2024.8.5【A股早报】：国办、国务院联袂发文！周一A股大盘必定要爆！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、国务院：日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务，

2、国办：日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。

3、央行：央行近日召开2024年下半年工作会议。会议要求，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

「市场动向」

1、A股：周五，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.92%报2905.34点，深成指跌1.38%报8553.55点，创业板指跌1.66%报1638.30点。两市共计成交7223亿元，较上个交易日缩量600亿元。盘面上，CRO、贵金属、创新药、猪肉体等板块涨幅居前，CPO、半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅居前。

2、猪肉：国家统计局8月4日发布数据，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年7月下旬与7月中旬相比，生猪价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。

3、汇率：8月2日，离岸人民币对美元汇率触及7.18关口，日内升值近800基点。浙商证券认为，美股科技浪潮有所退潮，美联储降息愈发确定：叠加日元对美元升值，人民币或已度过贬值压力最大的时期。

「政策驱动」

1、深圳市：深圳市发布低空起降设施高质量建设方案2024-2025），力争到2025年，全市开放无人机适飞空域占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。

「行业风向」

2、跨境电商：商务部对外贸易司司长李兴乾8月2日在发布会上表示，上半年，我国跨境电商进出口继续保持稳定增长势头。跨境电商进出口增速达到10.5%，高于全国外贸整体增速4.4个百分点。

「巨头动作」

1、Figure：8月3日，人形机器人领先公司Figure官宣，将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02。据悉，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加；另外，Figure-02已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景的运动性能和作业效率。

2、马斯克：据报道，日前，马斯克透露，脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。这是继今年1月首位患者植入后取得的又一重大进展。

3、华为：据报道，8月6日，鸿蒙智行享界S9将正式上市，该车首发搭载华为乾崑ADS3.0高阶智驾，采用了端到端全新架构，智能驾驶、泊车能力都迎来了全新升级，近日，官方放出了享界S9乾崑智驾ADS3.0的首秀。

「公告淘金」

1、天士力（600535）控股股东天士力集团方面拟向华润三九合计转让所持公司28%的股份，并放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权。交易完成后，公司控股股东将变更为华润三九，实际控制人将变更为中国华润。

2、高德红外（002414）近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》后续公司将根据机关规划进度，完成多品类完整装备系统总体型号项目定型，并陆续实现大批量供货。

3、白云山（600332）全资子公司拟32.01亿元投建天华园项目。

4、东南网架（002135）中标约3.46亿元黄酒产业园项目，预计将对公司未来经营产生积极影响。

溯联股份（301397）子公司重庆溯联汽车零部件有限公司拟与重庆市江北区人民政府签署《投资协议》，以自有资金及自筹资金在当地投资4.69亿元，建设新能源汽车及储能零部件智能制造基地。

「互动泄密」

1、顺络电子（002138）表示，AI应用将增加整机使用元器件的数量、增加精密元件的比重、增加元件的单位价值，公司作为行业头部企业将明显受益。

2、锐明技术（002970）表示，公司致力于成为商用车提升安全、合规和效率的AIOT智能物联解决方案提供商。预计在未来十年，商用车视频物联网行业将快速发展，整体渗透率将不断提高，市场规模将由目前的几十亿美元增长到数百亿美元。

3、中无人机（688297）表示，面对国内外新的市场需求，公司正在研制多款1吨级以下无人机，目前已经有部分项目实现了首飞，公司会按计划推进研发进程，同时开展军贸鉴定流程，为后续相关产品军贸出口做准备。

4、乾照光电（300102）表示，公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池可用于商业航天低轨卫星。随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长。

「财报速递」

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「北向资金」

北向资金：8月2日净流出32.30亿元，其中净卖出紫金矿业3.32亿元，福耀玻璃2.68亿元，宁德时代2.58亿元，净买入新易盛3.95亿元，中际旭创1.53亿元，歌尔股份1.27亿元。

「龙虎揭秘」

1、深城交（301091）获买一主买，总买入净额为2.40亿元；

2、宗申动力（001696）获主力做T，总买入净额为2.09亿元；

3、星网宇达（002829）获买一主买，总买入净额为8114.50万元；

4、德新科技（603032）获实力游资买入，总买入净额为4728.27万元；

5、金龙汽车（600686）获机构资金买入，总买入净额为4194.83万元。

「机构动向」

1、巴菲特：巴菲特旗下伯克希尔公司在二季度净出售了约755亿美元股票，现金储备达到2769亿美元的纪录新高。其中，对苹果的持股价值较上一季度减少约50%。

「账户变动」

「今日计划」

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「持股策略」

永安行603776，无人驾驶，依托10日线持仓。

雷尔伟301016，无人驾驶，依托20日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位5成以下，加仓方向以无人驾驶、车联网为主。

「核心股池」