【2.6日早评：DS影响算力几何？自主可控渐入佳境！】
昨天市场高开低走，创指小幅收跌，沪指中阴线报收。盘面上DeepSeek概念为首的AI应用端全线爆发，云计算、算力租赁、机器人概念轮番活跃，英伟达链为首的算力基建端持续下挫，食品、旅游、民航等假期概念短线承压，最大的亮点是半导体链全线飘红，符合《1.27日早评：中线保持队形，短线瞄准幻方！》、《2.5日早评：DS+中芯热度爆棚，夯实自主可控主线》的核心判断。
蛇年市场平稳开局，DeepSeek的横空出世且持续发酵，并非是对算力需求的绝对降低，而是对以英伟达为首的高端芯片需要减少，摆脱被英伟达得牵制，这对国产半导体是营造实质性利好，易、中、天与中芯、曙光、海光走势已说明一切。开年华为链和半导体链的满血回归，科技自主可控主线进一步夯实，以中芯、曙光、海光等为首的核心标的开启主升浪值得期待。对于大势和主线，老苗的观点明确反复强调：成也科技，败也科技，行情要向纵深发展必须由科技引领，坚定以算力+半导体为主战场，但行耕耘，莫问收获！现在科技来了，大盘还远吗？叠加近期管理层密集发声，是不是有种似曾相识的感觉？虽然年前预期中的逼空没有再现，但利好堆积必将厚积薄发，当冲高回落、高开低走成为一种定视，改变信仰的大阳将在不经意间再次升起。 DeepSeek[超话]
