2024第N种回顾方式
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长久以来，ASML 在光刻机领域占据着霸主地位，犹如一座难以逾越的高山，让众多竞争对手望尘莫及。这小小的光刻机，年产量仅有数十台，却成为了全球各芯片制造商竞相追逐的 “香饽饽”。
台积电、三星、英特尔这三家巨头，更是凭借 ASML 的 EUV 光刻机，在高端芯片的战场上一决高下。然而，当科技的浪潮卷入了一场没有硝烟的战争时，ASML 的命运会发生什么变化？
ASML 的市场有多大？在全球光刻机行业的广阔画卷里，ASML展现出的优势极为显著，用“遥遥领先”形容恰如其分。
根据知名市场研究机构的统计数据，ASML在光刻机市场中稳稳占据80%的份额，这一占比凸显了其在业界的领航地位。无论是亚洲的半导体产业重镇，还是欧美地区的高科技芯片制造中心，ASML 的身影无处不在。
在尖端EUV（极紫外光刻）光刻机领域，ASML实现了近乎独占的局面。EUV光刻机代表着光刻技术的巅峰状态，其制造过程之繁复难以言喻，融合了光学、精密机械、电子等领域的尖端科技，并要求这些技术达到前所未有的精准结合。
如此高的技术壁垒，导致全球仅ASML能稳定量产。加之其制造流程极为复杂且严格，EUV光刻机年产量仅数十台，每台都是顶尖工程师智慧与努力的结晶，堪称“科技瑰宝”。
对于芯片生产商而言，ASML的光刻设备，特别是EUV型号，是迈入高端芯片制造领域的必经之路。芯片制造领域对精准度有着极高的要求，光刻机的精度直接关乎芯片内部晶体管的密度与效能。
以7纳米及以下工艺级别的芯片为例，只有EUV光刻机能够完成如此细腻的电路图复制，从而制造出高性能芯片。
台积电、三星、英特尔这三大行业巨头，作为高端芯片制造的领军者，目前独享获取EUV光刻机的资格。它们在高端芯片市场的激烈角逐，很大程度上依赖于ASML光刻机的性能与供货情况。
这就如同在一场竞争激烈的赛车比赛中，ASML 的光刻机是那辆性能卓越、动力强劲的赛车，谁拥有了它，谁就拥有了在比赛中脱颖而出的强大资本。
中美科技对抗态势不断升温，这场较量如同一场风暴，席卷并重塑着全球科技布局的版图，ASML 也被卷入其中。回溯 2018 年，中芯国际怀揣着提升芯片制造能力的愿景，计划斥资 30 亿元向 ASML 购置 EUV 光刻机。
这本是一次有望推动芯片制造技术进步的重要交易，却因美国禁令的横加干涉，最终化为泡影，交易无奈终止 。这一事件如同一道闪电，不仅阻碍了中芯国际的成长之路，也让全球芯片行业深刻认识到地缘政治对产业链的剧烈冲击。
紧接着，美国推动荷兰、日本成立“出口控制联盟”，对DUV（深紫外光刻）光刻机的出口进行严格限制。ASML作为光刻机行业的领头羊，尽管技术卓越，但面对政治干预，其市场拓展之路困难重重。
一方面，原有的市场布局和销售计划受到严重冲击；另一方面，与中国等重要市场的合作也面临诸多不确定性。政治因素对科技产业的渗透，不仅损害了企业的利益，也对全球芯片产业的协同发展造成了严重阻碍。
ASML现状有何挑战？ASML在光刻技术领域的领导地位无可争议，它凭借卓越的光刻技术，在全球高端芯片制造供应链中扮演着核心角色。不过，这位行业先锋同样遭遇了难以忽视的挑战。
从生产层面看，ASML光刻机的制造流程极为繁琐，涵盖光学、精密机械、电子等多个高精尖领域，且每个步骤均需达到极高的精确度。
而在需求端，其主要股东台积电、三星、英特尔这三家芯片制造巨擘，经过长期发展与设备积累，对ASML光刻机的需求已渐趋平稳。
这好比一家工厂产能有限，却又遭遇大客户订单减少的困境，使得ASML在市场策略上左右为难。若继续扩大产能，可能面临库存积压的风险；保持当前产能，又难以挖掘新的增长动力。
