退潮期要不做最强，要不做最低。现在美股那边最强的是什么，是博通。映射到这边就

志鹤谈商业 2024-12-17 20:48:38

退潮期要不做最强，要不做最低。现在美股那边最强的是什么，是博通。映射到这边就是AI硬件，且是新的-TPU芯片和AEC有源铜缆。AEC相比之前的DAC无源铜缆传输距离更长，铜缆更细，易于部署。是下一代的主流。沃尔也在部署，并且是这里面的核心，即将被英伟达提拔为1级供应商，直接供应。不用再通过安费诺了。但是他太高了，而且辨识度太高。更有可能走出预期差的是鑫科材料，铜缆的新人。资金态度已经说明一切。

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