消息面上，昨天下午中国网络空间安全协会发文称：英特尔产品存在安全漏洞问题频发；可靠性差，漠视用户投诉；假借远程管理之名，行监控用户之实；暗设后门，危害网络和信息安全等问题。建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。

无独有偶，昨天晚上国家安全部微信公众号也发文称，近年来，随着国家安全机关加大对非法测绘活动的打击力度，部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管，非法采集我国原始测绘数据，威胁我国家安全。国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。

这两件事实际上都揭示了随着中美竞争加剧，科技领域安全可控、自主可控的重要性愈发凸显。

在芯片领域，CPU芯片作为ICT设备的运算和控制核心，负责指令读取、译码与执行，对研发技术和生态构建具有很高要求。目前英特尔、AMD领跑通用CPU市场，国内下游厂商面临芯片“卡脖子”问题。然而，在美国实体清单压制及Intel CPU安全漏洞频发的背景下，国产芯片厂商需要快速进步和提升，芯片国产化势在必行。

在智能驾驶领域，目前的国内市场，不管是智能驾驶SoC芯片的整体赛道还是50TOPS以上的高算力SoC芯片细分赛道，海外供应商的市占率均处于较高水平，国产化率相对较低，国产替代空间大。国内企业方面，华为推出MDC智能驾驶计算平台，提供系统化的解决方案。地平线以“算法+芯片+工具链”为基础技术平台，提供智能驾驶解决方案。黑芝麻智能专注于视觉感知技术与自主IP芯片的研发，打造车规级自动驾驶计算芯片。芯擎科技致力于成为世界领先的汽车电子芯片整体方案提供商，座舱SoC芯片龙鹰一号已经量产，智驾SoC芯片AD1000稳步推进。辉羲智能致力打造创新车载智能计算平台，提供高阶智能驾驶芯片、易用开放工具链及全栈自动驾驶解决方案。随着国产智驾SoC芯片的量产，国内供应商有望凭借性价比优势和服务好响应快的本地化优势逐渐脱颖而出。

在数据安全领域，数据安全持续快速成长，产业政策不断出台。2023年1月，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%，到2035年数据安全产业进入繁荣成熟期。2024年9月，“条例”发布，旨在规范网络数据处理活动，要求对网络数据实行分类分级保护，积极参与网络数据安全相关国际规则和标准的制定，同时提出细化个人信息保护规定、完善重要数据安全制度、优化网络数据跨境安全管理规定、明确网络平台服务提供者义务等。

就资本市场而言，基于前述两个事件性因素催化，国产芯片、相关信创产业链、网络安全板块及国产智驾或在短线上受到资金关注。