“王炸”腾讯+DeepSeek 中国科技AI应用端开启王炸，年前字节豆包第一

“王炸”腾讯+ DeepSeek 中国科技AI应用端开启王炸，年前字节豆包第一炮，阿里联姻苹果第二炮，腾讯微信和qq+DS第三炮。中国互联网将再次进入第二春（类似美股七姐妹）2022年AI的时刻，怎叫人不兴奋呢！ DeepSeek的横空出世，让中国的AI提前一年爆发。 瑞银给出中美上市公司（7姐妹）对标的。 英伟达——寒武纪(估值比英伟达高312%)、海光信息、地平线机器人、黑芝麻智能； 特斯拉——小米，折价竟然80%甚至90%； 台积电——对标中芯国际和华虹半导体； 思科——对标中兴通讯； meta——对标腾讯； 亚马逊——对标阿里巴巴； 谷歌——对标百度； 阿斯麦——对标北方华创。 大家认为能兑现多少？ 我还是非常认同微信+DS，腾讯会复制Meta，甚至可能强于Meta+自己的Llama。因为腾讯的基因就是模仿，现在有了DS开源加持，相信会复制Meta。当行业的核心从模型和基建，转移到应用，中国人的产品创新力和商业模式创新力可是吊打全球的... 阿里巴巴对标亚马逊，我也认同，亚马逊是全球云端王者，阿里巴巴是全球第三，亚洲第一。并且阿里和苹果的合作有非常大的想象空间。 单独说一下腾讯和阿里在算力端的资本开支会大大的提高，现在的算力完全不够用。 小米、美团、地平线这些我认为都有很大的空间。 阿里、腾讯、小米等都接入DS之后（DS是开源的都可以用），大家想想以后都是在云端，以后你通过微信、支付宝等试用，你到时候交钱是交给谁？是不是云厂商，记住不是给DS（因为DS是开源的谁都可以接入）。所以，你看到金山云上涨十一倍，还在涨。总之，DS让云厂商上中下游，是第一个产生业绩并且进入戴维斯双击的产业。 算力的供需会严重失衡，微信10亿量级DAU，对比苹果中国2.5亿DAU，再对比DS本身几千万DAU。加上出口管制的约束，国内算力会一直处于供不应求。 港股是这轮行情引路人尤其是恒生科技，中概互联，港股是牛市。