锐叔在昨天早评中重点提示的信创、信息安全等科技自主可控方向表现亮眼，背后主要是受到两个事件性因素的催化：一是中国网络空间安全协会建议排查英特尔产品安全风险，二是国家安全部披露非法测绘案件。而在最新消息面上，科技自主可控再次迎来一个事件性催化：10月17日，微软Azure发布通知，Azure OpenAI服务将于2024年10月21日停止向中国大陆个人用户开放，企业用户暂时不受影响。

人工智能，尤其是基于大模型的自然语言处理技术，迅速发展并应用于各行各业。OpenAI的API服务一直以来是个人开发者和小型企业的宝贵资源，通过该服务，他们可以轻松接入先进的AI能力，进行文本生成、对话系统构建等多种应用。在此背景下，微软的决定显然会对个人用户的创新能力产生重大影响。目前国内仅有Azure企业服务可正常使用，但后续有被进一步禁用风险。

美国遏制中国人工智能发展的意图早就昭然若揭，之前主要是阻止中国获得算力，在过去的两年里，美国实施了一系列措施，阻止尖端AI芯片出口中国。现在有可能进一步发展到对AI大模型的管制。今年5月，路透社就曾引述知情人士的话报道称，美国商务部正考虑推动一项新的监管措施，以限制专有或闭源AI模型的出口。初步计划包括对像ChatGPT这样的AI模型设置防护栏。而自7月9日起，OpenAI就已开始限制来自非支持国家和地区的API流量，这次又进一步停止向中国大陆个人用户开放服务，虽然目前尚不清楚这背后是否有美国政府的推动，但至少再次提醒了我们，AI自主可控的重要性。

在AI大模型方面，整体比较而言，国内大模型与GPT-4（官网）尚存在明显差距，但个别能力上已展现出优势。如在长文本能力方面，根据基准测评报告，通义千问凭借71.8分成为全球大模型中唯一超过70分的大模型，而kimichat和山海大模型则占据第四和第五的席位。在前32名中，有20个席位被国内大模型占据。展望未来，OpenAIAPI收紧将倒逼国内开发者选择国产大模型，有望加速国产大模型技术进步与生态发展。同时，阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟OpenAI迁移方案，这一事件也有望推动国内AI大模型产业链获得新的市场空间。

在AI算力方面，近年来，美国政府多次升级高端芯片出口限制，短期内或影响我国高端芯片产业发展。智算产业上升为国家战略竞争点，中央及地方政府加大政策支持力度。从顶层设计来看，六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四方面提出到2025年发展量化指标；“AI赋能产业焕新”专题会议提出要打造从基础设施到解决方案的大模型赋能产业生态；并鼓励“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系”。从产业基本面来看，国产算力景气度持续，同时中国GPU公司虽然在技术积累和市场占有率上与美国仍存在差距，但正通过不断的技术创新和产品升级，努力提升自身的竞争力。展望未来，随着中国在半导体领域的持续投入和研发，中国GPU公司有望在全球市场中占据更重要的位置。