照相馆内，一对新人正在拍照，摄像师黎叔发现女士的衣服有些乱，赶紧让慧（王琳饰演）给整理一下，房间里面有个小女孩探出头来好奇的看着外面，摄像师还不忘和她做个宠溺的表情。

时间转眼来到了二十世纪三十年代，当初的小女孩娴已经长大了，也从女子学校毕业，男友聪也是一个摄影师，骑着自行车送娴回家，聪希望能去娴的家里看看，但娴（董洁饰演）倒是希望能有机会正式的介绍给母亲认识一下。

当娴回到家里的时候发现黎叔已经不在了，娴立刻猜出是因为慧拒绝了黎叔的求婚，所以黎叔才不得不离开的，当初慧为了维持生计答应以后会嫁给黎叔，可黎叔在家里这么多年，帮助他们经营照相馆，帮助照顾这对母女，娴也早就将黎叔当做了自己的父亲，对母亲的行为非常生气，认定母亲就是出尔反尔的人，母亲解释是为了等待娴的亲生父亲回来，可娴认为一切都是借口。

得知娴要去找黎叔，慧并没有反对，而是将求婚戒指交给了娴，希望她拿去退给黎叔，并且表示歉意，娴劝说黎叔留下来，无论母亲是否接受黎叔，她都会像亲生父亲一样照顾黎叔，可黎叔却尴尬与自己的身份，不能继续留下打算离开回去老家。娴认为母亲等待父亲回来就是一个不切实际的梦想，并且拿走了原本要还给黎叔的戒指，希望黎叔能等等她的好消息。

回去之后，娴就对着母亲发了脾气，让她自己去归还戒指，同时也威胁母亲，如果黎叔真的离开，她也会离开。

慧还是拿着钱和戒指来找黎叔，对黎叔表示感谢，黎叔解释自己之所以在这里这么多年，就是为了帮助慧，也是他心甘情愿留下十几年，现在娴长大了，他也该离开了，黎叔觉得慧就不该等一个不值得的人，可慧却坚定的表示自己心甘情愿。

当慧回到家里的时候，娴已经留书出走了，黎叔不回来，她也坚决不会回来。慧不放心的跑出去找娴，娴躲在角落里，看着大雨中奔走呼喊她的母亲，就是不出一声，后来看到黎叔打着伞一起帮着慧寻找她的身影，娴依然没有出声。

找了一天没有找到娴，慧伤心哭泣，从小到大娴没有离开过自己，她不知道娴会出什么事情，黎叔只好安慰慧，相信娴不会有事，慧回去之后发现娴依然没有在家里，冒着大雨魂不守舍的又要出去找，黎叔强行将慧给抱回去。

娴冒着大雨来到了聪的住处，聪为娴擦拭摔伤的胳膊，并且为她做饭，娴也觉得有些意外，还无意中看到了聪手臂上的胎记。聪在暗房洗照片时候，劝说娴回去，生怕慧会着急，娴却表示自己要明天回去，聪拗不过娴，只好答应住下来，自己打地铺，让娴睡在了床上。

次日一早，娴回到了家里，慧已经病倒了，黎叔从旁照顾，慧看见娴回来一巴掌打在她的脸上，但随之就是泪眼婆娑的询问娴究竟去哪里了？娴只好说了实话，慧紧紧抱着娴，提醒她以后不能这样了，否则自己也是活不下去的，娴的眼睛里也噙满泪水。

黎叔决定离开了，娴挽着黎叔的胳膊，舍不得他离开，黎叔也希望自己能有娴这样的女儿，娴很希望能叫黎叔爸爸，她从未这样叫过，听着娴呼喊自己爸爸，黎叔老泪纵横，叮嘱娴要照顾好母亲，两人的这一幕都被慧看见。

当黎叔坐上黄包车准备离开的时候，慧赶来了，将黎叔带回去。娴看到黎叔回来，听闻母亲已经答应和黎叔在一起了，娴激动的抱着黎叔。

当晚，一家三口坐在一起吃饭，简单的举行了一个仪式，在娴的注视下，黎叔为慧戴上了戒指。娴希望慧能办一个热闹的婚礼，但慧却觉得一家人简单吃饭热闹一下，每家送个喜糖就很好了。

娴陪着慧一起定制旗袍，为慧选了一个红色的旗袍，在娴看来慧最适合的就是这个颜色了。次日。娴满心期待两人的婚礼，却发现黎叔提着的菜篮子掉在地上，母亲坐在房间里也一声不吭，地上的报纸上登着一则消息，娴并不知道是怎么回事，追问黎叔也不说话，慧还将自己关在房间里。今天原本应该是结婚的好日子，可终究婚礼没办成。

黎叔再次打包行李准备离开，娴追了出来询问缘由，黎叔这才说出了实话，昨天报纸说的就是娴亲生父亲从南洋回来了，慧要去找他，如果能找回来，他也会无地自容的，慧也无法自处。虽然娴依然舍不得黎叔的离开，但也只能看着他离开。

一个酒会上，慧终于找到了心心念念的博超，询问博超这些年为何不回来，劝说博超回来，但博超却表示自己当务之急是要和酒会上那个女人结婚，她的前夫是船王，现在身价不菲，也希望慧能忘记他。慧失魂落魄回去的路上晕倒了，被人送到了医院。

