作者 | 橘涂

编辑 | 文定

在电商新的竞争格局下，多年的老对手，阿里和京东，开始互相开放自己的生态了。

这一次开放的尺度很大：（1）淘宝天猫接入京东物流；（2）京东物流接入菜鸟速递和菜鸟驿站；（3）京东接入支付宝。

可以看出，物流和支付两大电商核心业务，渗透进了对方的大本营。这是政策驱动的结果，也是竞争之下的一种被迫“合作”。

不仅如此，淘宝还接入了微信支付，并在9月底全量接入淘天商家，目前已有超九成的商家开通该服务。

在拼多多、抖音等新平台的冲击下，三大平台颇有点抱团取暖的味道。不过，在电商业务体量上，阿里还是绝对的一哥，论用户数，微信的地位也没人能动摇。

业内人士分析称，这一轮生态大开放，最大的因素还是互联互通的政策。至于互通后对电商的影响，可能比较微弱。

派代也询问多位天猫、京东卖家，目前流量暂无明显变化。

阿里和京东的历史纠葛

据晚点LatePost报道，淘宝天猫即将正式接入京东物流，预计于10月中旬上线，此后淘天商家在系统中选择商品寄送方式时，将多一个京东物流的选项。

与此同时，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站——两者分别是菜鸟的自营快递品牌和代收包裹的站点。

另外，京东也将正式接入支付宝支付，预计在双 11 前夕推出。目前消费者在京东下单，默认的支付方式排序依次为京东支付、云闪付、微信支付等。

无论是支付宝之于阿里，还是京东物流之于京东，都是双方各自生态体系里的根基。此前在商家、价格和服务等众多领域全面竞争的阿里和京东，这次互相向对方开放各自最为重要的业务板块，让不少商家感慨：时代变了。

其实，一开始京东是支持使用支付宝的，直到2011年5月8日，京东宣布停止使用支付宝作为支付方式之一。

当时刘强东解释停用支付宝的原因：一是支付宝费率太高，每年京东都要因此而多支付500万到600万元；二是京东80%都是货到付款，约10%是用在线银联支付，所以与支付宝停止合作不会给用户带来影响。

随后，阿里和京东的关系便急转直下。

在2011年到2024年的“冰冻”时期，阿里和京东还存在长达10年之久的“二选一”案。

所谓的“二选一”，即商家只要入驻某一电商平台，就必须签订“独家合作协议”，保证产品只能在这家电商平台销售，不能在其他电商平台售卖，也不能同时入驻竞争对手的电商平台。

2013年，彼时的京东财务副总裁发表一篇《二选一，这条通往奴役之路，你走么？》，首次将阿里逼商家“二选一”的行为公之于众。

该文章指出，2013年，天猫不断以“签订独家协议”“独家合作”等方式，要求在天猫商城开始店铺的服饰、家居等众多品牌商家不得在京东商家参加促销活动、不得在京东商城开始店铺进行经营。

2015年，双方直接撕破脸，并闹上法庭，当时京东以“天猫滥用市场支配地位逼迫商户二选一”将天猫诉至法院。京东控告天猫在“双11”、“618”等促销活动中要求商家“二选一”，扰乱了电子商务市场秩序。

此后，双方围绕此案展开了漫长的拉锯攻防战。

直到2020年11月，北京市高级人民法院对京东诉阿里“二选一”垄断案组织了不公开质证。

同年12月，国家市场监管总局依法对阿里实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。2021年4月，阿里因“二选一”被国家市场监管总局行政处罚182.28亿元。

2023年12月，北京市高级人民法院对京东诉阿里“二选一”案作出一审判决，认定阿里滥用市场支配地位实施“二选一”的垄断行为成立，对京东造成严重损害，并判决向京东赔偿10亿元。

在上述背景下，阿里和京东能够达成此次互通，业内人士认为，是由互联网“互联互通”的大趋势促成的，对电商商家的业务应该不会带来太大的影响。

互通对商家生意的影响

有京东商家向派代表示，“京东物流进入阿里，支付宝进入京东，应该都是国家战略层面的，目前来看没什么太大变化，对后期肯定是利好的。”

某天猫商家也直言，“京东物流在阿里又没有加权，在京东买东西就是看重京东物流，现在啥支付都很简单，多一个支付渠道对天猫商家没啥影响。背后的生态合作才是王道，但是阿里和京东又没啥生意往来。”