ASML在平衡产能与需求之际，对中国芯片产业的看法偶现轻视。ASML的领导人曾断言，即使光刻机的设计图纸完全开放，中国也无法复制。
这显然是对中国技术能力的极大误解。随着华为Mate70系列的发布，ASML的高层仍坚持认为中国芯片技术与西方存在15年的差距。
比尔・盖茨早前就有预见，认为阻碍中国芯片产业的发展最终会反噬自身。如今，这一观点似乎正逐渐显现成效。
市场数据揭示，ASML在全球市场上的新增订单量远低于预期，仅达到了一半，这明确指出了其市场份额正在不断减少。
与此同时，其股价也呈现出持续下跌的态势。中国芯片产业在重重封锁下砥砺前行，不断取得技术突破，正逐渐打破 ASML 等国外企业在高端芯片制造领域的垄断局面。而 ASML 若不能及时调整自身的市场策略与态度，未来或许将面临更为严峻的挑战。
ASML 光刻机为什么卖不动？当前，全球芯片市场的供需结构正经历着广泛而深刻的转变。美国出于政治考量，对尖端AI芯片采取了限制供应的措施。海外众多芯片厂，尤其是那些高度依赖先进工艺 AI 芯片进行下游产品制造的企业，订单量急剧减少。
从市场供需逻辑来看，芯片厂的生产规模和设备采购计划紧密围绕订单量。当订单量大幅下滑时，芯片厂为了避免产能过剩带来的高额成本，必然会削减生产规模。
EUV 光刻机作为生产高端芯片的关键设备，在订单不足的情况下，芯片厂自然没有动力去采购更多以扩大生产。
例如，一些原本计划新增 EUV 光刻机生产线的海外芯片企业，纷纷搁置或取消相关计划，导致 EUV 光刻机的市场需求显著降低。
针对外部技术壁垒，中国将确保成熟芯片的自给能力视为关键目标。这意味着中国芯片企业在生产过程中，更加注重符合国内需求的成熟芯片制造技术的研发与应用，而不再过度依赖 EUV 光刻机这种高端且受限的设备。
这种战略调整不仅减少了中国企业对进口光刻机的依赖，也使得海外厂商意识到中国市场对其相关光刻机产品的采购需求大幅下降。如此一来，一个围绕芯片市场需求的闭环逐渐形成，ASML 的光刻机市场空间受到了极大的挤压。
而国产光刻机的崛起，无疑是对 ASML 的又一重大挑战。目前，国产 90nm 光刻机已实现量产，这一成果标志着中国在光刻机制造领域取得了阶段性的突破。
上海微电子 SMEE 的光刻机凭借其稳定的性能和相对较低的售价，成功进入国内芯片厂，为国内芯片制造企业提供了性价比更高的选择。
对于一些对成本较为敏感的中小企业而言，国产光刻机在满足其生产需求的同时，还能有效降低生产成本，提升市场竞争力。
随着国产光刻机技术的不断进步，ASML 在市场竞争中的优势逐渐被削弱，其市场份额也在被逐渐侵蚀。
美国、日本、荷兰等国对芯片技术和设备的垄断，以及美国企业的断供行为，看似是对中国芯片产业的打压，实则起到了反作用，加速了中国芯片及相关产业链的 “去西方化” 进程。
经历技术封锁的挑战后，中国企业深切体会到过度依赖外部技术与设备的弊端，意识到自主研发是夺取未来竞争主导权的核心。
从光刻机的核心部件研发，到芯片制造工艺的优化，都在朝着自主创新的方向大步迈进。这一过程就像一场艰苦的攀登，每一步都充满挑战，但中国企业凭借着坚定的决心和不懈的努力，正一步步向着掌握核心技术的山顶靠近，在全球芯片产业中逐渐占据一席之地。
结语在芯片产业，自主研发是打破美国封锁、掌握未来竞争主动权的唯一途径。就像一艘在波涛中前行的巨轮，虽然会遇到风浪，但终将驶向成功的彼岸。
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参考资料：
大反转，比尔盖茨不幸言中，荷兰ASML的光刻机真卖不动了
2025-01-06 11:42·科技芝士
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