1、恒大地产5600亿财务造假被顶格处罚，相关中介机构遭严查
2、证监会严打审计市场“掮客”
3、大陆决定进一步中止ECFA部分产品关税减让
4、微信支付被要求降低市场份额？公司辟谣
5、4条高铁车票将实行市场化票价机制
6、日本过去一个月耗费创纪录的620亿美元干预汇市
// 宏观预警 //
1、金融监管总局：加快推动城市房地产融资协调机制落地，配合防范化解地方债务风险
国家金融监督管理总局召开“四新”工程 推进（电视电话）会议，要求以“四新”工程推动金融监管提质增效。与强监管严监管相结合，对“关键人”“关键事”“关键行为”从严监管，切实做到一贯到底、一严到底、一查到底。与防风险守底线相结合，全力推进中小金融机构改革化险，加快推动城市房地产融资协调机制落地，配合防范化解地方债务风险。
2、大陆决定进一步中止ECFA部分产品关税减让
国务院关税税则委员会发布公告，自6月15日起，对原产于台湾地区的润滑油基础油等134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）协定税率，按现行有关规定执行。商务部表示，目前有关部门正研究进一步采取中止ECFA早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。
// 中国债券预警 //
1、恒大地产5600亿财务造假被顶格处罚，相关中介机构遭严查
证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所募集资金的20%进行处罚，对其信息披露违法行为处以顶格罚款，为开展债券市场统一执法以来的最严尺度。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。经调查认定，2019年至2020年期间，恒大地产通过提前确认收入进行财务造假，虚增收入5641.46亿元，虚增利润920.11亿元。
2、上海世茂：截至5月底公司及子公司债务累计128.88亿元未能按期支付
上海世茂股份有限公司公告，未能按期支付债务。截止2024年5月31日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计128.88亿元未能按期支付。
3、三房巷股债双杀，“三房转债”评级遭下调至“AA-”
5月31日，三房巷开盘后随即跌停，报1.62元/股。同时，三房转债在低开后也快速下行，尾盘收跌17.21%。5月30日三房巷晚间公告称，公司近日收到上交所发出的信息披露监管工作函，工作函显示，经对三房巷2023年年报的事后审核，上交所要求三房巷说明公司盈利能力是否存在不确定性以及债务规模与业绩是否匹配等情况。近日，评级机构联合资信下调了“三房转债”评级：将公司主体长期信用等级由“AA”下调为“AA-”；“三房转债”信用等级为由“AA”下调为“AA-”。
4、穆迪：将中化国际“Baa1”发行人评级列入下调观察名单
5月30日，穆迪已将中化国际（控股）股份有限公司的以下评级列入下调观察名单：“Baa1”发行人评级、“Ba1”基础信用评估（BCA）以及由Halcyon Agri Corporation Limited 发行并由中化国际担保的有支持次级永续证券的“Baa2”评级。
5、21宝龙MTN001：应于6月7日偿付的本息存在兑付不确定性
上海宝龙实业发展（集团）有限公司公告，“21宝龙MTN001”将于2024年6月7日到期，本金1亿元及利息5，220万元兑付存在不确定性。受宏观环境和行业影响，公司经营下滑，正推进展期和债券置换计划，与持有人协商解决方案。
6、西湖电子集团：子公司涉及重大诉讼
西湖电子集团公告称，子公司数源科技收到应诉通知书，天德国际实业有限公司因股权转让纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。本案目前由杭州市中级人民法院立案受理，尚未开庭。
7、晟晏实业集团：2024年度公司新增债务逾期7.04亿元
宁夏晟晏实业集团有限公司公告，截至公告出具日，2024年度公司新增债务逾期7.04亿元。
8、鑫苑（中国）置业：2023年年报具体披露时间待定
鑫苑（中国）置业有限公司公告，截至目前，公司因2023年年度报告审计工作尚未完成，2023年年报具体披露时间待定。
// 中国股票预警 //
1、中证指数公司公布沪深300等指数样本定期调整方案
中证指数公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，将于6月14日收市后正式生效。前值，沪深300指数更换12只样本，招商公路、中远海能等调入指数；中证500指数更换50只样本，中控技术、萤石网络等调入指数；中证1000指数更换100只样本，节能环境、华明装备等调入指数。除以上指数之外，其他指数的样本也将进行相应的调整。
2、上证50、上证180、上证380等指数定期调整
上交所与中证指数公司决定对上证50、上证180、科创50、科创100等指数的样本进行调整，6月14日收市后生效。其中，上证50指数调入中国移动、交通银行、邮储银行、中国核电、中微公司5只证券；科创50指数调入芯联集成、萤石网络、佰维存储3只证券。
3、上交所：本周对退市整理股票退市商城以及个别波动幅度较大的可转债进行重点监控
