华为产业链人气龙头：深康佳A、福日电子、延华智能、常山北明、冠捷科技、川大智胜、四川长虹、福光股份、润和软件、诚迈科技。

手机产业链人气龙头：欧菲光、福日电子、波导股份、格林精密、联创光电、爱施德、星星科技、TCL科技、杰美特、长盈精密。

据报道，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。华为Mate 70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT正式版，基于OpenHarmony构建的Harmony NEXT系统将提升整机性能30%、连接速度三倍，同时降低20%的功耗。

由于华为手机90%以上的零部件是国产的，华为手机出货量的提高有助于相关产业链提高经营业绩。华为三折屏手机Mate XT的火爆，已经为Mate 70的热销做了预演。鉴于Mate 70卓越的芯片性能和创新设计，将提升华为2024年高端手机销售量。华为手机的成功又会带动手机产业链相关上市公司新一轮发展机遇，包括芯片、屏幕、结构件、电池、应用软件等模块的核心供应商将受益。

此外，OPPO、荣耀等国内安卓阵营厂商接连发布了端侧AI和操作系统方面的一系列升级，各种AI智能体、AI OS的概念铺天盖地袭来。可以说，苹果智能尚未落地中国市场的窗口期，正促使国产手机厂商进一步以AI卖点来加码旗舰机型的竞争。各家手机厂商都明确要做系统级AI，要做AI OS、做好AI智能体。IDC中国研究经理郭天翔表示，安卓阵营和苹果在AI方面的思路类似，都是注重端侧模型、智能体的概念。“在AI方面国内并没有落后多少。”

在2024年双11电商节中，苹果发布仅1个月的iPhone 16系列全系迎来降价，这是新机发布以来官方渠道首次降价。近几年国产手机品牌迅速崛起，无论是系统流畅度还是硬件性能，都已经接近甚至超越了苹果，这使得苹果在中国市场份额受到了严重冲击。面对激烈的市场竞争，苹果不得不采取降价措施来吸引更多的消费者，以挽回在华销量。

（一家之言仅供参考）