2024年2月新能源车市出现较大的环比下滑。2月新能源乘用车生产达到42.6万辆，同比降18%，环比降42%。2月新能源乘用车批发销量达到44.7万辆，同比降10%，环比降35%。2月新能源车市场零售39.5万辆，同比降10%，环比降41%。2月新能源车出口7.9万辆，同比增长0.1%，环比降20%。
2024年2月出现环比和同比剧烈下滑的重要原因是春节因素带来的节前消费时间差异。1月份有部分销量的透支，影响2月春节前的销量，春节后的价格战迅速升温，形成较大的观望走势，结合3月的政策细则出台预期，均构成了不利于2月份的销量走势。
一、新能源乘用车总体走势1. 2024年2月新能源乘用车月度走势
2月新能源乘用车批发销量达到44.7万辆，同比降10%，环比降35%。2024年累计批发114万辆，同比增长29%。24年的环比降幅是历史较大的，而且是在正常销售月度的环比剧烈波动。
2024年2月的新能源车环比走势下降较大。2月新能源厂家销量低迷是受到春节因素和降价的预期导致需求偏弱的因素影响，形成低迷走势。
2. 2024年2月新能源车零售走势
2月新能源车市场零售39.5万辆，同比降10%，环比降41%。2024年累计零售107万辆，同比增长39%。目前预计24年增速进一步回落，3-12月零售增速是23年同期的一半左右。
2024年2月新能源车市场零售呈现较弱的走势特征，环比1月下滑较大，纯电动走势偏弱带动新能源市场低迷。新能源主力车企销量分化，其他车企跟进竞争，市场分化明显。
3.2024年2月新能源车出口走势
2月新能源车出口7.9万辆，同比增长0.1%，环比降20%。24年1-2月累计出口18万辆，同比增长15%。
24年新能源车出口开局较好，2月回落较明显。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求增长放缓和海运红海受阻的影响，海外库存增长和价格下跌，年初同比增速较低。自主新能源车出口减弱，外资出口不强。
4. 乘用车市场动力结构
2024年2月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比1月走势下降较明显，新能源方面纯电动环比暴跌明显。
插混与普混走势分化，増程式的市场推动较强，近期一直是増程超越普混的销量走势。混合动力车型的走势相对低迷。
5. 全国新能源渗透率-批发
2月新能源车厂商批发渗透率34.5%，较2023年2月的渗透率增3.9个百分点，较24年1月增1.6个百分点。
2月，自主品牌新能源车渗透率45.1%；豪华车中的新能源车渗透率37.1%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.1%。
11.全国新能源渗透率-零售
2月新能源车国内零售渗透率35.8%，较去年同期31.7%的渗透率提升4.1个百分点，但较1月渗透率增2.9个百分点。
2月传统车零售环比下降48%，而新能源车零售环比下降41%，均压力较大。
2月，自主品牌中的新能源车渗透率55.3%；豪华车中的新能源车渗透率24%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。
二、新能源车政策分析1.国常会：审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。
2.中共中央、国务院：加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设2月4日，中共中央、国务院印发关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见，推进农村电网巩固提升工程。推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。
3.五部门进一步明确二手车出口有关要求和程序2月7日，商务部、工业和信息化部、公安部、交通运输部、海关总署联合发布二手车出口有关要求和程序。
4.国家金融监管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》2月19日，国家金融监督管理总局发布《汽车金融公司监管评级办法》。《评级办法》一是明确监管评级要素与方法。二是明确监管评级组织实施流程。三是明确分类监管原则与措施。
5.国家能源局：加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系近日，全国政协委员、国家能源局局长章建华在《人民政协报》撰文称，能源安全新战略，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，并提出几点建议：一是筑牢安全降碳基础；二是加大非化石能源供给；三是推动消费侧节能降碳；四是加强绿色低碳技术创新。
6.交通运输部：今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个近日，交通运输部印发《关于加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》，部署推动公路沿线充电基础设施建设。今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。
7.酒驾最新检验标准3月1日起实施国家标准《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》，于2024年3月1日起实施。新检验标准以血液中乙醇的含量检验为例：饮酒驾驶为0.20mg/mL，驾驶员血液中乙醇含量大于或等于0.80mg/mL属于醉驾。检验线性范围为0.1mg/mL~3mg/mL。
8.两部门：推动电动汽车通过有序充电、车网互动、换电模式等多种形式参与电力系统调节2月27日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》。建立配电网层面源网荷储协同调控机制，支撑分布式新能源和用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入。
9.人社部：将从事网约配送、出行、运输、家政服务等的新就业形态劳动者纳入最低工资保障人力资源和社会保障部2月23日发布《新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引》、《新就业形态劳动者劳动规则公示指引》、《新就业形态劳动者权益维护服务指南》等三份新办法。将从事网约配送、出行、运输、家政服务等的新就业形态劳动者纳入最低工资保障。
10.商务部：加强新能源车国际合作2月22日，商务部新闻发言人表示，下一步，商务部将会同各相关的部门和各地方，加强与各国在新能源汽车领域的低碳发展合作，推动构建公平稳定包容便利的汽车贸易环境。
11.商务部：提振新能源汽车等大宗消费2月6日，商务部副部长盛秋平表示，今年商务部将坚持商务工作“三个重要”定位，以“消费促进年”为主线，继续组织系列消费促进活动，出台针对性强的政策措施，激发有潜能的消费。其中包括，稳定和扩大传统消费，深化汽车消费从购买管理向使用管理转变，推进汽车后市场高质量发展，提振新能源汽车、家电等大宗消费。
12.商务部等9单位支持新能源汽车海外研发合作2月7日，商务部外贸司发布《商务部等9单位关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》。鼓励海外研发合作。鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心，积极与国外研究机构、产业集群等建立战略合作关系。
