个人情况

卖出：西安饮食

持仓：福赛科技、张江高科、华力创通

福赛科技，早上冲高出，下午低吸回来，今天做了正T，目前浮盈9.8%。公司在互动平台表示，5G配套业务也实现了量产。福赛宏仁的5G基站组件终端应用于华为的5G基站设备，也是属于华为的概念。

张江高科和华力创通，这两个票都属于华为的中军核心股，张江高科成本价在收盘附近，这两天都是做正T，华力创通这票早上买的有点急，盘中杀跌的时候加了点，目前浮亏4..2%。在周一复盘中讲了，华为进入弱转强周期，这种回调也都是正常的，幅度不大，华力创通这个票之前我说过，创业板最好的低吸点一定是要等大阴线再进场，今天成本偏高，但是问题不大。华力创通早上的走势给人感觉就是会突破新高的样子，结果被资金给砸了？其实这是好事，今天华为全部走弱，昨天也挺弱，只是尾盘有资金去抢，如果说华力创通今天走出新高，是不是就违背了热点的周期，明天肯定也会被周期反噬，大幅低开。今天弱化之后，明天周五，资金喜欢博弈周末的预期，核心股可以跟热点一起共振走强，这样反而才能打出高度，形成有效突破。

最近很经常会遇到一个问题，为什么不买捷荣技术？妖股人人都喜欢，但不是所有人都合适，

现阶段高标抱团很明显，不管后面还能走几个板，看不懂不做。我更喜欢张江高科和华力创通的逻辑和位置，做t的关键不是它涨跌幅有多大，而是波动，同时要避免A杀的情况，连续两天大跌释放亏钱效应的票，或者跌破10日均线的票，一般就不适合做T了。

西安饮食，止损1个点出了，昨天低吸是为了博弈资金横切，早上热点不高开还好，一高开就被资金砸了，于是只能跟随卖出。埋伏的票并非是要一直捏着，走势不好的时候随时都可以出，要看情况讨论，上一次埋伏的熙菱信息我格局两天吃到20cm的涨停才卖，因为当时这票振幅比较小，没出现大阴线，这时候我会继续埋伏不动，如果产生亏钱效应或走势不好看了，基本都是会选择卖出。

市场

指数处于下跌阶段，压力在3150的位置。今天指数震荡为主，收出十字星，实际上赚钱效应是比较差的，小盘股跌幅比较大，合计超3800家股票下跌，只有23家涨停。两市成交额6600多亿元，继续缩量，北向资金流出64亿。最近行情都是这样，很萎靡，没有量能，亏钱效应不大，但是也没有赚钱效应。

来看下盘面的资金流向，竞价之后5.5G技术和煤炭走强，5.5g技术在昨晚和盘前都有人吹，其实上周就有这个题材了，我在周日的复盘里面整理过，没想到今天才启动，而且一开盘很多票都是直接一字板开，没有上车的机会；煤炭方向走的是趋势大盘股，板块已经有缓慢上涨一段时间了，中国神华创下新高；福建自贸区全天都在走弱，昨天的很多首板股都是坑，连溢价都没有，平潭发展炸板回落，这个方向亏钱效应最大，这种热点的问题就是光有文件，没有政策利好，资金不买账。整体来说今天的行情就是华为继续分化，资金转向5.5g技术，午盘光刻机有所回暖，不算弱。煤炭板块独立走强。

关于市场接下来的预期，明天是周五，一般来说资金喜欢博弈周末的预期，市场成交萎靡了很久，华为一天拉一个小分支，除了抱团，没有合力，后面能炒的方向可能会是消费和旅游，盘中再看吧。

热点

华为，热点处于震荡阶段的弱赚钱周期。

华为这条线的分支比较多，主要讲三个方向，5.5G技术、光刻机以及华为＋AI，核心还是光刻机。高位抱团股有两个，捷荣技术和华映科技，这两个就不多说了，留给头铁的人去顶，中位股立信达3连板。盘后有一个消息，产业链人士称华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已上调至2000万台。

5.5G技术

相关消息：2023年9月11日，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。

随着5G 技术的发展，全球对 LCP 材料的需求飞速增长，根据智研瞻产业研究院的数据，国内 LCP 需求约占全球总需求的 50%，是全球最大的 LCP 消费市场。LCP是5.5G及6G时代最好的替代材料。

上面这张图我昨晚睡前就看了，没想到今天开盘这么猛，武汉凡谷、阿莱德、沃特股份都是顶一字板开，阿莱德属于创业板次新，走的最好，沃特股份炸板，今天后排也有一些冲高回落，像普利特，逻辑就还不错，没有走出来。世嘉科技、恒宇通信、东方通信这些首板涨停。这条线实际上在周日发的复盘里梳理过的，华为分支太多了，到今天周四才开始炒。

沃特股份，全球LCP产能龙头 且LCP已为华为供货。沃特股份在互动平台明确表示公司现已为华为提供LCP材料产品。同时表示已经为 VIVO 、OPPO、富士康等企业提供材料配套服务。

普利特，是国内唯一全产业链做LCP的公司，需求高增速+产品高利润率。

光刻机

板块在开盘之后迅速走弱，到了下午回暖。前排联合紧密抱团五连板，东方嘉盛、苏大维格和冠石科技首板涨停。我们在周一的复盘里面提到过苏大维格，那是第一根阴线，第二天低开弱化形成相对低位是介入点，包括今天拉升的荣大感光也是相对低位，下午走的不错，苏大维格是创业板股票，它本身的逻辑也很硬，今天午间互动，公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。光刻方向目前是弱周期，资金承接池有限，盘中只能维持一两个容量票的拉升，张江高科终于走出阴线了，明天可以看看它，最好低开，预期会比较好。

华为+AI

今天提到的菲菱科思就是这个方向，同样弱化之后可以考虑低吸关注，走势依旧保持的比较好。

光模块：光迅科技。

交换机：菲菱科思主ODM/辅OEM龙头，跟华为合作20多年，给华为交换机做代工。

上游原材料（ppo）：ppo是特种树脂，这块由海外垄断，圣泉集团是国产替代龙一。

服务器组装：华为的服务器组装主要由烽火通信、拓维信息、四川长虹承担。

液冷：华为是公司的第一大客户，20年华为营收达到23%。

医药

减肥药。摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元，美股的股票大涨传导到A股，相关的股票有翰宇药业和常山药业，这条线持续性不太好。

阿兹海默症。又被称为老年痴呆，这是一种神经系统病变疾病，患者表现为进行性的记忆障碍与认知障碍，对于社交与生活能力造成严重的影响，目前该病的病因不是很明确，老年痴呆的患者要注意避免将其单独放在家中，以免走丢。

龙头通化金马3连板，公司及全资子公司长春华洋高科技有限公司自主研发、具有独家专利的用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的化药I.I类新药琥珀八氢氨吖啶片项目正按计划有序推进，已圆满完成盲态数据审核。

闲聊两句

现在看文章的人多了，总会有一些喷子，近两天拉黑了几个。

这个跟粉丝基数有关系，在上半年的时候，交流的人较少，个人状态也不错，每天大概就操作个一两只票。现在人多了，我相信大部分朋友都是很友善的，但免不了会有几个喷子影响我。大家也看见了，我这个月的复盘里交割单都没贴了，只留下BS的图，就是为了减少一些喷子，目前三万粉丝以上，每天坚持贴交割单的基本看不见，我也不太想贴了，吃力不讨好，后面会逐渐把盘中说票的xi惯也改掉，专注于复盘，盘中讲思路为主，尤其行情不好的时候，再讲票容易招来喷子。

补充一个盘后的消息：中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。