deepseek 小篇
外行人尝试说下deepseek风暴对于英伟达的冲击逻辑：
⭐️一、【传统纬度～算法破算力➕开源】
🧡1，大家都没有争议的一点：因为此事，美国政府会收紧其对华出口，从而至少在短期降低英伟达中低端芯片的市场份额与利润。
🧡2，至于遵从这个线索（美国出口管制）的中长线影响，也很简单，但似乎并无人深究。
如果中国的中端制程/中端效能gpu（或同等效力其他芯片）中期能做出来，那么英伟达当然中长期都是利空。
如果中国的中端制程/中端效能gpu中期乃至长期做不出来，那么，美国不可能放松对其其对华禁售的管制，那对英伟达同样是中长期利空，只不过可以通过一定的隐秘渠道和变通方法进行一定量的弥补，没有上面一点如此利空而已。
ps：这里已假设🐇短期1-2年做不出来，但不影响第一点英伟达对华销量30%这部分结果。
🧡3，如果从ds横空出世导致算力革新→AI应用市场膨胀→英伟达需求中长期大增角度来分析，里面的硬伤是：既然算力革新了，个人和小组织本地化部署变得非常高性价比，用不着这么高端的芯片，先不说英伟达的H800类似物门槛是否会被轻易突破的问题，即使还是只有英伟达AI芯片独领风骚，那么这种现在看来的中低端芯片能提价吗？用这类中低端芯片的销量增量，能抵得上H200等高端芯片销量和利润的断崖式下降？
好吧，这里仍然可以“乐观认为”英伟达优势在我，比较唯心。
⭐️二、【革新纬度～ds架构破cuda】
🧡我们都知道，英伟达AI芯片独领风骚多年，难的从来不是竞争对手纯硬件指标上做出H800乃至H100类似物，其最大的护城河是Cuda→ptx生态。而ds之所以称为风暴，如果不能破解这个体系则只能认为只是【算法破算力➕开源】，如上所述虽然震撼感已足够强，却未必对达子一击毙命。
🧡这个问题本人不是砖家，但经过多日各方面综合，有理由认为ds已成功破解cuda体系，也别说其生成ptx也是达子系，这个ptx和达子ptx同为指令集，逻辑却不一样。
🧡另外用外行的角度可以稍微印证这个观点～～
1，如果deepseek没有破解cuda桎梏，全套还建立在此，AMD找他合作干嘛？他能有啥好处？还不是为达子做嫁衣裳？
2，OpenAi的奥特曼说出【我们站在错误的一边】，难道真的只是指狂堆算力的策略吗？
⭐️总结：
以上兔兔分析指出，如果只是大家之共识【算法破算力➕开源】，英伟达之长线价值也非常不乐观，需要满足以上很多苛刻条件才能中长线看好。
如果（在有争议的部分）ds已破解cuda，那么不仅兔子系企业和市场、全球非亲美系企业和市场有了另外选择（虽然还很不成熟），而且美系AI企业也会有自己的plan b（甚至那一个新方案才是plan a）。
以上为外行所写，烦请指正。
