A股本周的行情实在太劲爆了：上交所被汹涌的买盘干宕机了、创业板指数单日暴涨10%，创历史记录！

场外的资金已经安耐不住内心的躁动，有土豪将未到期的500万存款取出，计划追涨A股！

作为2011入市的老股民，这样的架势我还是第一次见。

这不由得让我想起了2014-2015年的那场大牛市，当时的背景和现在极为相似：实体经济疲软，央行意外连续降息，上证指数接连突破关键点位，场外资金疯狂涌入，大盘快速突破5000点！

我放一张房价图，你们看看和现在的情况多么相似：

当时，国内房价连续下跌，最大跌幅6.6%，和现在的5.7%极为接近！

在此背景下，2014年11月，央行大幅降息0.4个百分点，是自2008年11月27日（下调1.08个百分点）以来最大的一次降幅。

这项政策公布之后，上证指数直接起飞：

从本周公布的政策来看，可以说比2014年还要劲爆！

因此，一波政策牛呼之欲出！

那么，接下来的牛市节奏是怎样的？可以持续多久？哪些行业会成为领头羊？

首先，大家要摆脱熊市思维，忘却惨淡的大坏境，不要被坏消息给吓到！

比如周五的时候，实际上有重磅利空数据发布，即8月规模以上企业利润同比下滑17.8%，下滑幅度直逼2020年疫情爆发之初！

虽然数据很差，但并未妨碍指数暴涨，主要原因在于大坏境越差，意味着后续的政策刺激越重磅，因此，在未来几个月，坏消息就是好消息！

接下来，10月下旬上市公司会密集发布三季报，预计净利润惨淡，届时，如果有回调的机会，大胆加仓！

个人预计，在年底前，投资者可以无视任何利空！

变盘时间可能会出现在春节前后，届时政策效果到了检验的时刻，如果不理想，市场会重回悲观，而且会对刺激政策免疫，届时的交易逻辑，将重新回到基本面上来！

因此，在股票布局上，前期可以押注政策受益板块，比如房地产、大消费，要远离前期抱团的避险股，比如高股息概念股，像银行、水电、煤炭、电力、高速公路等！

之前高股息概念股涨的好，是因为其他行业太惨了，资金避险涌入，如今，国家加大刺激力度，乐观情绪重燃，这类避险股将遭到抛弃。

从周五的行情来看，中国移动逆势下跌0.6%、工商银行大跌3%、中国神华下跌2.15%...

除了政策受益股，券商也会成为资金疯狂做多的行业，主要是他们的业绩和大盘行情直接挂钩，加上此前连跌多年，估值极低，还有极大的上涨空间！

另外，基本面好转的行业持续性更强，比如医药、光伏、电子产业链等。

哪些行业基本面好转，需要跟踪各类数据，比如8月规模以上企业的净利润增速情况：

后续我还会跟踪国家公布的各类数据，以及行业数据，如果有基本面好转的行业，我会单独撰文解读，敬请关注！