯性牛市情绪和周末数据不好的双重刺激下，周一看医药先冲高再回落。目前没有能承接医药资金的板块，在消息面的不断刺激下，预计资金还是在医药里折腾。高标震荡，低位补涨的概率大。

个股

中国医Y，医药低位补涨龙。无论从分时启动时间、还是辨识度、容量，这个都是补涨龙。后面看走趋势，盘中观察独立性低吸。

华森制Y，医药穿越周期龙。这股是和竞业D一样的板块反骨仔，板块内都不行的往往出来表现。短线看类似美利Y上半年头部的图形，周五类似3月15日。中线看还有类似郑州煤D的最后一波主升浪，目标是过48元创历史新高。

大晟文H，游戏，新周期龙的可能。周五分时已经卡位了高一个身位的粤传M，但板块是冲高回落分歧的状态。周一若能倍量分歧三板，并且三板是空间板的情况下新周期龙基本可定，若是缩量加速则需谨慎。

免责申明：以上全部内容仅供参考，不存在吹票行为，一切以市场走势为准。股市有风险，入市需谨慎！