AI炒错方向了，DeepSeek大火的最终受益者将是算力硬件公司。
DeepSeek确实打破了AI即算力的华尔街投资框架，但那只是在大语言模型的训练阶段，并不等同于LLM（大语言模型）的部署和推理成本。
这几天DeepSeek已经停止了收费API服务的充值，从DeepSeek服务器频频延迟甚至无法响应服务就知道，大模型的应用部署需要大量的算力。而DeepSeek显然还没有能力一下子接住这泼天富贵。
面对着国内用户的井喷，即使考虑部分访问会命中缓存，但也很快将达到万亿亿次级浮点运算的 FP8 计算能力需求。举个例子，由65536块英伟达H200组成的集群，FP8/INT8峰值性能可达260 EFlops，即2.6万亿亿次每秒。
DeepSeek和openAI都属于生成式人工智能，距离真正的通用人工智能还差个十万八千里，继续通过算法来颠覆算力需求希望渺茫。
所以，真正有持续需求的是AI基础设施，即各种算力硬件公司，背后的价值驱动是国产LLM的井喷式爆发和大型企业的私有化部署。
看到大A里这几天一个公司接入了DeepSeek都能大涨，我真是笑了。好在本周五已有先知先觉之人开始抄底算力。
华尔街已经反过来味儿了，看看英伟达就知道。
2025真正有希望的还是半导体，这是大漂亮唯一能掐脖子的地方了。
