文：张斯文
01
14个月，收过亿罚单
近日，上海银行宁波分行被罚185万元。
6月14日，国家金融监管总局网站披露的一则行政处罚信息公开表显示，上海银行宁波分行因贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域；代销业务管理不到位；票据业务管理不审慎；员工行为管理不到位被罚款185万元。
与此同时，时任上海银行股份有限公司宁波分行信贷业务岗客户经理潘立、时任上海银行股份有限公司宁波分行信贷业务岗客户经理宋健、时任上海银行股份有限公司宁波分行信用卡中心市场业务拓展岗客户经理夏燕娜三人因与此事相关，被国家金融监督管理总局宁波监管局警告。
事实上，这已是上海银行今年收到的第三张罚单。
6月7日，上海银行刚因“境外机构重大投资事项未经行政许可”，被处罚款80万元。
除此之外，今年4月，上海银行天津分行还因“违规向关系人发放信用贷款”被没收违法所得14.90万元，并处罚款50万元。
作为3万亿资产规模的上海银行，近年来收到的罚单并不少。
据不完全统计，仅2023年一年，上海银行收到的罚单金额就高达亿元。
具体来看，2023年4月，上海银行因违规向境外个人销售外币理财产品、违规办理内保外贷业务等8项违法违规事实被警告并处罚款9834.5万元，没收违法所得19.9万元，罚没款合计9854.4万元。
同年11月，又因不良贷款余额数据报送存在偏差；漏报贸易融资业务余额EAST数据等32项违法违规事实收到了国家金融监管总局开出的2张大罚单，共计被罚1380万元。
12月11日，上海银行南通支行因存贷挂钩、信贷管理不尽职以及表外业务贸易背景审查不严三项违法违规事实再次被罚95万元。
12月29日，因存在未按规定提供报表;未根据标的项目的实际进度和资金需求发放贷款，导致贷款资金被挪用；个人贷款贷前调查严重违反审慎经营规则；个人消费贷款违规流入股市四项行为被罚款145万元，其中总行15万元，分支机构130万元
02
从高光到窘境
上海银行成立于1995年12月，其前3大股东为上海联和投资有限公司（持股比例14.68%）、上海国际港务（集团）股份有限公司（持股比例8.3%）、西班牙桑坦德银行有限公司（持股比例6.54%，2016年11月登陆上交所主板市场。
曾经，在城商行中，上海银行的排名仅次于北京银行，然而，自2022年开始，其资产规模，营收、净利润规模，均被江苏银行全面赶超。
但其实，从2014年开始，上海银行的营收增速就已开始放缓。
财报数据显示，2014年-2022年，上海银行的营收规模虽然整体呈增长态势，但2014年-2017年与2018年-2022年这两个时间区间内该行营收增速逐年急速递减，其中2017年和2022年更是营收增速为负，例如2022年上海银行实现营业收入531.12亿元，同比下降5.54%。
不仅如此，2014年-2022年，上海银行净利润增速波动较大，期间出现了两次大规模的滑坡，从两位数跌落至个位数甚至负增长。
2022年，上海银行实现归母净利润222.80亿元，同比增长为1.08%；扣非净利润为219.9亿元，同比减少0.01%。
相比之下，江苏银行、北京银行、宁波银行2022年的表现均优于上海银行，这三家银行当年的营收分别为705.7亿元、662.76亿元、578.79亿元，同比增幅分别为10.66%、0%、9.67%；归属净利润分别为253.86亿元、247.6亿元、230.75亿元，同比增速分别为28.9%、11.4%、18.05%。
2023年末，上海银行总资产3.09万亿元，较上年末增长7.19%；实现营业收入505.64亿元，同比下滑4.80%；实现归属于母公司股东的净利润225.45亿元，同比增长1.19%，其业绩仍落后于江苏银行、北京银行、宁波银行。
梳理上海银行的发展，2016年前的零售贷款主要以按揭贷款为主。2016年胡友联上任行长之后，开始将重心放在了消费贷和零售业务上。
借助蚂蚁金服、微众银行等互联网平台，上海银行消费贷一路高歌猛进，2019年，增长到1751亿元，取代住房按揭贷款占比成为其第一大零售贷款来源。上海银行也由此成为城商行消费贷龙头，享誉城商行“消费贷之王”的称号。
但紧随2020年国家对互联网消费贷实行强监管，以及胡友联交棒原国泰君安副总裁朱健的原因，上海银行调整发展战略，主动收缩消费贷规模，当年其个人消费贷同比增长-9.93%，其业务受到明显影响。
今年以来，上海银行继续延续营业数据下滑的态势，其资产总额虽已增长至3.15万亿元，但年报及一季报均出现“增利不增收”。
具体而言，2023年，上海银行利息净收入351.64亿元，较2022年下降7.46%。从净息差和净利差来看，2023年末，上海银行净息差1.34%、净利差1.41%，同比分别下降0.20个百分点、0.16个百分点。
一季度，上海银行实现归属于母公司股东的净利润61.50亿元，同比增长1.77%；实现营业收入130.94亿元，同比微降0.92%。
转型失利，净息差较低、资产规模增速缓慢，风控不严，内控问题亟需解决，上海银行的高光时刻一去不复返了。
