中国光伏行业协会CPIA官微于10月14日晚间发布消息称，协会于当日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。包括高景太阳能、晶澳科技、隆基绿能等在内的16家光伏骨干企业参加了此次会议。

具体议程共三项：商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约;有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施;对引导行业健康有序发展的其他建议。

今天就这个会议简单聊一下。

一、会议原因

二、会议效果

会议原因

为什么要在这个时点开这个会议呢？

事实上，他们实在卷不动了。会议达成了要优胜劣汰、退出落后产能的结果，但其实这一问题早就需要解决。

关于为什么要开这个会议，可以关注这几个数据，首先，供求失衡严重，有券商在年初的研报里说到，预计今年全球光伏的需求是490GW，但是去年年底的产能就已经超过了900GW，而这大多数产能都来自我国。早年间，光伏行业因为赚钱效应还在，市场扩张迅速，导致产能迅速过剩，这也是现在他们价格暴跌的主要原因。

其次，由于价格下跌过快，虽然市面铺天盖地的宣传，但实际收入和利润却越来越少。根据光伏行业协会的数据显示，光是今年上半年国内的多晶硅料、硅片价格下跌的幅度就超过了40%，电池片和组件的价格下跌超过15%。

原材料供应上，2023年底，我国多晶硅在产企业22家，全年多晶硅产量超过147万吨，同比增长71.8%，年底多晶硅产量大量释放，使得多晶硅库存大幅高于往年水平。今年以来，多晶硅的产能仍在持续释放，供需严重失衡。相关期货价格，工业硅从年初最高14530元/吨，最低跌至9200元/吨。

再来看A股的上市公司，排在前十的龙头企业除了阳光电源勉强增长，其余公司净利润降幅最低的至少有30%，还有四家更是直接从赚钱变成巨亏。

会议效果

那么，会议达成的共识真的能解决行业产能过剩的问题吗？

曾经中国彩电行业的竞争比光伏还惨，当时搞了好几次的价格联盟，但是全部都失败了。还有不久之前，十几家车企一起签署了一个所谓的不降价协议，结果也是两天不到就认错、道歉了。其实，在这次开会之前，行业里的老板们已经坐在一块大吐苦水了，包括TCL的老板李东生，还有通威的刘汉元、协鑫的朱共山等等，都说了一堆的行业痛点。

据说现在行业亏损的程度已经超出想象，影响的不单单是利润问题，发展下去连现金流都可能不保。如果放任不管继续卷下去，形势只会更加严峻。所以他们现在必须要尽快调整战略，出清落后产能。其实早在7月份的一场光伏行业的闭门会上，有行业代表就曾对当前局面发表过看法，他说在光伏行业发展的过程中，一些地方政府的态度左右了行业的方向，他们把光伏产业的发展跟政府的业绩高度捆绑，不愿意关停落后产能，这就直接导致旧产能和落后产能的出清不畅，他们给出的理由是影响业绩、影响就业、影响税收。更有一些企业代表直言不讳，表达不应该去拯救落后产能，更不应该强令地方银行给已经出现问题的企业续命，真的要交给市场的话，产能出清会很快。

当然，这只是一部分的原因。其实说到底，光伏行业产能过剩的核心原因是技术同质化、产品同质化、模式同质化。光伏的成本最近十年来下降了接近90%，各个环节的成本基本都降到了极致，卷无可卷。也就是说，光伏现在已经从高技术行业沦为了传统产业，利润也在向传统产业看齐，除非能够寻找到非晶硅的光伏技术，打开天花板，获取新的技术红利。所以说，这一轮光伏行业洗牌的时间可能会比想象的时间要更长。

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