短期有回调 中期继续做多

今天大盘在晚间利好消息进一步刺激之下，两市大盘冲高回落，盘中沪市最高上攻到2952点附近，2天大涨了200点，市场出现了较大获利盘，再加上节日效应，随后大盘出现冲高回落，内资由大幅流入转为了大幅流出超过80亿元，这帮人赶着去投胎过节吗？但最终大盘还是以上涨报收，盘面上，两市个股普涨，Sora概念、跨境支付、互联金融、短剧游戏、数据确权、风沙治理、知识产权等板块涨幅靠前；鸡肉、可燃冰、草甘膦、光刻机、种业、存储芯片等板块涨幅靠后，两市超过60只个股涨停，3只个股跌停，创业板大涨近2%，走势强于主板。

近期市场走势最强的是大金融和大盘蓝筹股，茅台从底部反弹超过8%，券商、银行等金融股走势远远强于大盘，其实每轮行情的启动都是大金融开始的，因为，政策对应的就是金融，这次反弹也不例外。

但，今天市场出现了一个信号，金融股回落以后，以人工智能为首的科技股，今天开始全线启动，短剧游戏、数据确权等前期连续走弱的科技股，今天涨幅靠前，只要市场热点能够轮到，大盘行情就不会轻易结束，蓝筹股搭台，题材股唱戏的局面将会出现，所以，大家没有必要过分担心。

日本当初启动牛市的时候，日本央行直接下场买ETF，从2010年日本央行开始买入股票ETF，经过长达十年的购买，截至 2023 年底，日本央行已经拥有 37 万亿日元的 ETF，市值占东证总市值约 4.3%，最高时占 5.7%，日本央行成为日本股市绝对的主力，维护市场之心昭然世界。

所以，去年巴菲特都去了，这才引发了日本股市突破了近30多年来的高点。昨天我们央行也放出大招，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿 ，直接投资股市，另外，设立上市公司回购、增持专项再贷款业务，首期规模3000亿。这一次就是8000亿，重点是一次不行，来两次，两次不行，来三次，这是上不封顶了，所以，本轮反弹看高3000点，应该是比较保守的。

今天涨幅靠前的主要是Sora概念和华为鸿蒙相关科技股，消息面上，9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，发布了两款大模型，面向企业市场开启邀测。另外，华为Mate 70系列整机已量产，或于11月上市，都对相关科技股构成利好刺激，只要大盘企稳，科技股应该还是后期主线。

大盘走稳以后，近期人气妖股已经连续两天大跌，大妖股大唐电信今天出现天地板，后期大盘虽然还有反弹空间，但是大家要注意回避近期大涨没有回调的个股，大盘后期的反弹跟这些个股没有关系。

技术上，如果把昨天大盘向上的缺口看做启动缺口，今天向上的缺口应该是加速缺口，这个缺口最好不要回补，如果回补了，后期的反弹力度就不会很强，所以，现在的行情谈不上牛来了，只能先看3000点附近再说