液冷将产生10倍股!液冷正代替光模块成为今年英伟达最大新增量!

韭菜成长记啊 2024-07-26 02:50:54

据公开报道信息, 英伟达即将放量的B100芯片其散热技术将从此前的“风冷”升级为“液冷”方案,且未来所有GPU产品(B100、B200、B20、GB200)的散热技术都将转为“液冷”,这个是远超光模块的0-1的高速增长。

业内分析,英伟达H200GPU的TDP为700W,保守估计B100 的TDP将接近1000W,GB200的TDP则高达2000W,传统风冷不能满足芯片工作过程中对于散热需求,英伟达散热将全面转向液冷。另据Di­g­t­i­m­es最新报道,英伟达今年即将全面量产的B100、B200、B20、GB200液冷AI服务器由于快换接头(英文名:UQD)供货紧张而陷入出货瓶颈,UQD单价已飙升200倍!目前最新报价高达1190元!很多厂商已经停止报价,目前一天一价,比正丹股份的TMA涨价还要暴力。

今年英伟达最大增量是液冷,液冷最大增量是UQD。目前全球UQD已经开启全面提价,国外已经根本买不到了,UQD国内厂商则直接提价200倍!UQD正在全面复制大涨10倍的CPO,能量产UQD的国内上市公司仅有这六家:强瑞技术(通过维谛供货英伟达UQD)、高澜股份、毅昌科技、溯联股份、英维克、中航光电,以上六家今年业绩预计暴增几十倍甚至百倍以上,建议重点关注。

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