盘后闲聊：
今天的市场表现确实超出了预期，4000多只个股上涨，涨跌比接近4：1，中位数涨幅达到1.2%，成交额虽然缩量2300亿，但达到1.76万亿元。
一、东风与长安合并：传闻中的“大利好”
今天开盘，东风和长安合并的消息直接带动了相关股票涨停。虽然A村（游资）喜欢炒作这类合并消息，但单纯从合并本身来看，并不算特别大的利好。不过，市场传闻东风可能会给小米汽车做代工，甚至展开更深层次的合作，这才是真正的利好。
我的看法：
1. 代工合作的可能性：东风作为国内老牌车企，在制造和技术方面有深厚积累，而小米汽车虽然在智能驾驶和品牌定位上有优势，但在制造环节仍需借助传统车企的力量。
2. 产业链协同效应：如果东风与小米合作属实，可能会带动整个新能源汽车产业链的联动效应，尤其是电池、芯片等上游供应商。
二、三大运营商大涨：云业务接入DeepSeek
今天中国移动、中国联通、中国电信三大运营商集体大涨，核心原因是它们的云业务都接入了DeepSeek（DS）。这个逻辑比前几天炒作的小票要硬得多。
为什么云业务接入DS是利好？
1. 企业上云的痛点：过去企业上云的动力不足，主要是因为成本高、技术门槛高。而DS的出现改变了这一局面。
2. 本地部署 vs 上云：虽然企业可以本地部署大模型，但一次性购买显存和内存的成本极高，且技术要求也很高。相比之下，上云成为性价比最高的选择。
3. 云服务需求提升：近期阿里云等云服务相关公司涨幅较好，侧面印证了这一逻辑。
我的看法：
运营商的云业务有望迎来拐点，从“赚吆喝”转向“赚真金白银”。未来随着更多企业接入DS，运营商的云业务收入有望快速增长。
三ST、华通涨停：游戏与云服务双轮驱动
今天ST华通盘中涨停，原因有二：
1. 游戏业务表现强劲：《无尽寒冬》1月数据依然炸裂，《传奇》官服也表现亮眼，《龙之谷》预约人数超过500万。
2. 云服务相关业务的传闻：有消息称ST华通也有云服务相关业务，这可能是股价涨停的另一大推动力。
我的看法：
游戏行业正在回暖，尤其是在政策支持和市场需求回升的背景下。如果ST华通确实在云服务领域有所布局，那么它将成为一个兼具游戏和科技属性的标的。
四、法国Le Chat横空出世：AI领域的黑马
今天还有一个国际热点：法国推出了一款名为Le Chat的大模型，并迅速登顶APP下载榜首。马克龙表示将投资1900亿欧元用于AI领域。Le Chat的最大亮点是反应速度极快，据说比GPT快13倍。
背景分析：
Le Chat由Mistral AI开发，这家公司成立仅一年多时间，投入约2200万美元。它的成功证明再次了AI领域的快速迭代和低成本高效率模式。
这家公司在DS之前就已经成名，未来可能会成为国际AI领域的重要玩家。
我的看法：
国际AI竞争日益激烈，各国都在加大投入。对于国内市场来说，这也是一种激励，未来可能会有更多的本土AI公司崛起。
五、现货黄金创历史新高：避险情绪升温
今天现货黄金站上了2890元/盎司的历史新高。这一方面反映了市场对全球经济不确定性的担忧，另一方面也体现了黄金作为避险资产的吸引力。
我的看法：
在全球经济复苏不确定性增加的情况下，黄金作为一种保值资产将继续受到青睐。投资者可以适当配置黄金相关ETF或期货产品。
投资舆情热点补充
除了上述市场热点外，今天还有一些值得关注的投资舆情：
1. 算力：DeepSeek带来的平权效应
DeepSeek通过高效的训练方法显著降低了算力门槛，缩小了与海外模型的差距。这对算力相关的硬件厂商（如GPU制造商）和云计算服务商都是利好。
2. DeepSeek连续登顶应用商店榜首
DeepSeek近期在全球范围内表现强劲，连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store下载榜首。这进一步验证了其市场认可度。
3. AI医疗加速落地
多家数字医疗领域的头部企业宣布接入DeepSeek，推动AI医疗加速落地。未来在医疗影像分析、辅助诊断等领域可能会有更多应用场景。
4. 消费领域迎来政策支持
商务部将于2月13日下午3时举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作情况。预计会有更多促消费政策出台。
5. 视觉认知技术突破
豆包发布的视频生成模型“VideoWorld”仅靠视觉就能认知世界，并已开源。这可能为短视频、虚拟现实等领域带来新的发展机遇。
未来几天，建议重点关注以下方向：
AI产业链：包括算力、云计算、AI应用等。
消费复苏关注：商务部发布会的相关政策。
黄金等避险资产：全球经济不确定性增加背景下，黄金配置价值凸显。
希望今天的闲聊能给大家带来一些启发！