此外，京东自营与京东物流的时效也不同。京东自营像顺丰，基本是半日达或当日达；而京东物流跟顺丰陆运差不多，时效得2天，用京东物流，并不比四通一达快多少。

在运费上，京东物流还更贵：比普通物流高出50%，虽然时效能快1-2天，但在价格方面没有足够的优势。

对于支付互通带来的影响，派代群内的商家要显得消极一些，“支付宝使用量越来越小了，现在还是微信方便，消费者会更偏向使用微信，支付宝大多数人纯是为了购物下载的。”（进群加派代官方微信：paidai2102）

虽然商家整体还是较为悲观，但从行业来看，阿里和京东互通，也带来了一些积极的影响。

一是提升用户体验，同时还能带来相应的业绩增长。

百联咨询创始人庄帅分析道，“这是互联互通的又一新进展。对于淘天的用户体验提升、支付宝的业绩增长和京东物流的收入、京东商城的增长都会受益。”

无论是对阿里而言引入京东物流，还是对京东而言开放支付宝支付，都可以给各自的消费者提供更好的购物体验。需要强调的是，进入存量时代，用户地位愈发强势，用户体验已经被各大电商平台提高到较高等级。

去年9月上任的阿里CEO吴泳铭在第一次全员信中写道，用户为先是战略重心，想要创造最好的用户体验，必须寻求最广泛的开放与合作，包括传统意义上竞争关系的公司。

而在业绩增长方面，这次的合作可以带来支付宝、菜鸟驿站、京东物流、京东商城等业绩增长。

对京东来说，淘宝天猫每年的电商成交额在8万亿规模，有机会承接国内最大电商平台的单量，将极大利好京东物流的发展。而对阿里来讲，这会提升支付宝的使用率。

二是商家可以提高商品周转率，降低管理复杂性。

对于同时在两个平台开设店铺的商家来说，此次阿里和京东的互通可以提升商品周转率。

此前，该类商家因物流的因素，需要对应两个平台分别管理货品。如今淘天接入京东物流后，商家能将货品整合为一盘，无需再分别备货和管理库存。

“互联互通”是大势所趋

电商发展至今，传统电商红利期结束，通过架设壁垒来获取用户的时代已经远去，电商平台之间的边界变得越来越模糊。

在当今的互联网环境下，平台此前打造的壁垒只会将用户推开，难以适应市场的变化。只有开放合作才能实现共赢，零和博弈时代或将落幕。

同时，中国电商行业格局正在发生改变，以淘天、京东为代表的传统电商地位，正在受到拼多多、抖音、快手、小红书等新进来者的挑战，传统电商不得不抱团取暖。

高盛一份报告曾指出，淘宝天猫的市场份额从2019年的66%，下降到2022年的44%左右，四年时间下降了近三分之一。

电商的市场格局已经被重塑：截至2024年7月底，阿里中国零售GMV达8万亿，占有四成市场；拼多多4万亿，京东3万亿，抖音电商2.6万亿，三大平台占据近五成市场。

此外，TikTok、Shein、Temu等新型跨境电商平台在美国、日本、韩国、东南亚也取得迅猛发展。

不管是国家政策层面，还是平台间的竞争层面，各大电商平台“互联互通”成为这个行业的大势所趋。

此前，电商平台间的壁垒设置“水火不相容”。

不过，近几年，电商平台，乃至其他类型的大厂都变得开放起来，不再屏蔽其他app的链接。像2021年起，腾讯视频、腾讯新闻等app广告，微信里的淘宝链接可直跳淘宝等。

而这一切源于，2021年9月工信部提出，要保障合法的网址链接正常访问，这是互联网发展的基本要求。互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择，让用户畅通安全使用互联网也是互联网行业的努力方向。

工信部还在2021年9月召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”上，参会企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网企业。随后，包括腾讯、阿里巴巴等企业迅速回应，表示对上述政策支持和拥护，严格按标准要求落实。

值得关注的是，在这种“开放”的趋势下，现有的电商市场格局将会进一步发生变化，而电商平台间的竞争，将会回到商业的本质上来—即产品质量、价格、服务本身。

如今，时代变了，固守一个平台，已经很难存活。有淘系商家感慨，“身边同行的商家少了很多，10年前商家聚会都是聊直通车怎么玩，爆款怎么打。现在聚会第一句，你是做什么平台的？”

参考资料：

[1]《晚点独家丨阿里京东互相开放：京东物流进淘宝，支付宝进京东》.晚点LatePost

[2]《见证历史，刘强东和马云合作，阿里京东开始打通》.电商头条

[3]《大厂继续“拆墙”，这次是淘宝和京东》.界面新闻

[4]《阿里京东握手言和》.全天候科技