五年过去了。时间：1944年12月7日，星期四，农历大雪。一个神秘的男子钻进停在路边高彬的车内，他把一张纸条递给高彬：“给，这是他们最近的联系方式，很有可能是共产党的联络点。”“还有什么新情况吗？”高彬问道。“还有就是警察厅内部，依然有各种情报传出。”男子回答道。高彬喑然地说道，又过了五年了，这个人到底是谁？
回到办公室里，他和周乙谈起当前的局势，面对国际形势的变化，这时身为警察厅副厅长的高彬，心中不免也有些悲哀，他试探性地问周乙为自己想过后路吗？周乙回答想过。高彬问什么后路？周乙笑着回答，没有后路。其实我们每天都是站在悬崖边上。高彬话锋一转：“椐我所知，你已经开始为自己想后路了，听说你已经开始处理房产了。”周乙回答他说，那是祖上留下的一些房孒和地，现在留着它实在是没什么用了。高彬还是不放心周乙，他时不时用旁敲侧击的手段试探一下他。
张平汝下山来到哈尔滨，顾秋妍把刘妈和莎莎支走，在家中和張平汝相会。周乙发现家中有人来过的痕迹，他严厉地批评了顾秋妍，说见面可以，但是不应该把他带到家里来，你这么做很危险，外面有多少双眼睛盯着我们。现在是非常时期，要谨小慎微才行，儿女情长我理解，但是，安全是第一的。顾秋妍烦了，你有完没完？周乙警告她以后别做这样的蠢事，我们每天都站在悬崖边上，你还玩这种危险动作，让老魏知道了，你和张平汝都得受处分。
孙悦剑送电台途中遇警察检查，她把电台从皮箱里取出，藏进座位下面的空格中，警察叫她下车接受检查，问皮箱为什么是空的？这时任长春走了过来为她解围，放走了孙悦剑。任长春拿着一柄短剑来到周乙办公室，把它送给了周乙，说是报答这些年来对他的照顾。他对周乙说，今天在街上碰上你表姐了，我都差点没认出来，后来我发现是您的“表姐”马上就放行了。
晚上，周乙带着顾秋妍来到孙悦剑联络处取电台有情报要发，让顾秋妍在车上等着。进门后，两人紧抱在一起。许久，周乙才提着发报机上了车，顾秋妍瞥了他一眼说，时间够长的呀。哦，说了点别的事，周乙应付着说。行了吧你，领带都重系了，扣子也没扣好，顾秋妍冷笑着说道。周乙看了顾秋妍一眼，无聊。顾秋妍用周乙的话回敬了过去，这是非常时期，一定要谨小慎微才行，儿女情长的我理解，但是安全是第一的。周乙说，你有完没完？顾秋妍继续重复周乙教训她的话，我们每天都站在悬崖边上，你还做这种危险动作，要是老魏知道了，你俩都得受处分。周乙知道顾秋妍在报复他，沉默不语了。
这段对话太精彩了，它贴近生活，使得剧情更有真实感，同时让观众知道，地下党人想要过上平常人的夫妻生活，都是那样的窘迫和无奈。
高彬又收到那个神祕男人送来的情报，他发现了一个秘密联络站。高彬问在什么地方？那人把一張纸递给高彬说上面有图，高彬说不要惊动他们。那人又说明天晚上他们的核心人物可能要在这里开会，联络人好像是个女的，具体年龄不详。高彬回到局里，马上召集会议，宣布在傅家甸发现一个共产党的秘密联络点，是一间民房，一个寡妇带着一个儿子。女的叫迟玉兰，儿子寄读于哈尔滨国小。他布置好任务后，下令按计划行动。
孙悦剑的联络点暴露了，周乙的脑子里思考 虑着怎样把这一消息通知给老魏。在秘密监控点里，他问鲁明，这楼里都住些什么人？鲁明回答不太清楚，可能都是上班的吧，白天没人。他点燃一支烟，走下楼看了一眼正在大街上游走的女特务后，又返回楼上，发现墙壁上有电话线进了一住户家，他回头望了望，敲开了这户人家的门，一个女人开门问你找谁？周乙亮证说是警察，例行公事。他支走屋里的老人，拨通了老魏的电话，告诉他孙悦剑联络点已暴露要马上转移，“另外，警察厅的任长春，他认识孙悦剑，他见过我们在一起，我告诉他孙悦剑是我表姐。”打完电话后，他警告屋里的人不要说警察来过，省得添麻烦。
