2023年12月新能源车销量分析

今年下半年以来新能源车市保持高位销量攀升走势，12月新能源乘用车批发销量达到110.8万辆，同比增长48%，环比增长15%。今年以来累计批发887万辆，同比增长36%。12月新能源车市场零售94.4万辆，同比增长47%，环比增长12%。今年以来累计零售775万辆，同比增长36%。12月新能源车出口10.2万辆，同比增长40%，环比增长19%。今年以来累计出口104万辆，同比增长71%。12月促销费政策声势大，新能源车促销持续拉升，新能源消费需求有所释放。随着碳酸锂价格的持续下行和油价的上涨，国内新能源制造成本和使用成本优势仍然显著，有利于四季度新能源车市场持续增长。

12月的新能源车亮点频出，本月增程式电动车销量11万台，高于普通混合动力的9.5万台，形成増程超越普混的新局面，12月批发同比增速，増程增180%、插混增67%、纯电动增33%的三足鼎立趋势体现技术创新的良好成果。

一、新能源乘用车总体走势

1. 2023年12月新能源乘用车月度走势

12月新能源乘用车批发销量达到110.8万辆，同比增长48%，环比增长15%。今年以来累计批发887万辆，同比增长36%。

12月的新能源车与传统燃油车环比走势较快上升，这是受到年末行业冲刺因素和价格促销的因素影响的较强走势。虽然没有退坡补贴的刺激，但23年新能源车市场持续走强的趋势总体没有变化。

2. 12月新能源车零售走势

12月新能源车市场零售94.4万辆，同比增长47%，环比增长12%。今年以来累计零售775万辆，同比增长36%。

新能源车市场零售呈现12月较强的走势特征，环比11月增长较大，部分车企降价增量，带动新能源市场竞争激化。新能源主力车企销量持续走强，其他车企跟进竞争，市场分化明显。

3. 12月新能源车出口走势

12月新能源车出口10.2万辆，同比增长40%，环比增长19%。今年以来累计出口104万辆，同比增长71%。

23年新能源车出口开局良好，1-10月保持强势增长态势。自主新能源车出口较好，但11-12月出口偏低，由于出口需求增长放缓的影响，海外库存增长和价格下跌，年末同比增速较低。

4. 乘用车市场动力结构

12月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比走势相对平缓，纯电动环比走强明显。

插混与普混走势分化，増程式的市场推动较强，近期増程超越普混的销量走势。混合动力车型的走势相对低迷，而増程与插混车型前几个月上升较快。

5. 全国新能源渗透率-批发

12月新能源车厂商批发渗透率40.8%，持续走强。

12月，自主品牌新能源车渗透率59.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

6. 全国新能源渗透率-零售

12月新能源车国内零售渗透率40.2%，较去年同期29.6%的渗透率提升10.6个百分点，全年渗透率35.7%提升8.1个百分点。

12月，自主品牌中的新能源车渗透率64.6%；豪华车中的新能源车渗透率29.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.0%。

二、新能源车政策分析

1.中央经济工作会议：稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费

12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行，会议提到，稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模，优化消费环境。要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

2.国务院：2025年重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%

日前，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%；加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。

3.国务院：支持上海自贸试验区探索开展高度自动驾驶示范应用

国务院日前印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用，加快推动智能网联汽车商业化应用。深入开展智能网联汽车高精度地图应用试点。

4.工信部：《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》公示

12月15日，工信部对外公示《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》。其中提到，汽车生产企业应通过新能源汽车销售商等渠道记录新能源汽车及所有人溯源信息，在汽车用户手册或其它随车交付文件中明确动力电池的维修、退役、回收等要求及程序，在动力电池达到企业规定的退役条件时，及时通过车载信息系统或售后服务渠道等途径告知新能源汽车所有人回收处理的要求与程序。

5.工信部：2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38%

12月28日，工业和信息化部发布关于2024—2025年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知。2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38%。

6.工信部：组织开展网络安全保险服务试点工作

12月21日，工信部印发《关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知》。在车联网领域，面向整车生产制造企业、车辆电子系统制造企业、电子零部件企业、智能车辆运营企业等车联网相关企业，针对因网络攻击、系统设计缺陷、操作不当等导致的装配线等生产制造系统运行故障、车辆设计敏感数据被泄露等风险场景，主要承保车主、车上人员以及第三方的索赔损失、数据资产重置费用、硬件改善成本、营业中断损失、应急处置费用等。

7.工信部等十四部门部署开展网络安全技术应用试点示范工作

12月18日，工信部、网信办、人力资源社会保障部等十四部门联合印发《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》。从人工智能安全、大数据安全、商用密码、车联网安全、物联网安全等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。

8.工信部节能与综合利用司组织召开汽车产品生产者责任延伸试点阶段评估会

工信部节能与综合利用司近日组织一汽、东风、长安、上汽、吉利、陕汽等首批试点企业，以及研究机构等相关单位召开试点阶段评估会。试点企业结合试点目标及主要任务，围绕报废汽车回收体系建设、汽车产品资源综合利用、绿色供应链管理、再生材料推广应用等方面介绍取得的阶段性工作成果。

9.工信部通报2022年度新能源汽车监督检查结果

12月29日，工业和信息化部发布《关于2022年度新能源汽车监督检查结果的通报》，共有7家企业的7个车型存在生产一致性问题。新能源乘用车共涉及2家企业的2个车型产品，分别为鑫源汽车有限公司、威马汽车制造温州有限公司，涉及零部件参数与《公告》备案参数不一致、整备质量超出允许误差范围等问题。

