1945年11月，国民党中将关麟征接到蒋介石密令，让他调查卫立煌及其家人，若发现有不轨行为，据实上报。关麟征和卫立煌交好，接到密令后，陷入了为难。

一个月前，杜聿明指挥昆明的“中央军”，以突袭的方式缴了滇军的械，云南省主席龙云被围困在五华山五日后，不得不低头认输，交出云南军政大权，飞去重庆担任有名无实的上将参议院长。

解决掉“云南王”龙云后，老蒋为了应付舆论，将杜聿明“撤职查办”，但旋即就又发表杜聿明为“东北保安司令长官”。

国民党军的职务头衔中，若带“长官”二字，那就意味着步入重要将领行列。在当时的蒋军黄埔生中，除了取掉代理，正式升任第一战区司令长官不久的胡宗南外，杜聿明是第二个有“长官”头衔的。

本来，“东北保安司令部”设立后，关麟征是长官的第一人选，内部任命已发表。关麟征和杜聿明同为黄埔一期生，还是陕西老乡（关麟征是户县人，杜聿明是米脂人），就资历而言，关麟征比杜聿明高不少。

关麟征当25师师长时，杜聿明是旅长、副师长。关麟征和另一个旅长张耀明交情很好，但却和杜聿明不对付。1933年，25师参加了长城抗战，战后，关麟征、张耀明获授“青天白日勋章”，一无所得的杜聿明，心灰意冷之下脱离了25师，去找了老长官徐庭瑶另谋出路。

1938年，关麟征因台儿庄大战的战功，由52军军长升任32军团长，这时的杜聿明，刚刚升任二百师师长。一年后，关麟征升任集团军总司令，成为蒋军黄埔生中，继胡宗南之后，第二个升任集团军总司令的，同一时间，杜聿明升任第五军军长。

关麟征起点很高，但因傲上的性格，加之和老蒋的红人陈诚闹得不可开交等原因，集团军总司令成了他在一线带兵的最高军职。

1944年底，陈诚取代何应钦担任军政部长。何应钦被打发去昆明，担任新设立的“陆军总司令部”总司令，何应钦是关麟征的最大后台，如今后台失势，军政部长成了陈诚，关麟征的处境可想而知。

1945年初，“陆军总司令部”在直属机构之外，下设了四个方面军，由卢汉、张发奎、汤恩伯、王耀武分任总司令。

方面军的架子，低于战区，但高于集团军半格。关麟征的第九集团军划归陆军总部节制，他挂名第一方面军副总司令，身份变得颇为尴尬。杜聿明则一跃成为昆明防守司令兼第五集团军总司令，地位已和关麟征相当，手握的部队则更多。

抗战胜利后，老蒋为了抢占东北，设立了“东北行辕”、“东北保安司令部”，关麟征被内定为东北保安司令长官。

就在关麟征准备交接军务，去东北上任之时，老蒋突然一纸手令，将关麟征改任云南警备司令，委任杜聿明为东北保安司令长官。

老蒋不是已选定关麟征去东北，为何突然变卦呢？这和陈诚有莫大关系，关麟征向来不把陈诚放在眼里，若去了东北，“土木系”必然 很难插足东北，陈诚向老蒋进言，称关麟征性格有问题，不善处理人际关系，东北情况复杂，应派一老成持重之人。

恰在这时，龙云又给关麟征帮了倒忙。关麟征在率部进入云南后，曾兼任过一段时间的昆明防守司令，关麟征性烈如火，没少和龙云及滇系军政人员闹矛盾。等杜聿明当上昆明防守司令后，对龙云表现的姿态很低，事事请示。

及至龙云遭遇“五华山事变”，在短短几天内失去对云南的控制后，对杜聿明恨之入骨。龙云在重庆期间，和人聊天时，谈及关麟征时，一改之前的批评态度，以称赞居多，对杜聿明则是大骂一番。

龙云对杜聿明、关麟征的评价，被人密告老蒋。老蒋听后，对关麟征产生怀疑，认为他在暗中和龙云有联系。

陈诚的反对，龙云的“助攻”，加之老蒋本就更为信任杜聿明，于是关麟征丢掉了东北保安司令长官的职务，成了一省的警备司令。

远征军司令长官卫立煌，在滇西反攻结束后，被老蒋打发去担任陆军副总司令。立下大功却被夺去兵权，心灰意冷的卫立煌，称病不去上任。

和卫立煌不和的特务头子戴笠，趁机拿着军统云南站搜集的情报向老蒋告密，说卫立煌驻军云南期间，和龙云称兄道弟，在“五华山事变”当天，卫立煌的小女儿卫道蕴，开车将龙云的次子龙绳祖送上五华山，龙绳祖上山后，带着警卫营和杜聿明的部队对峙，拖延了事变的解决。

老蒋不便让军统的人去查，便给关麟征发去密电，让以警备司令部的名义调查。

对关麟征的为人处事，评价呈两极化，对不和他脾气的人而言，确实很难相处，比如杜聿明、郑洞国在关麟征手底下任职时睚眦不断，两人都被迫离开，即便像陈诚这样的大员，也和关麟征势同水火。

但和关麟征交好的人，比如李默庵、张耀明、胡琏等人，对他不吝赞语。而卫立煌和关麟征的关系，也是处的不错。

关麟征接到老蒋的密报，反复考虑后，只身一人跑去卫立煌在昆明的家中调查。说是调查，其实就是闲聊。

在和卫立煌寒暄一番，关麟征将老蒋要他调查的内容一股脑的说了出来，在卫立煌否认后，关麟征笑着说：“好了，我可以交差了。”

关麟征回去后，给老蒋发了个电报，称“纯属子虚。”就这样，在关麟征的帮助下，卫立煌躲过了一劫。