上交所公告，本周上交所对75起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票退市商城以及个别波动幅度较大的可转债进行重点监控，对15起上市公司重大事项等进行专项核查。
4、深交所：本周对“英力股份”等涨跌异常证券进行重点监控
深交所本周共对127起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“英力股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。
5、下周489.35亿元市值限售股解禁，兆威机电解禁79.88亿元居首
下周A股共有70家公司限售股陆续解禁，合计解禁31.39亿股，按5月31日收盘价计算，解禁总市值为489.35亿元。从解禁市值来看，6月3日是解禁高峰期，24家公司解禁市值合计197.91亿元，占下周解禁规模的40.44%。按5月31日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：兆威机电（79.88亿元）、士兰微（46.6亿元）、欢乐家（43.16亿元）。
6、小米王化否认“小米逼供应商买车”
小米集团公关部总经理王化在微博发文回应“小米逼供应商买车”传闻，“眼瞅着小米SU7的交付量越来越稳定，交付规模越来越大，最新版的造谣已经开始编小作文了。看来小米法务部又有新收获了。”
7、东方财富：副总经理程磊拟减持不超120万股
东方财富公告，副总经理程磊持有公司0.13%股份，计划在自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过120万股。
8、上交所终止佳祺仕主板首发上市审核
因佳祺仕和保荐人海通证券撤回申请文件，上交所决定终止对佳祺仕首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。
9、郑煤机：公司购买的信托理财产品存在本息不能全部兑付的风险
郑煤机发布公告， 公司一年前购买的外贸信托-华软新动力精选1号至3号单一资金信托理财产品陆续到期，累计购买金额为3亿元，目前仅累计收回2956.34万元，其余款项的收回存在不确定性，存在本息不能全部兑付的风险。
10、酒企借壳贵绳股份传闻不属实，未来也无计划从事或拓展与酒相关业务
贵绳股份发布异动公告，公司并不涉及与酒企“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，未来也无计划从事或拓展与酒相关业务，关于公司“借壳”、“重组”的相关传闻不属实。经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司战略定位是成为国际一流金属线材制品精品制造企业，金属线材制品制造仍然是公司的核心业务。
11、大股东反对，*ST景峰“主动重整”议案未通过
*ST景峰召开了2023年度股东大会。会上，《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》被否决。从表决结果来看，公司前两大股东对该议案存在争议。*ST景峰的投资者曾对《重整议案》寄予厚望；在一些人看来，该议案是中国长城资管与地方国资联手拯救上市公司所迈出的第一步。现如今，议案的被否也让人感到有些迷茫。
12、江特电机30%股权将被比亚迪收购？公司回应：消息不实
据中证金牛座，针对“江特电机30%股权将被比亚迪收购”的市场传闻，江特电机证券部工作人员回应称，消息不实，公司第一大股东持股比例仅为百分之十几，比亚迪无法收购这么多股权。
// 海外预警 //
1、日本过去一个月耗费创纪录的620亿美元干预汇市
日本财务省公布数据显示，4月26日至5月29日期间，日本斥资9.7885万亿日元（约合622.5亿美元）进行外汇干预，创下新的月度纪录。这是日本自2022年10月以来首次干预汇市。今年4月，日元汇率一度跌至34年来的最低点。
2、传空客因零部件和劳动力短缺而面临新的生产压力
业内消息人士称，由于零部件和劳动力短缺，空客近期的客机产量提升面临新的压力。目前尚不清楚这种放缓是否会危及2024年的交付目标。消息人士称，几十架飞机的组装可能会在下半年推迟。
3、贾跃亭回应“FF永远无法盈利”：断章取义甚至造谣
贾跃亭发布关于2023财报“风险提示披露”造成误解和谣言的澄清视频。贾跃亭称：“贾跃亭和FF承认公司永远无法盈利”完全不属实，这是对我们财报风险披露部分中一句话‘It may never achieve or sustain profitability’的断章取义甚至造谣，其实这些风险描述中的大多数都可以追溯到公司上市前向SEC提交的注册文件当中，从那以后那些风险描述就沿用到每一份的披露文件当中，在所有与过往的披露文件中都可以查到，这些都是年报风险提示的通常做法。
4、奥尔特曼公开回应AI语音争议
美国演员斯嘉丽·约翰逊近日质疑OpenAI聊天机器人使用酷似她声音的Sky语音。此外，OpenAI解散“超级智能对齐”团队后于当地时间5月28日成立新的安全委员会，引发外界对于公司安全治理转向的担忧。OpenAI CEO萨姆·奥尔特曼在当地时间周四与大西洋月刊CEO尼古拉斯·汤普森的现场对话中表示“那不是约翰逊的声音。对于声音的相似程度，人们会有不同的看法，但我们不认为那是她的声音。”
