1925年2月，刘镇华、憨玉琨和冯玉祥的国民军展开大战，十万镇嵩军一触即溃，退守豫西。憨玉琨气得大骂刘镇华无能后，吞鸦片自杀。 第二次直奉大战后，段祺瑞被张作霖、冯玉祥推举为临时执政，主持北洋政府。陕西督军、镇嵩军头领刘镇华，本来依附直系，在冯玉祥回师软禁曹琨，奉军在山海关击败直军主力后，派手下大将憨玉琨东出潼关，夺占河南地盘。 吴佩孚从前线逃到洛阳后，打算以此为基地，东山再起。在刘镇华的授意下，憨玉琨带兵进逼洛阳，声言若吴佩孚不主动离开，就打进去抓了送给张作霖。 又气又惊的吴佩孚，只得离开洛阳南下。憨玉琨占据洛阳后，四处扩张，收编土匪武装，很快就将所部发展到四万余人。 冯玉祥在联合胡景翼、孙岳反直成功后，将三人的部队改称为国民军，冯玉祥任总司令兼第1军军长，胡、孙为副总司令兼第2、第3军军长。 段祺瑞正式就任临时执政后，发表了一系列人事任命，其中委任胡景翼为河南督军。 刘镇华大怒，去电段祺瑞，质问为何把河南督军不给憨玉琨。段祺瑞安抚刘镇华，说等随后南下占领直军控制的湖北后，让憨玉琨去当湖北督军。 刘镇华、憨玉琨显然不会相信段祺瑞的“口头支票”，在胡景翼率国民二军进入河南试图驱逐憨玉琨的部队时，双方大打出手。 刘镇华率驻扎陕西的镇嵩军主力入豫支援憨玉琨，两股兵力加起来不下十五万，看起来气势汹汹，但仅半个月，就被国民二军打得大败。 1925年3月8日，国民二军占领洛阳，刘镇华丢失了大部分地盘，带着残部退守豫西、陕南。憨玉琨拉起来的几万乌合之众，四散奔逃，身边不足百人，他见大势已去，便吞鸦片自尽。 本来，胡景翼准备乘胜追击，联合冯玉祥、孙岳的部队，彻底解决掉刘镇华的镇嵩军，不想在拿下洛阳后，他突然重病不起，在一个多月后病死。 胡景翼死后，接任国军二军军长、河南督军的岳维峻，忙于控制部队，给了刘镇华喘息的机会。 吴佩孚逃到湖北后，收罗残部重整旗鼓。张作霖此时和国民军交恶，派代表密见吴佩孚，两人握手言和，决定合兵对付冯玉祥。 嗅到风声的刘镇华，认为这是东山再起的大好机会，他先是跑去岳阳面见吴佩孚，痛哭流涕一番后，获取了吴佩孚的谅解。之后，刘镇华又到了天津见了张作霖，得了一个陕豫招讨使的头衔。 1926年初，在张作霖、吴佩孚、张宗昌的联军，向国民军全面开战之时，刘镇华率部进攻河南的国民二军。国民二军到了岳维峻手上，已发展到十万之众，但战斗力却下降的严重，这次风水轮流转，被刘镇华带着几万镇嵩军打得节节败退。 岳维峻在洛阳丢失后，带着李云龙等将领乘坐火车西逃，不想被刘镇华派兵伏击。岳维峻所在车厢被炮火轰翻，受轻伤的他一路逃到了晋军防区，被押去太原囚禁。 岳维峻被击败后，十万部下大部被刘镇华收编，镇嵩军一下子扩充到十五万之众，声势大涨。4月初，刘镇华率镇嵩军主力通过潼关后，直逼西安。 西安的守军只有国民二军的李云龙等部三千余人，陕军师长杨虎城收到求援后，率主力急行军，在镇嵩军围城前一日，进入西安。 杨虎城、李云龙的部队加起来，也不过万人，面对十倍于己的镇嵩军，压力是很大的。不过，守军方也有优势，一是，镇嵩军臭名昭著，军纪败坏，一旦城破必遭涂炭，因此城内军民守城的意志很强；二是，镇嵩军绝大部分都是刘镇华不分良莠扩充、收编而来，战斗力很差，空有庞大的人数。 镇嵩军连续攻城十数日后，除了付出大量伤亡外，并无多少进展，刘镇华只得将强攻改为围困，这一围就是大半年。 11月，就在守军难以坚持之时，冯玉祥的支援部队杀到城外，击破了刘镇华设在十里铺的大本营，城内守军趁机出击，两面夹击之下，镇嵩军全线溃兵，被赶出了陕西。 刘镇华一路败退，撤到豫西后，清点兵力已不到六万人。此时，吴佩孚已被北伐军击败，丢失了两湖地盘，张作霖陈兵河南，准备和入豫的冯玉祥军作战，同时又对豫西虎视眈眈。 刘镇华召集亲信分析局势，认为吴佩孚落败后，张作霖孤掌难鸣，不会是冯玉祥、阎锡山和北伐军联合起来的对手，北伐军距离河南尚有距离，为今之计，只能是投靠冯玉祥。 要想和大打出手的对手言和，必须找一个可靠的中间人。刘镇华去求和冯玉祥交情不错的张钫出面，张钫是河南的同盟会元老，当过靖国军副总司令。 在刘镇华痛哭流涕的表演之下，张钫答应去冯玉祥处斡旋。张钫在靖国军任职时，刘镇华当过他的部下，期间背叛倒戈，差点要了张钫性命。 见张钫不计前嫌，有好友劝他：“你把刘镇华想的太简单，这次帮了他，小心后面再咬你一口。” 刘镇华有近六万部众，加之有张钫的斡旋，冯玉祥很痛快的答应收编。得知冯玉祥到开封后，刘镇华马上跑去会面。 见面时，刘镇华的身体鞠成九十度以下， 不停地说：“雪亚知错了，知错了。” 冯玉祥大受触动，对身边将领说：“刘雪亚知错能改，实在难得。” 然而，这只是刘镇华的虚假姿态，他心中第一要务是保存实力，很快，他又和冯玉祥交恶，转头投靠阎锡山。
