上周分享了对瑞芯微、广和通、三花智控的看法
没想到评论里满是冷嘲热讽说是骗人接盘
只能说很多人实在是缺乏认知缺乏想象力
现代文明的开始是以蒸汽机大规模量产应用为代表
蒸汽机解放了人类的体力使生产效率大幅提升
本次AI革命的突破以Chatgpt为开始
但真正推动AI大规模低成本使用的却是DeepSeek的突破为开始
我认为deepseek突破的意义不亚于瓦特对蒸汽机的改良才推动后面的大规模使用
从这个意义上说
是Deepseek解放了人类的脑力都不为过
想想蒸汽机大规模使用人类解放了体力后生活发生了多么巨大的变化
那么以Deepseek为代表的AI的使用解放了人类的脑力后又会产生怎样的影响呢？
想象一下
以后我们每个人身边都会有很多个AI秘书
这个秘书可以是手机、眼镜、汽车或者其他的物理载体
每个家庭也都会有自己的AI保姆
所有这些终端都需要端测的AI推理运算芯片和通信部件
所以我认为终端的运算芯片和通信部件将会迎来指数级的爆炸性增长
这些领域的细分龙头从长期看
都还有极大的增长空间因为一切才刚开始
以手机运算芯片为主的高通目前市值是1.3万亿
我认为未来中国会出现一家终端运算芯片厂商的市值会超过高通
这个过程虽然会比较曲折
但我觉得长期来看
一定会实现 DeepSeek[超话]
