大盘4月27日2800点见底后，反弹到了现在的3400点。5,6月份其实是比较好做的，这2个月其实差不多都能翻倍的。之所以好做，就是因为市场主线明确，比如4月份的时候，那时候市场主线是新冠特效药，后来市场主线又到了基建，再后来又切换到了新能源，有市场的主线的时候，可以做龙头，可以做补涨，问题都不大。
现在到了7月份，还没有明确的市场主线，锂电池和光伏，虽然景气度还可以，但是都是到了相对的高位，稍微情绪有点不好的话，也是不好做，比如周末就出现了相对来说不好的消息。
关于半导体砍单，简单的说，就是消费电子不景气，MCU价格下降，我觉得这个对芯片板块影响有限，半导体本身就是低位，而且一直也就知道消费电子不景气，而且现在汽车芯片还是很景气的，所以我觉得明天如果芯片大跌的话，可以看看汽车芯片被错杀的机会，比如闻泰科技，这个基本面还是不错的，虽然从底部反弹了不少，但是如果低开，我觉得还是有性价比的。
关于光伏组件停产，简单地说，就是硅料涨，硅片涨，现在电池也要涨，到了组件这个环节就很尴尬了，如果组件涨，下游的电厂又接受不了，所以就停产了，虽然有新闻进行了澄清，但是光伏这个行业确实也是很卷，而且现在光伏人气太多，赛道太拥挤了，人太多了往往也不是啥好事。
客观地说，新能源的行情是没有结束的，调整后依然有上涨的空间。但是现在应该是处于调整阶段，不会整体大涨，局部细分领域可能会活跃，那么7月份的主线会是谁呢？
上周四的时候，就发过一篇文章，《A股7月的方向，会是业绩线吗》，周五的时候，以锂矿，磷化工为代表的业绩线确实也是大涨的。
我们先来看下几个业绩比较好的板块吧。
1、锂矿6月6日，雅化集团公告，中报同比增长580%
6月7日，盛新锂能公告，中报同比增长845%
6月29日，天华超净公告，中报同比增长1000%
已经公告的这3家，都是锂矿自供率比较低的，对于本身家里就有锂矿的来说，估计中报业绩会更优秀。所以从4月27日大盘见底反弹后，锂矿也是充当着灵魂领袖的角色，带领着新能源反弹，在前段时间高位横盘一段时间后，上周五再次爆发。
4月27日晚上，头条发布了一篇《锂矿拍卖再创天价，本轮被错杀的板块，A股高性价比锂矿公司整理》，文章里面重点说了锂矿四小龙，分别是中矿资源，融捷股份，雅化集团，江特电机。
再来看看从4月27日到现在这4个月的涨幅。
中矿资源涨幅106.82%
融捷股份涨幅107.45%
雅化集团涨幅46.38%
江特电机涨幅63.64%
锂矿也是在一路质疑声中上涨，到了中报业报披露后，很多公司的pe估计都是个位数了，也是非常具有性价比的，矛盾的点在于，估值确实很低，但是短期确实也是又涨了很多。我觉得锂矿这个板块还是继续可以关注，但是不能追涨，调整的时候还是可以的。
2、磷化工6月28日，川金诺发布公告，中报同比增长395%。
磷化工的逻辑，就不说了，说太多了，最早是2月份的时候发文说云天化的逻辑，后来4月份又再次分享了磷化工的逻辑，最近的是6月12在头条发布的文章<<堪比稀土的磷矿，谁会率先成为磷化工的千亿王者>>。
处于化肥+新能源双景气度赛道，磷矿价格已破千亿，好多地方都买不到磷矿了，磷化工也是在一波质疑声中，震荡式上涨。
另外，周末还有一条消息，就是储能电池不能用三元锂电池，那对磷酸铁锂又会形成利好，这也让磷化工的逻辑更强了。
这个板块，我觉得还是可以的。相关公司也是很多的，云天化，兴发集团，湖北宜化，司尔特，逻辑都是分享过的。这一波，云天化和兴发集团，会冲击千亿市值吗？
3、硅板块7月2日，三孚股份发布公告，中报同比增长177%。
原因是光伏行业快速发展，行业景气持续提升，当前我国多晶硅行业具有较多新建及扩建项目，对光伏级三氯氢硅形成较强需求。
三孚股份：三氯氢硅产能为6.5万吨/年，同时公司另有5万吨/年三氯氢硅项目预计2022年三季度投产，公司光伏级三氯氢硅占比约70%。
晨光新材：公司目前三氯氢硅的产能为6万吨/年，主要为自用。三氯氢硅主要是保证公司主营业务的稳定。
宏柏新材：目前公司现有年产5万吨工业级三氯氢硅，第二套年产5万吨三氯氢硅装置预计2022年第3季度投产。
这个板块的话，因为三孚股份是周五盘后出来的业绩公告，明天周一看三孚股份的市场表现，然后再看后面2个的套利机会。
4、人造钻石7月1日中兵红箭发布中报，业绩同比增长111%。
这个板块的逻辑是属于消费板块，因为天然钻石太贵了，现在逐渐流行人造钻石。一方面因为生产工艺技术已经较为成熟，因为一方面价格仅为天然钻石三分之一，培育钻石行业的主要增长逻辑还是渗透率快速提升，推升行业高速发展。
相关行业龙头是中兵红箭、力量钻石。
其它的国机精工、四方达、黄河旋风是属于上游设备商。
5、煤炭截止目前，还没有煤炭公司发布中报业绩，但是根据一季报的情况以及市场的煤炭价格，估计煤炭公司的中报业绩也是会很优秀的。
上海能源：应该是目前最便宜的煤炭股了，预期中报净利润会增长300%，公司是稀有的2023年有明确产能增长的煤炭公司，动态pe到时候会到5以下。
大家觉得7月的主线会是业绩线吗？对于这5个中报比较好的行业，大家更看好哪家呢？或者大家还要其他比较看好的公司和行业吗？欢迎在下方留言讨论。