老魏亲自赶到学校接走了周乙的儿子小家乔，趁家乔吃饺子时，在他书包里翻出一课本写上几行字放回原处。老魏对家乔说，叔叔接你的事不要告诉其它人，回去后对妈妈就说她要的东西在老地方。孙悦剑拿出那本书，用药水涂上后显示：你已经被监视，老武已受到怀疑，明天我把孩子接走，你伺机脱身，你把狗处理好。另外，明天晚上之前他们不会动手，保重。
关键时刻，周乙机智成功地把情报送了出去，避免了地下党组织一次重大损失的发生。
孙悦剑逃跑时被敌人发觉被抓。高彬不知道孙悦剑是怎么发现的。这期间，只有她孩子回来过，这件事太蹊跷了。周乙回到家，告诉顾秋妍孙悦剑已被捕，家乔也不知道是什么情况。现在更麻烦的事，就是只要任长春见到孙悦剑，我们就都完蛋了。在生死关头，现在只有除掉任长春。老魏他们想除掉他但没成功，他要顾秋妍去完成这个任务，他制订了一个详细的刺杀计划给顾秋妍。顾秋妍虽然有些犹豫，但还是答应了。然后，他告诉顾秋妍，張平均和他的女友圆圆六年前就牺牲了，杀害他们的就是任长春。
任长春在报纸上发现这次被抓的女共党就是周乙的“表姐”，他预感到事态严重，就打电话给高彬，由于高彬正在忙着秘密审讯孙悦剑不在办公室里。他只好按周乙的吩咐，先去送顾秋妍去她的表弟家。当车开到一个密林处，顾秋妍从后面掏枪对准他的脑袋，开枪击毙了他，暂时解除了周乙他们眼前的危机。高彬接到刘魁报告，任长春被人枪杀，他们来到出事地点堪查，高彬从车内后座发现一根女人头发，没有其它的线索。他搞不明白，是什么人让任长春心甘情愿地把车开到这里，让对手杀死了他。这让他感到了死亡的威胁，一种深深的恐惧感笼罩了他。
老魏安排顾秋妍先行撤离，后天就可以离开哈尔滨。顾秋妍说，这个时候我不能离开他，六年的生死与共，我跟周乙早就成了没有关系的一家人，这种情感，旁人永远不会理解，我们之间早就超越了爱情，超越了血缘，超越了普通人的情感……，如果说一个人精神上有个丈夫的话，那他就是。我现在特别怕他看莎莎的眼神，那只有亲生父亲才有的眼神吧。顾秋妍眼含泪水越说越动情，那天我去见张平汝，连他都不相信我。没有人会相信，在这个世界上，有一对男女，他们在同一个屋檐下，同一个房间里，生活了六年，没有发生任何男女之间的事情，你们永远都不懂，在这个世界上，还有超越爱情的感情……。
为情所困，顾秋妍反复要求老魏让她留下，正是顾秋妍这种固执，导致后来意外的发生。
高彬下令给孙悦剑用刑，一次次的严刑逼供都没能摧毁孙悦剑的意志，也没有暴露自己的身份。周乙暗中给孙悦剑服下迷药，得以暂时缓解孙悦剑受刑后的痛苦。高彬始终没有从纪连奎和孙悦剑身上找到线索，觉得他们没什么利用价值，便把两人交给宪兵队处置。周乙找到了潜伏在日伪保安局的局长陈景瑜，亮明了自己的身份，请他把纪连奎和孙悦剑从日本人手中提出来。陈景瑜在宪兵队处决之前把孙悦剑救了出来，但纪连奎晚了一步已被宪兵杀害。老魏告诉周乙一个好消息，满州省委决定，鉴于他处于险境，随时有暴露的危险，组织决定，结束你所有的任务，一起越境到苏联，顾秋妍还需要暂时留下来。
周乙给了刘妈三个月的工钱，说顾秋妍和孩子要到乡下去，这段时间您也不用来了。刘妈哭着离开了，这一情景，恰巧被前来接周乙去开会的鲁明看在眼里。在一次警察局会议上，坐在身边他的一个同学对鲁明说，我昨天在三间房看见周科长了，他带走了一个女犯人，他的话引起了鲁明的注意。鲁明又特意打电话到办边境通行证处，问周乙是否在那办了什么证？对方回答是周乙和他老婆的，说要带孩子去绥滨，鲁明记下了登记证号码034070，立即派人去跟踪周乙。
周乙借向高彬汇报一个案件的情况，说犯人在兴山有个秘密联络点需要去一趟，高彬点头同意。周乙从高彬处出来后，直接去银行取款，被鲁明的手下跟踪发现。鲁明向高彬反映了自己对周乙的怀疑。
周乙他想把莎莎一同带走，周乙找到已经隐藏的顾秋妍，说出了自己的想法，遭到了顾秋妍的强烈反对，周乙无奈只得挥泪和孩子吻别，和孙悦剑小家乔踏上了胜利大逃亡的路。此时的高彬如梦初醒，他下令各哨卡拦截周乙的车，把人扣住；如果发现周乙的老婆和孩子（指顾秋妍和莎莎）要秘密派人监视。
