【#古茗预计下周登陆港交所#,引入腾讯、元生资本、美团龙珠等基石】#腾讯成为古茗基石投资者# 古茗(01364.HK)发布公告,公司拟全球发售约1.59亿股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定),中国香港发售股份1586.12万股,国际发售股份约1.43亿股;2025年2月4日至2月7日招股,预期定价日为2月10日;发售价将为每股发售股份8.68-9.94港元,高盛及瑞银集团为联席保荐人;预期股份将于2025年2月12日开始在联交所买卖。
公司已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份,总额最多约7100万美元(或约5.53亿港元)。
基石投资者包括Huang River Investment Limited(由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)、GM Charm Yield (BVI) Limited、LVC(LVC由Lijun Lin最终控制)、Long-Z Fund I, LP以及Duckling Fund, L.P.。
基于发售价每股发售股份9.31港元(即指示性发售价范围的中位数),基石投资者将予认购的发售股份总数将为5940.92万股,占全球发售项下发售股份约37.46%,及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约2.55%(假设发售量调整权及超额配股权并无获行使)。(独角兽早知道)