今天两点半后的剧本不符合预期，首先大盘没有红。

地产共振大盘也没红，标志是荣盛红，东方园林差1一个亿3分钱没回封。

1，风格切换

目前的周期是创业板的周期，但是持续性和高度一般。也临近变盘点，接下来看创业板切主板。其实今天已经开始变了，标志是大金融 安硕信息下午剧烈震荡，新股N盟固利日内飙涨接近4倍。最低20.4元，最高202元。以及药的新股C金凯最高大概涨幅36％，收16%。

创业板振幅超大。临近大盘变盘节点，创业板日内高潮疯狂，下午开始分歧。

2，切换标志

创业板龙头是安硕信息。

主板龙头是恒银科技4B 都是4连阳，但今天恒银科技卡了安硕，所以明天很大概扩大变盘效应。

主板的变在于 恒银科技打破了久违的3板压制，今天出现了近期第一个4连板。

3，题材上

三连阴传媒死了，死的原因大概是临近变盘点，但是今天大盘量不够，所以做了医药的延续。医药强则明天还有一天，医药弱，则明天退，标志就是C金凯的大分化。逆周期的品种什么时候终结取决于大盘什么是变盘放量转阳。

最近这几周题材上五花八门，地产券商大金融，超导完了传媒，传媒完了今天医药。都在轮。好多大聪明认为地产去年炒了今年炒不合适，有道理，但是也要看政策预期，那地产去年炒了今年没资格的话，已经背离了政策，地产都没资格，医药炒了2020-2022三年，医药就有资格？

4，大周期

大的周期好多半桶水分析过，我给纠正一下。

大周期按道理是2006的主升浪，2014的次主升浪也就是5浪，理论上2022有3浪，但是受疫情三年影响经济以及全球经济疲软加战争影响货币，导致2022发动了地产，车，新能源，消费，但是是在大盘下跌的背景下做了减缓止跌的作用。等于是没能扭转乾坤，导致这些大块头板块最终以题材情绪周期的形式走了一年。而 2023止跌了，上半年机器人AI拉出来草了4个月多，一是他是新东西，二是主要没地方去。所以2023年面临题材匮乏，尤其是扭转乾坤带动指数反转的题材匮乏，等于是2022闹饥荒把2023的饭吃了，给透支了，所以这里就导致周期的紊乱，就好像女性提前来了月经。所以这里需要震荡调整。怎么调整呢？就是叫还没在低位的大胖子板块再跌一跌。那赛道的话咱们上半年说的是啥？电池！有人记得吧。说2023是火运。

所以这里主要以政策为导向，注意异动的低位的品种，最好是共振大盘的。

5，下半年方向看哪里，首先拉黑小喽喽。

下半年会有类似于去年和今年上半年的AI行情，也就是一个可以炒3个月的题材。但是需要政策点火。首先看他大不大，广不广，低不低。有个方向我近期提到过好多次，大家可以多留意。最近一直在异动，与钱有关。

未来的指数反转的压力继续看3400，顶看到4000点附近，新的题材一定是看这周大盘反转的那一天什么板块与之共振。

那最近的超导，传媒，医药，信创，怎么看。其中前三个是过渡，信创这里到了阶段底部，不排除走出来与大盘共振，信创是去年底的东西。这里属于箱体底部，第一次异动的是鸿博股份，属于板块指数调整，能不能起来看大盘带不带他吧。