三、新能源乘用车市场结构分析1. 2024年2月的新能源车的增程走强
2月纯电动批发销量26.9万辆，同比降23%，环比下降34%；2月真插混总体销量11.7万辆，同比降4%，环比下降37%；2月增程式批发6.1万台，同比增147%，环比下降33%。
2月新能源批发结构中：纯电动60%、真插混26%、增程式14%，23年2月为纯电动70%、真插混25%、增程式5%。23年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑。
2. 新能源车的级别-各级别走势
2月纯电动总体低迷。2月B级电动车销量10.2万辆同比降13%，环比下降26%，占纯电动份额38%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量4.5万辆，同比增13%，环比降47%，占纯电动的17%份额，同比增5个百分点份额；A0级批发销量6.3万辆，占纯电动的23%份额，同比降8个百分点；A级电动车5万，占纯电动份额19%，同比份额降3个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级很好。
3. 新能源车的自主走强
自主品牌的纯电动市场占据较大优势，2月表现回落，合资车企的纯电动表现有明显改善。新势力自主新能源表现稍有改善。近期插混的比亚迪优势继续保持， 吉利长城逐步崛起。
从月度国内零售份额看，自主加新势力80%，占据新能源总体市场比例超强。
合资车企和豪华车企业份额总体仅有7%。而特斯拉的2月数量表现也偏弱，份额剧烈下跌。
蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。
4. 新能源车的纯电动暂时走弱
2024年2月新能源批发结构中纯电动走弱，插混走强，形成插混对油车的替代较强，而纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。
四、新能源总体市场走势1.新能源车新品表现
2024年2月行业推出新车偏新能源不多，其中自主的新品推出力度大，自主轿车新车较多。这些新车有些是新车型，有些是改款改名字的新车型，产品竞争力较强。2.新能源车促销价格表现
新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，去年12月新能源车促销力度的增大尤为明显，而2月促销相对增长较大，目前已经达到22年2月后的历史高位促销水平，国家的补贴变成企业的让利。
3.新能源车细分市场变化
2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。23年纯电动的核心市场是A0级和B级电动车市场。
纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，A0级纯电动2024年2月走势很弱，而A00级纯电动年末冲刺后的2月恢复相对温和。
前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年春节前的A0级低迷，冬季低温和县乡入门级需求偏弱影响较大，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。
A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和厚大幅回落。近期私人需求的增程式和插混走势较平稳。
4.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商月度批发销量突破万辆的企业达到9家（环比降9家，同比降3家），占新能源乘用车总量76.5%（上月90.7%，去年同期83.1%）。其中：比亚迪121748辆、特斯拉中国60365辆、吉利汽车33508辆、上汽通用五菱32777辆、赛力斯30049辆、长安汽车21176辆、理想汽车20251辆、长城汽车12253辆、广汽埃安10006辆。
5.新能源车乘用车车型批发表现
2月乘用车批发销量超两万辆的车型有5个（上月20个）：Model Y： 36248台、比亚迪宋： 35273台、Model 3： 24117台、瑞虎8： 21298台、问界M7： 21090台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前3位，燃油车主力车型表现不强。
五、12月纯电动车市场分析1. 纯电动主力厂家销量走势
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期合资表现明显改善。2024年2月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年2月纯电动车企表现强的是特斯拉、比亚迪、上汽通用五菱、吉利汽车、长安汽车。上汽大众和华晨宝马汽车呈现强势增长，拉动2024年2月合资新能源地位提升。
新势力的总体走势分化，蔚来等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。
2. 2024年2月纯电动主力车型批发偏弱
2024年2月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、Model 3、比亚迪海鸥、比亚迪海豚、宏光MINI、比亚迪元、长安Lumin和熊猫mini等产品。
微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，虽然五菱宏光mini的走势偏弱，但微型电动车的长安Lumin、吉利熊猫mini等新品表现不错。
六、插混市场分析1.插电混新能源车企业表现改善
2024年2月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车等跟进比亚迪发展插混，近期明显走强。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。
2.插电混动主力车型批发较强
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、比亚迪秦、五菱星光、银河L7、领克08等的销量较好，比亚迪汉、唐的走势相对平稳。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。
近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。
七、増程式市场分析1.增程式新能源车企业表现
增程式新能源车企业近期表现超强，理想与赛力斯等部分车企出现阶段性爆发增长特征。本月的理想的增程环比回落较大。但近期赛力斯汽车的增程表现较强，长安增程产品持续较快增长。
2. 增程式新能源车型表现
金康赛力斯的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。近期长安深蓝的增程、启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。
增程式电动车的问界M7也表现强增长，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L7转移。说明消费者对高端增程仍是有很好的的接受度，增程式的如果消除顾虑也是被接受的。
2024年2月的主力车型从理想独占变成赛力斯的问界领军，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。
