周四晚上的复盘里面讲华为这条线的时候说到两个票，科力尔和昆仑万维，收盘都是涨停状态，很多朋友让我讲讲逻辑。
科力尔。炒作华为＋机器人，在2021年6月，科力尔就已经成为华为供应商，为华为提供伺服电机等机器人重要部件。正好周五的时候华为要在全联结大会上发布云机器人，那么逻辑最好的就是科力尔，当天就被资金拉升涨停。
昆仑万维。这票不是单纯的炒人工智能，也蹭上了华为概念，在周四晚上昆仑万维称与华为云在“华为全联接大会2023”期间签署战略合作协议，双方将在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，打造企业专属模型，支持企业级AI应用。我们再看这票的位置，整个市场处于下跌阶段，缩量到极致，昆仑万维又是一个超跌票，蹭上热点后就存在着预期差，资金更愿意在当时环境下做超跌反弹。
市场
指数处于下跌阶段，压力在3150的位置。大盘全天震荡反弹，三大指数均涨超1%，创业板指涨幅最大。上涨数量达4600家，涨停超30家，两市合计成交额7654亿，较上个交易日放量1864亿，赚钱效应很好。
来看下周五的盘面，AI概念股集体反弹，其中光模块CPO方向大涨，多股反弹涨停；昆仑万维叠加了华为概念后20CM涨停；算力方向也表现不错。AI的上涨主要是受到华为相关消息的影响，还有一点就是跟指数共振反弹，大家注意看人工智能的走势，上半年热点和指数基本都是共振走法，现在指数好不容易出现反弹，资金肯定绕不开人工智能的反弹，更何况还蹭上了华为概念。
券商等大金融股盘中也有表现，华创云信涨停，此前公告称子公司华创证券申请太平洋证券股东资格获证监会受理，信达证券、哈投股份涨超5%。机器人概念股盘中拉升，科力尔、恒为科技等涨停。机器人一方面是有消息，另一方面是因为华为的全联结大会。所以我们可以发现，周五上涨的热点，背后多数都是华为的身影，人工智能、机器人、通信等等。
下跌方面，医药、煤炭、st板块陷入调整。这三条小分支一般是在行情很差的时候表现，周五指数大幅反弹，资金就抛弃它们切换热点，通化金马走势比较难看，可能很多人都没想到行情这么好的时候差点砸出天地板，而减肥药的龙头常山药业表现还可以。
之前本以为亏钱效应会继续扩散，到节前两天发生反弹，看来预判错了，市场提早拉出一根放量的大阳线，八月底的政策缺口也补完了。市场持续阴跌半月有余，周五扭转亏钱效应，接下来还有四个交易日，节前红包提早放出来。对后面来说压力不小，但下周一还是相对安全的，赚钱效应会延续。
热点
人工智能+华为
消息面：
2023年9月22日晚，微软正式推出人工智能伴侣Copilot，其既可以作为应用程序，也可以在用户需要时右键单击显示。
华为全联接大会2023期间，在数通的星河AI网络主题峰会上，华为联合中国信息通信研究院、科大讯飞研究院向全球共同发布《星河AI网络白皮书》为构建面向AI大模型的高性能训练网络提供参考。
光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。光模块的功能是实现光电转换，是光通信系统的核心器件。
我们来看下相关股票的走势，基本是老熟人了，大家都不陌生。上半年cpo那一战可谓是风光无限，周五盘面迎来了大反弹，太辰光、天孚通信、光迅科技、华工科技、中贝通信、剑桥科技纷纷涨停，从市场份额来看，中际旭创、光迅科技和新易盛在光模块市场排名领先，这些票都是超跌反弹的属性，暂时不考虑持续性，没有先手的话参与价值不高。
后续留意交换机升级换代相关机会（菲菱科思）以及算力可视化运维投资机会（恒为科技），菲凌科思是在上周提过的股票，没想到周五才拉涨停，它是华为算力交换机的核心股。9月20日，恒为科技与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务，逻辑和趋势都比较好。恒为科技还有工业化和机器人概念，它是新型工业化第一梯队的公司，主营业务为网络可视化与智能系统平台，是国内网络可视化领域技术创新引导者。
华为
整条线的分支比较多，有汽车、星闪、机器人、卫星通话等等。
核心龙头是捷荣技术，抱团妖股，已经走出二波三板。精伦电子3板，工业互联网＋机器人，公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，这票走势还可以。三联锻造2板，周四卖飞的股票，它跟华为汽车问界、比亚迪仰望u8都有合作的公司，日丰股份、合力泰、科力尔、新亚电子、嘉环科技、亚夏股份、昆仑万维首板涨停，光泓科技是给华为平板供货的。卫星通话这条分支也要重视，继华为、苹果之后，魅族、谷歌和三星等亦将推出支持卫星通话功能的产品。在两大巨头的带动下，业内认为，今年年底前，国内其他手机厂商也会陆续在其产品中支持卫星通话功能，一场“卫星大战”也将随之打响。核心股是华力创通，在高位反复震荡，目前还有预期，可以按照区间震荡的玩法来做。
工业母机
最高层就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。利好工业母机、智能制造、工业互联网等等。
这算是一个较大的利好，周五盘面资金也有拉升相关股票，德恩精工20cm涨停后炸板，这票也是之前讲过的，逻辑还不错，但是周五炸板的话就暂时不看了。德恩精是国家级高新技术企业、国内带传动细分行业的领导者，拥有40余个国家和50余个行业的优质客户群，主要客户包括ABB、格力电器、三一重工、中联重科等世界知名企业。德恩精工智能制造+机器人+工业互联网结合的成功案例。而且是和国内最牛企业之一的阿里巴巴合作，也是阿里新型工业化犀牛智能制造的深度合作伙伴。
后面可以留意华东数控、万讯自控和固高科技。
来看看下周的大事：
9月25日下午2：30举行华为秋季全场景新品发布会，涉及智界s7”汽车、星闪平板＋耳机。
26日润达医疗发布大模型。
27日mate发布quest3头盔。
据日经新闻，日本（药监部门）最快可能会在下周一批准卫材用于减缓阿尔茨海默病进程的药物Leqembi。
据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随Windows11更新后推出，Microsoft 365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。