5、美国FDA推迟审批再生元/赛诺菲Dupixent用于治疗COPD
再生元制药公司和赛诺菲宣布，美国FDA推迟对其重磅药物Dupixent用于治疗慢性阻塞性肺疾病（COPD）的决定。
6、特斯拉将召回超12.5万辆汽车以修复安全带警告系统
美国国家公路交通安全管理局表示，电动汽车巨头特斯拉因安全带警告系统故障，将召回125227辆汽车。
// 金融同业预警 //
1、证监会严打审计市场“掮客”
证监会查处首例追究违法会计所工作人员以外第三人责任案件。刘某某作为另外一家会计师事务所的合伙人，向A所推介审计业务，并约定收取居间费用，影响A所独立发表审计报告的审计意见。证监会对刘某某处以罚款30万元，并采取3年的证券市场禁入措施。同时，某会计所因“售卖”审计意见，被证监会罚没款超1379万元，并暂停从事证券服务业务1年，两位签字注册会计师分别被处以罚款100万元、50万元，并分别采取10年和5年的证券市场禁入措施。这是证监会查处的新《证券法》备案制下的首例新备案审计机构从事证券期货相关业务执业丧失独立性的未勤勉尽责案件。
2、微信支付被要求降低市场份额？公司辟谣
据微信官方辟谣平台消息，有外媒报道称，微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。经确认，相关传闻不实，纯属谣言。
3、中基协要求私募就专职员工不足5人或高管缺位情况进行自查整改
据中证金牛座，中国证券投资基金业协会向部分私募管理人发布通知，要求其对专职员工不足5人或存在高管缺位的情况进行自查整改。根据《私募投资基金登记备案办法》第八条规定，私募基金管理人专职员工应不少于5人。同时，《私募基金管理人登记指引第1号-基本经营要求》第九条已对“专职员工”范围进行明确界定。
4、多家上市公司取消与普华永道合作，或与该所卷入恒大财务造假有关
据第一财经，中国石油、中国人保、招商银行、中国中铁、招商港口等上市公司，都在近期密集公告，将年报审计机构由普华永道变更为其它会计所。业内人士分析，上市公司集中解约，可能与该所卷入恒大财务造假有关。截至目前，尚未监管是否将对普华永道进行调查、处罚，尚未有更多消息。一位审计人士分析，如后续涉及监管处罚，还将对未来参与业务招标产生影响，一般客户对于应标的公司资质具有要求，三年内受过重大处罚的可能会直接解除投标资格。
5、中国信达收735万元罚单，涉资产风险分类不准确等
国家金融监督管理总局披露行政处罚信息公开表显示，日前，中国信达资产管理股份有限公司因资产风险分类不准确；房地产行业统计数据不准确、附属机构管理不到位的主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局罚款735万元。
// 行业预警 //
1、4条高铁车票将实行市场化票价机制
据中国铁路客户服务中心，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条高铁运行时速300公里及以上的动车组列车将于6月15日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于6月1日开始发售。
2、云南：彻底整治不合理低价游、游购捆绑、以购养游等问题
云南省省长王予波在国新办新闻发布会上表示，已经开展了两轮旅游市场秩序整治专项行动，取得了很好成效。调查显示，今年一季度云南一半的游客来自省外、“回头客”占比超过3/4，这个特点在云南还是很突出的。这个行动我们会一直持续下去，彻底整治不合理低价游、游购捆绑、以购养游等问题，继续办好精准指引、志愿服务、安全提示等为游客服务的实事，以一流服务诚迎中外来客。
3、中消协：公用事业价格要调得合理涨得明白
据央视新闻，近期，燃气费多计多收、水价上涨等问题引发社会热议。水电气暖等重要公用事业牵系民生，其价格制定关乎百姓切身利益。根据相关法律规定和政策要求，涉及关系群众切身利益的公用事业价格制定应当举行价格听证，广泛听取各方利益代表的意见，特别是广大消费者的意见。我国实行价格听证制度，是尊重消费者权益、呵护民生福祉的务实举措，是全过程人民民主的生动实践，是有效协调社会利益关系、实现社会治理现代化的重要途径。中国消费者协会表示，公用事业价格要调得合理，涨得明白，切实把消费者权益放在心坎上。
4、GMV暴跌80%，头部主播不灵了
头部主播们正在集体走下“神坛”。早在618正式开启之前，李佳琦就在美ONE的会议上说，今年618“是最难的一届”，没想到一语成谶。截至今日，各大平台的第一波大促已近尾声，但在直播带货的主要阵地之一抖音，一批头部美妆主播的带货GMV，与去年同期相比近乎惨淡。骆王宇、搭搭、琦儿等往年大促期间的“绝对红人”们，较之去年同期的成绩，最高甚至出现80%的断崖式下滑。
5、9块9，救不了火锅行业
据36氪，火锅一直在内卷，常见的方式是拼低价，然而，低价能否挽救企业和品牌？你引以为傲的性价比和质价比，能否真正地切中顾客需求？你的方向，大概率跑偏了。火锅行业从去年猛卷价格，从调价格、换菜单、变模式，到9块9代100元，再到代200元，几乎是无缝对接，没有任何缓冲。然而，9块9并不能刺激任何消费，换言之，9块9是商家为自己挖的一个坑，它救不了企业、救不了行业，因为买卖双方完全是两条平行线。
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