上周末发了一个帖子，预测这波金融龙头太平洋周二8月1号到顶，结果引起一堆人口诛笔伐，或许我用词不对，正确说法应该是周二断板，而不是周二到顶，事实也证明了太平洋的确周二炸板，至于后面再创新高，那就是另外一回事，也是我今天想要分析的

这里有三组数据，分别是23年7月这波量能数据，20年7月数据，以及23年4月人工智能刚起来时的数据，通过分析，我们发现：

- 23年7月这波8/4放量1574亿，占大A量能15%，20年7月高峰值1665亿占大A量能10%不到，两波高峰值比较接近，顺便提一句，这两个数据都远远高于19年2月那波高峰值1180亿

- 验证了我先前说的，19年2月开启的小牛市金融龙头高度更高，范围更广，以小盘证券股带动大盘中军，标准的题材炒作模式，而20年7月那波量能来得更快，可惜来得快去得也快，不到两周退潮

所以估计这波龙头板数不会多，不会像以往龙头一直连板带动板块

- 23年4月人工智能高峰值占大A量能25%，或许这个可以为我们提供一种猜想，证券到底放量空间有多少，对比人工智能以及大A量能，证券最大放量约2500亿，对于目前的1600亿还有很大空间

- 23年4月人工智能放量后，才真正开启科技牛市，这也给我们一种思路，证券会不会模仿这种炒作模式，放量后板块和个股未必到顶，板块趋势向上，个股不断创新高

结论：如果龙头太平洋如同1号断板后两三天内创新高，而且资金还不断拉板块个股冲击涨停，这波金融有可能会模仿人工智能那样成为大题材炒作