警察厅的特务在火车站发现了顾秋妍和莎莎，顾秋妍要去上厕所，留下莎莎看守行李。顾秋妍从厕所出来不见了莎莎，急得六神无主，只得打电话给高彬，说她的孩子失踪了。高彬要鲁明给兴山警察署发电报，如果发现周乙到了叫他立刻返回，对周乙来说，没有比丢了孩子更重要的事吧。直到这时，高彬才确切无疑地认定了周乙，就是潜伏在警察厅的共产党奸细。
在边境接应周乙他们的周政委，也就是周乙的哥哥，他把从陈景瑜那得来的一份日伪潜伏人员名单给了他哥。他哥告诉他，有情报说莎莎在火车站失踪了，周乙听后大惊失色。过了边境线后，周乙叫孙悦剑帶着小家乔先过去，说自己在后面掩护。
过了边境线，小家乔从口袋里掏出一封信递给孙悦剑说，妈，他叫我过了江后给你。“亲爱的悦剑，等你看到这封信的时候，我已经踏上了归途。从哥哥嘴里我知道，莎莎失踪了。我决定回去，我不能就这样抛弃他们。我知道，我对不起你和家乔。家乔，我多么想让你知道爸爸是多么的爱你，等我们再见面的时候，一定会叫我一声爸爸。悦剑，为我祝福吧，永远爱你，你是我一生中唯一的爱，周乙。”孙悦剑看后彻底崩溃，跪在雪地竭斯底里地“啊！啊啊啊……”，小家乔似乎也明白了什么：“爸爸，爸……”听得令人撕心裂肺。
通过以上细徽情节的展现，我们深深地为那些出生入死地下共产党人崇高品质所感动。他们为了民族的解放，与日寇和汉奸特务斗智斗勇；为昔日生死与共的战友甘愿舍弃自己的生命而义无反顾，感动得热泪盈眶。
周乙回到哈尔滨后回到家里，顾秋妍见到周乙禁不住扑过去抱住周乙失声痛哭起来。周乙用显影字告诉顾秋妍，家里被装了窃听器，他把留声机打开，贴近顾秋妍耳边说，我们已经暴露了，莎莎一定是在高彬的手上。如果我被捕了，他们肯定会来抓你并用莎莎来要挟你。我和老魏商量好了，叫你假投降，把以前所接触过的人包括老魏都告诉他们，你放心，老魏他们都以隐藏了。这些情报都是过期的，但它都是真实的。老魏会配合你假戏真唱，跟你遥相呼应。另外，枪杀任长春的事，你千万不要承认。
等高彬有所动作时，老魏他们才能顺势挖出我们内部的叛徒。周乙在离开老魏时说，谁来打听阿木尔和这个代号，谁就是潜伏在我们内部的奸细。在周乙i牺牲不久，果然有一个人来找老魏，问起此事，这下，叛徒的真面目也就彻底暴露出来了。
第二天，周乙从容地回到了警察厅，一个警察以验枪为名收走了他的佩枪。高彬已经从一本书上在孙悦剑留下的笔迹和指纹，查出周乙和顾秋妍只是名义上的夫妻关系。高彬从周乙身上没能得到任何有价值的东西，只好把顾秋妍抓来审讯。顾秋妍按周乙和老魏的计划假投降后，被高彬释放了她和孩子。高彬把顾秋妍招供的材料递給周乙，周乙认真地看后承认自己是共产党人。
周乙怀着崇高的信仰冒着生命危险重返哈尔滨，不仅救出了顾秋妍母女，也挖出了隐藏在组织内部的叛徒，最大程度地保护了党的抗日武装力量。
周乙宁死不屈，拒绝了高彬假意的劝说。高彬说因为你的事情，无论是警察厅还是日本人，都是最大的丑闻，因此，你的事情不会走正常的法律程序，会很快的。他问周乙有什么要求，周乙回答他想看看孩子，高彬答应了他的要求。
临刑前，敌人把莎莎带到周乙跟前，“爸爸，爸爸！”莎莎哭着扑向周乙，周乙紧紧地抱着莎莎亲着她，“想爸爸了吗？莎莎。”莎莎哭着“爸爸，我想你了。”“爸爸也想你。”周乙流着泪水轻声地说。周乙望着哭泣的莎莎说，爸爸要出一趟远门，你要听妈妈的话。莎莎哭着说我要跟你一起去，周乙抹了一下流出的眼泪说不可以，亲爸爸一下。莎莎在周乙的脸脥亲了一□，周乙又紧紧地把莎莎搂在怀里，眼泪扑漱扑漱地往下流。
细微的情节，生离死别的画面，看哭了多少爱剧的观众。张嘉译真情的演绎和小童星刘宸希纯真的表演，感动着每一个看剧的人。所以说，《悬崖》是一部不可多得的好剧，这样的情感剧情算得上是绝无仅有了。
