1、关于CPO（共封装光学）光通信：根据《科创板日报》1月16日讯，根据台湾工商时报今日报道，英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品，若进展顺利，今年8月份将实现量产。

CPO交换机作为光通信网络中的核心设备，是AI算力产业链中的重要一环，随着AI算力的需求大幅增加，CPO光通信行业有望迎来发展机遇。

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2、上海算力：收盘后，上海发布了关于建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台，对于上海算力、数据中心产业发展是利好。

3、AI玩具：消息面上，特斯拉推出的机器人玩具，一经上市便引发了抢购热潮，成为市场焦点。端侧AI落地场景中，AI玩具目标人群广泛，相关产业链公司有望迎来发展机遇。

在 AI 技术迅猛发展的当下，数据的海量传输与处理成为关键，CPO 光通信技术应运而生，成为推动 AI 进步的核心力量。CPO，即共封装光学（Co-Packaged Optics），将光引擎与交换芯片进行共封装，大幅缩短了信号传输距离，显著提升了数据传输的速度与效率。

CPO光通信概念包含了光芯片、光组件、光器件、光模块、设备集成等几个方向。

天孚通信：是业界领先的光通信器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商。公司产品广泛应用于光纤通信、数据中心、光学传感等领域。通过自主研发和外延并购，形成了无源光通信器件整体解决方案业务和先进光电封装业务两大核心业务板块。

剑桥科技：作为全球高速光组件和光模块技术的领先企业，剑桥科技深度参与 800G 光模块的全产业链。公司在 CPO 技术及其市场应用方面具有较高的市场预期和潜在价值。在技术研发上，剑桥科技不断投入资源，持续提升产品性能和技术水平，其全球化的研发中心布局，使得公司能够充分整合各地优势，加速技术创新。

光迅科技：全产业链布局的光通信器件供应商，光迅科技的业务涵盖 CPO 光模块、量子通讯产品以及 AI 芯片等多个领域。凭借在光通信领域的深厚技术积累和广泛的市场布局，光迅科技与行业内多家企业建立了紧密的合作关系，为其在 CPO 市场的发展奠定了坚实基础。

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上海，作为中国的经济中心和科技创新高地，在算力领域的布局与发展备受瞩目。近年来，上海积极推动算力产业的发展，算力产业发展政策支持力度不断加大，致力于打造人工智能的 “超级引擎”，为城市的数字化转型和科技创新提供强大动力。

上海算力产业，主要是从算力数据中心、算力租赁、数据中心电源三个方向来梳理。

云赛智联：为上海提供智能算力平台的基础设施服务，涵盖算力服务器托管服务、算力服务器硬件运维与巡检服务等。拥有徐汇数据中心、宝山云计算中心等多个高等级数据中心，深度参与上海市的数据治理与运营工作。

数据港：作为国内领先的互联网数据中心服务商，在上海及全国多地布局了数据中心。数据港积极响应市场变化，加大在算力基础设施上的投资，其智能化运维和绿色节能技术处于行业领先水平，为上海算力的提升提供了坚实的硬件基础。

科泰电源：公司产品可作为备用电源应用于数据中心领域，为数据中心和算力中心提供可靠的电力保障，确保其稳定运行。着上海算力基础设施的不断建设和升级，对备用电源的需求也将相应增加，公司有望受益于这一趋势。

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近年来，AI 玩具市场异军突起，为传统玩具产业带来了全新的发展机遇与变革。AI 技术的融入，让玩具不再仅仅是简单的娱乐工具，而是具备了更多互动性、教育性和趣味性，满足了不同年龄段用户对于玩具的多样化需求。

博通集成：公司与奥嘟比携手，将火山引擎豆包AI大模型融入玩具，推出AI玩具智能套件，为传统玩具注入AI新活力。随着 AI 玩具智能化程度的不断提高，对无线通信芯片的需求也将增加，公司在无线通信芯片领域的技术优势将有助于其在 AI 玩具市场中获得更多的市场份额。

奥飞娱乐：利用强大的 IP 储备和玩具研发能力，通过整合旗下多个知名 IP ，推出AI 智能玩具，全面布局从内容到硬件的生态圈，有望在 AI 玩具市场中获得良好的发展。

实丰文化：作为国内领先的玩具生产商之一，在传统玩具基础上积极融合 AI 技术，随着智能化、功能性玩具需求的逐步扩大，有望通过推出更多个性化、定制化的玩具产品实现市场份额的增长。

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