2024.8.2【A股早报】：国办发布重要指导意见！中央4部委跟进落实大利好！

「宏观经济」

1、财新PMI：8月1日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。

「宏调政策」

1、国务院：据报道，近日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中提出，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。同时，探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。

2、英国央行：宣布降息25个基点，将基准利率从5.25%下调至5%。消息公布后，英镑汇率和英国股市波动不大。

「市场动向」

1、A股：8月1日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额7823亿，较上个交易日缩量1210亿。

「政策驱动」

1、交通运输部、财政部：印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提出，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。

2、工信部联合市监局：组织编制了《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》（征求意见稿），向社会公开征求意见。

3、国务院办公厅：印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，将深入实施全民参保计划，优化参保结构，提高参保质量。重点举措方面，将进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制;建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制，连续参保激励和零报销激励。

「行业风向」

1、储能：据报道，近日，我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动。该创新联合体由国务院国资委指导，国家电网公司、南方电网公司共同牵头组建。

2、人形机器人：根据Omdia发布的最新研究报告，预计到2027年，全球人形机器人出货量将达到10000台，到2030年将达到38000台。这意味着从2024年到2030年，人形机器人复合年增长率将达到惊人的83%。

3、多晶硅：本周，多晶硅报价继续持稳，但多晶硅厂商挺涨意愿走强，在多晶硅期货推进背景下，期货商作为过剩产能的蓄水池作用将逐步显现，但价格的核心锚点仍在于供需关系是否平衡，多晶硅产能出清仍需要以现金流亏损倒逼尾部厂商退出的策略实现。

「巨头动作」

1、广汽集团：公司自主研发的飞行汽车GOVE已累计展开300余次飞行验证，计划于2027年推出飞行汽车示范运行方奚。

2、SK海力士：SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。

「公告淘金」

1、润建股份（002929）拟以6.5亿元开展海外投资项目。

2、威胜信息（688100）中标约3.12亿元南方电网项目。

3、华电国际（600027）拟通过发行A股及支付现金方式收购多家公司股权，包括华电江苏能源有限公司80%股权等，并募集配套资金。公司股票于2024年8月2日复牌。

4、和胜股份（002824）拟向特定对象发行股票的募集资金总额不超过6.8亿元，将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）等。

「互动泄密」

1、瑞可达（688800）表示，公司高低压连接器、线束组件、用于智能驾驶的高速连接器、用于通信交互的微波连接器等产品广泛应用于飞行汽车项目中，目前已有项目正在推进中。

2、乐歌股份（300729）表示，人体工学系列产品仍是公司营业收入的主要来源。公司公共海外仓业务快速发展，为满足订单需求加速扩仓。

3、安培龙（301413）表示，压力传感器是公司未来几年的战略产品，自量产以来订单量呈快速增长，已成为公司收入重要增长来源。

4、华勤技术（603296）表示，公司今年在头部CSP客户中实现AI服务器、通用服务器和交换机的全栈式产品发货，其中AI服务器发货在2023年基础上继续高速增长，二季度开始批量出货进行新一代的人工智能训练服务器和行业推理服务器。

「财报速递」

1、道通科技（688208）上半年净利润3.87亿元，同比增长104.51%。主要由于业务拓展带动收入规模同比大幅增长，以及销售费用、管理费用及研发费用有效控制。

「北向资金」

北向资金：8月1日净流出57.01亿，其中净卖出比亚迪4.48亿，万华化学4.33亿，深南电路3.37亿，净买入药明康德2.97亿，中信证券1.91亿，寒武纪1.26亿。

「龙虎揭秘」

1、宗申动力（001696）深股通专用席位买入5671.25万元并卖出9966.49万元。中信建投北京广渠门内大街营业部席位买入1.58亿元。

2、科德教育（300192）3家机构专用席位净买入3351.44万元，一机构净卖出1425.51万元。

「机构动向」

1、公募基金：今年7月共有144家公募基金对496家上市公司进行了调研，调研次数较6月增长18.05%。分行业看，电子依然是公募基金最为青睐的调研方向。

「账户变动」

「今日计划」

暂无。

「持股策略」

永安行603776，无人驾驶，依托10日线持仓。

兄弟科技002562，维生素，依托10日线持仓。

雷尔伟301016，无人驾驶，依托20日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位5成以下，加仓方向以无人驾驶、车联网为主。

「核心股池」