10.国家发改委：打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒

12月15日，国家发改委就《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》公开征求意见。支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点，打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒，促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用，提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。

11.国家能源局：保障新能源和新型主体公平接入电网

12月22日，国家能源局2024年监管工作会议在京召开。着力强化清洁能源发展监管，围绕碳达峰碳中和目标，健全适应新型能源体系的监管机制，保障新能源和新型主体公平接入电网，稳妥有序推进新能源参与电力交易，切实发挥调节性电源促进清洁能源消纳的作用。

12.三部门：调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求

12月11日，工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告。2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型，需符合新能源汽车产品技术要求。其中，还对换电模式车型和企业自建换电站申报条件提出了新的要求。

13.商务部：将鼓励汽车更新消费着力稳住新车消费

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在接受采访时表示，全链条促进汽车消费，将鼓励汽车更新消费，着力稳住新车消费；组织开展新能源汽车下乡，提振新能源汽车消费；完善二手车信息查询平台，扩大二手车流通；促进汽车赛事、房车露营等汽车后市场发展，推动汽车由交通工具向消费文化转变。

三、新能源乘用车市场结构分析

1.2023年12月的新能源车的插混走强

12月纯电动批发销量75万辆，同比增长33%，环比增长15%，全年累计纯电动612万辆，增长22%；12月插混车型批发24.4万辆，同比增长67%；增程式批发11.3万辆，同比增长183%。

2. 新能源车的级别-各级别走势

12月纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量16.1万辆，同比增长8%，环比增长21%，占纯电动的21%份额，同比下降5个百分点；A0级批发销量22.8万辆，占纯电动的30%份额，同比增加10个百分点；A级电动车14.3万，占纯电动份额19%，同比下降10个百分点；B级电动车销量20.2万辆，同比增长47%，环比增长12%，占纯电动份额27%。各级别电动车销量相对分化。

3. 新能源车的自主走强

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，表现回落，合资新能源表现有明显改善。新势力自主新能源表现稍有改善。近期插混的比亚迪优势继续保持，吉利长城逐步崛起。

从月度国内零售份额看，自主加新势力84%，占据新能源总体市场比例超强。

合资车企和豪华车企业份额总体仅有8%，特斯拉的数量表现也偏弱。

蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。

4. 新能源车的纯电动暂时走弱

12月新能源批发结构中：纯电动68%、插混22%、增程式10%，2022年12月为纯电动75%、真插混19%、增程式5%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。近期纯电动走弱，插混走强，形成插混对油车的替代较强，而纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，已经到15万，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。

四、新能源总体市场走势

1.新能源车新品表现

今年12月行业推出新车偏新能源较多，自主的新品推出力度大，自主中高端SUV新车较多。这些新车有些是新车型，有些是改款改名字的新车型，更多的是新能源车型。

2. 新能源车促销价格表现

新能源车的促销也是逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，12月新能源车促销力度尤为明显的增大。目前已经达到去年以来的历史高位促销水平。

3. 新能源车细分市场变化

2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车。23年纯电动的核心市场是A0级和B级电动车市场，A0级纯电动12月走势很强，而A00级纯电动年末冲刺。

23年12月的新能源各细分市场走势差异较大，但市场总体表现还好。B级电动车22年8-12月开始暴增回升，23年2-12月保持平稳增长。

前期A00级纯电动车市场始终保持在主力地位。今年A00级低迷，消费升级的态势和县乡入门级需求偏弱影响较大，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。

A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期稍有回落。近期私人需求的A级电动车走势较平稳。受网约出租需求驱动，A级纯电动车市场12月弱于插混。

4. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到21家（环比增3家，同比增8家），占新能源乘用车总量92.8%（上月88.8%，去年同期80.3%）。其中：比亚迪340,178辆、上汽通用五菱117,533辆、特斯拉中国94,139辆、吉利汽车60,447辆、理想汽车50,353辆、长安汽车47,330辆、广汽埃安45,947辆、赛力斯36,270辆、上汽乘用车35,024辆、长城汽车29,816辆、奇瑞汽车20,887辆、上汽大众20,588辆、小鹏汽车20,107辆、上汽通用18,911辆、零跑汽车18,618辆、蔚来汽车18,012辆、北汽乘用车12,811辆、华晨宝马10,519辆、智己汽车10,412辆、岚图汽车10,017辆、广汽传祺10,013辆。

5. 新能源车乘用车车型批发表现

目前新能源主力车型位包揽总体乘用车车型销量前5位，优势地位明显。12月乘用车批发销量超两万辆的车型有30个：比亚迪宋：84,039辆、Model Y：62,158辆、宏光MINI：50,561辆、海鸥：50,525辆、五菱缤果：48,979辆、比亚迪秦：46,394辆、朗逸：42,203辆、比亚迪元：41,681辆、比亚迪海豚：36,514辆、轩逸：33,329辆、名爵ZS：32,019辆、Model 3：31,981辆、瑞虎8：27,107辆、问界M7：25,546辆、RAV4：25,154辆、哈弗H6：25,138辆、名爵5系：24,297辆、凯美瑞：24,251辆、埃安Y：24,018辆、帕萨特：23,923辆、CR-V：23,915辆、迈腾：23,676辆、锋兰达：22,616辆、锐放：22,542辆、途观：21,868辆、比亚迪汉：20,902辆、速腾：20,590辆、奥迪Q5：20,500辆、理想L7：20,428辆、比亚迪海豹：20,093辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位，优势地位明显。

五、12月纯电动车市场分析

1. 纯电动主力厂家销量走势