股市

投资心路，换船前行

在当今社会，发电数据与生产关系的争议确实让人啼笑皆非。数据的好坏似乎成了评判一切的标准，仿佛陷入了一个无解的负面循环。但这种过度依赖数据的态度并不完全准确。数据只是反映现象的一个方面，而不是决定一切的真理。

类似这样的环境还有股市，我选择了换一条路走，就像一艘船需要寻找新的航线。虽然换船不易，但总比在旧有的轨迹上重复失败要好。当然，也有人会担心这样做是否过于冒险，但我想说的是，只有敢于尝试，才能找到新的机会。

我时常会假装与大家共情，因为我明白，直言不讳可能会让人难以接受。但我也清楚，真的机会往往隐藏在那些看似不利的局面之中。所以，即使面对困难，我也会保持乐观，寻找转机。

投资这几年的确充满了挑战。投资本身就是一场长期的马拉松，而不是短期的冲刺。只有保持耐心和信心，才能在长期的道路上走得更远

投资是一场修行，需要我们不断学习、不断尝试、不断总结。只有这样，我们才能在长期的道路上走得更稳、更远。

全球南方机遇

在全球化的浪潮中，中米博弈成为不可忽视的议题，同时中呕关系也面临挑战。面对这一局面，我们不仅要与之抗争，还需另辟蹊径。

全球南方，即经济欠发达地区，成为新的市场机遇。这些地区发展迅速，贸易和消费潜力巨大，为我国产业链提供了广阔的市场空间。

以工控领域的汇川技S为例，其海外业务主要集中在全球南方市场，如东南亚、中东等地，这些地区的市场准入较为容易，且竞争相对较小。这表明，对于寻求海外发展的企业来说，全球南方市场值得重视。

光伏行业新政策，旨在巩固新增装机市场、加速基础设施建设、规范产业秩序、提升技术创新能力和推动电力现货市场建设。这些政策有助于光伏行业走出困境，并预计新周期将在2027年左右到来。

投资成功的关键在于持有乐观的心态。从巴菲特的投资转变中，我们可以看到成长型投资的优势，即长期持有优良公司的股票，避免频繁买卖。这为我们提供了宝贵的投资启示。

消息面：

1，OpenAI收购Rockset，加强ChatGPT基础设施，双方未公开金额，但估值达数亿美元，增强实时数据处理能力。

2，英伟达因三巫日结算和合约到期遭抛售，两天股价跌6.7%，市值降至全球第3，市值蒸发超2000亿美元，但仍有多头看好其未来。

芯片

3，储能系统投标价新低，华电框架采购报价低至0.495元/Wh，竞争激烈压缩盈利空间。储能行业快速发展，新国标将提升性能要求，产品迭代加速。光储融入成为新趋势，行业面临洗牌。

4，住建B召开会议，推动县级以上城市收购已建成商品房作保障性住房，助力去库存、稳市场，市场化运作，按需定购，防范风险。

楼市

5，C919干线客机获国内外航司大订单，商业运营逐步扩展，未来有望挑战波音空客双寡头格局，加速国产飞机国际化进程。

大飞机

6，一线城市楼市新政推动下，上海交易显著回升，广州、深圳市场反应较弱，但均有所回暖，北京市场亦出现好转迹象，整体市场仍维持“以价换量”态势。