娴到医院照顾慧，慧不吃不喝的样子让娴难过，生怕母亲为了感情舍弃自己，慧不忍心女儿难过，终究吃下了她手里的饭。

慧很快就出院了，着急让娴将她住院的钱还给了聪，慧也打算尽快找个摄像师赶紧开业，将照相馆经营好。裁缝铺也送来了那套红色的旗袍，慧看着旗袍心里说不出的滋味。

聪来找娴，发现娴不会做饭，主动帮着娴做饭，感觉娴什么都不会做，像是衣来伸手饭来张口的大小姐。娴也忽然有了出去工作的想法，聪答应回去报社问问，娴很开心，如果能去报社上班，就能每天和聪在一起。

娴帮慧洗脚，慧突然觉得女儿长大了，娴提出要去工作，希望能成为独立的新女性，但慧却不希望她出去，如果真的工作就在照相馆，娴有些失望。

次日一早，慧就贴了一张招聘启示，当娴下楼时候看到母亲忙着打扫卫生，赶紧抢过来干活。

慧并没有让娴帮忙，感慨家里离了她不行，到处都是脏的。

聪的报社缺了一个人，赶紧来告诉娴，恰好被慧撞到了，聪假装是不经意走进来的客人。当晚，娴就提出要去报社应聘，慧敏锐的察觉到，那个聪就是始作俑者，追问之下。娴也只好说出实话，她喜欢聪，也想去报社工作。慧并未说什么，而是提出哪天带来家里，娴开心的答应了。

次日，聪就带着娴去了报社，经过面试之后，同意娴去实习了，娴和聪都非常开心，报社的人发现一个大美女来也都很开心。

回去的路上，娴提出要带聪去家里，希望接下来看聪的表现，聪心里更加紧张，但也表示会让慧喜欢上他，娴不忘叮嘱聪，如果母亲问起他是哪里人，一定要说是当地人。

今天聪要去电影公司做采访，娴出于好奇心就跟着一起去了拍摄现场，聪忙着去采访。好奇的娴就四处看看。看到了拍电影的场景，女明星瑶正在拍戏，但却因为侍女不到位而要罢工，孟雨农（张嘉译饰演）知道瑶是故意的给他们难堪，并未责怪侍女，而是临时又找一个扮演侍女的人，副导演误打误撞的抓住了娴过来演侍女。孟雨农业私底下安抚了瑶的情绪，瑶心情好，娴的拍摄也很顺利，有了这次拍摄的经历之后娴很兴奋，终于见到了大明星瑶。

很快，聪登门拜访，当被慧问及聪是哪里人的时候，聪如实说出自己是宁波人，并没有撒谎，也无意中透漏出两人相识已经一年多了，这让慧的内心更加生气，没想到女儿隐瞒了自己那么长时间。聪也郑重其事的向慧表达了自己喜欢娴的决心，慧一直满脸堆着笑意，并没有说什么话。

一直到送走了聪之后，慧才说出了自己的心里话，根本就不同意两人在一起，觉得聪满嘴都是新思想，而且还是乡下人，根本就和娴不匹配，两人再次不欢而散。

娴责怪聪不该说实话，聪非要说实话，就是不想和她在一起，可聪却觉得自己不应该欺骗，也应该说实话，也希望能改变慧的旧思想，不要瞧不起乡下人。聪很意外，当时看着慧满脸都是笑意，还以为对自己的表现很满意，娴告诉聪母亲的喜怒从来不会让人看出来，而且母亲是那种自己受了感情的伤害，就觉得全天下男人都没好人，戒备心也很强。

娴特意穿了母亲做的红色旗袍去看电影，但遭到了慧的反对，娴根本就不管慧的阻拦，强行出门，正在面试的慧也瞧不惯那个男人看娴的眼神，当场拒绝了他的面试。

娴等待聪的时候，在入场门口，被孟雨农看见，孟雨农的眼神里似乎发现了新猎物一般，当看到聪的出现之后，孟雨农收回了自己的眼神。

当晚，娴回去的时候，慧坐在漆黑的屋子里等待娴，要求娴必须和聪分开，但娴根本就不听，第二天，慧就去报社代替娴辞职，两人为此发生了巨大冲突。慧厉声要求聪不要纠缠娴，但聪并不肯听，回去之后，母女俩又发生了激烈的争吵。娴认为男人没有好东西，先是接吻，随后就是别的，然后就是抛弃，可娴却觉得自己和母亲不一样，不会被抛弃，慧气的一巴掌打在她的脸上。

娴饿了起来找吃的，但什么也没找到，慧出现在身后，为娴留了饭，两人有机会再次聊起了男人，娴恳求母亲能答应她和聪在一起，但再次遭到了拒绝。

娴伤心的在屋子里躺着，聪来找娴，娴对母亲的态度忍无可忍，写了纸条抛给聪。提出要私奔，但聪却觉得慧会伤心，他们可以商量别的对策，娴提出第二天八点火车站见面，此时慧的房间亮灯了，聪来不及回话就离开了。

次日一早，娴收拾好东西，给母亲留下一封信，坐上黄包车离开。

分集剧情来源电视猫