这个周末，A股的热度太高了，新闻上全是新股民排队开户、储户连夜转移资金进股市的消息！

有几个不常联系的朋友，也突然在微信上问我：牛市是不是要来了？买哪些股票好？

这场景，丝毫不亚于2015年那波大牛市，也真是应了那句老话：一根大阳线，千军万马来相见！

照目前的架势看，明天A股又是大涨的一天！

明天过后，A股将迎来国庆长假，这期间，A股必将成为大街小巷热议的话题，爆赚的股民必然忍不住吹嘘，场外的资金恐怕更要摁耐不住了！

有分析师朋友担心国庆期间消费数据可能不及预期，被我痛骂了一顿，他也是看不清局势，还没有从熊市思维中摆脱出来，且不说国家的刺激政策还没有落地，而且即使国庆数据不理想，也只会让投资者觉得，后面还会有大招出台。

总而言之，接下来的几个月，无论是好消息还是坏消息，A股可能都会涨，无他，就是大坏境改善的预期上来了！

悲观的人负责正确，乐观的人负责赚钱，要说啥时候疯牛结束，起码要到春节前后再来聊这个话题了，届时，“大招”刺激的效果也能看出来了，如果有用，A股继续涨，复制2015年那波大牛市。如果不理想，疯牛结束，杠杆资金爆仓，新韭菜套在山岗上！

这波行情很有可能是十年一遇的大牛市，那么，散户该炒什么股才能不错过这波行情？

首先，我不建议大家炒概念，虽说A股大概率会来一波牛市，但指数能涨到多少点？时间跨度是多久？没有人能说的准，如果纯博弈，你要么过早下车，要么站在山顶，总之，炒概念的人，很少有人能吃完整个牛市行情的！

其次，我不建议大家买前期的强势股，比如银行、水电、电信、新能源汽车（赛力斯）、煤炭、火电、高速公路等等，这些股票，基本面太稳定了，之前被资金抱团，股价涨幅巨大，后面已经没有想象空间了！

最后，要想在牛市爆赚，就必须要买前期股价跌幅巨大、估值处于历史低位、基本面出现好转迹象的股票，这些股票，有基本面支撑，可以通过价值投资的知识预判股价高低？可以在牛市中吃到利润最大头！

接下来，我举例说几个行业，可能会在这波牛市中大放异彩！

首先是医药股，受集采影响，医药行业过去几年的股价暴跌，国证医药指数已经跌回10年前，同时，市盈率也创下历史新低，即使本周大涨16%，估值也处于历史8.5%的水平，这意味着，当前位置比历史上91.5%的时间都要便宜：

这种情况下，仅仅估值修复，医药股都能翻一倍，如果选到基本面有所改善的医药股，恐怕要涨2-3倍！

医药股的种类比较多，不懂的投资者可以直接买指数ETF，我个人比较关注的CXO，像凯莱英、药明康德等公司，二季度的订单已经出现明显好转，未来随着美联储降息，医药公司融资上升，CXO的业绩还会继续好转，加上估值极低，有望成为这波牛市的受益者。

另外，疫苗股的估值也极度低估，比如康泰生物的市盈率只有21倍，由于新生儿数量下滑，它们的基本面不如CXO有前景，如果担心股票风险大，可以买康泰发行的可转债，进可攻、退可守。

其他的医药股，基本面各不相同，需要具体公司具体分析，这里就不一一列举了！

其次是券商股，券商是牛市旗手，每次A股大涨，它们都会涨的更多，这次也不会例外。

一方面，券商经过多年下跌，估值已经极低，不少公司处于破净状态，如果牛市要来，券商翻倍是基操：

个人觉得，券商股看东方财富一个就够了！

最后是光伏和半导体，这两个行业都是周期性行业，之前碰到下行周期，股价暴跌，像隆基绿能、通威股份、闻泰科技等等暴跌了80%以上。

暴跌过后，这些股票的估值都处于历史低位，而且，近期行业基本面出现了改善迹象。

先看光伏，目前光伏行业综合价格指数已经连续11周不再下跌了：

这意味着光伏股的业绩有望企稳，如果产品价格略有回升，光伏涨起来可能会令投资者头晕目眩！

半导体比光伏的确定性更高，根据存储大厂美光最新的业绩，管理层预计PC和手机出货量将在AI的带动下，继续增长，尤其是2025年下半年增速会更高，这对相关产业链的公司来说，意味着传统半导体的需求也将好转！

从上市公司的业绩上看，以中芯国际为例，二季度的营收大增22%，但估值却处于历史低位：

闻泰科技的营收增速也在逐季好转：

闻泰发行的可转债，现价只有92.5，跌破了100元的保本价，这意味着，只要闻泰不破产，买它的可转债，就稳赚不赔！

你看，即使A股不来大牛市，这些基本面出现改善的股票，也有很大的概率走牛！

至于房地产、消费板块，也会有投资机会，尤其是房地产，处于历史低位，也是本轮刺激政策的重心，但房地产黄金时代已过，未来只有反弹的机会，我不想在长期前景堪忧的板块里选股，有能力的可以考虑做做短线。

最后，我梳理了所有A股二季度的营收增速情况，把增速高的股票及行业单独列了出来，感兴趣的朋友可以在后台回复“二季度”三个字，加领取Excel表格。