事件持续密集刺激，AGI大系开始炒作到第二阶段“大订单”，谁有订单炒谁。维持原观

事件持续密集刺激，AGI大系开始炒作到第二阶段“大订单”，谁有订单炒谁。

维持原观点：重点看好云服务、云计算、云算力、SOC芯片、推理芯片等，最核心受益必然是云服务/算力，大增量题材、国运级的大题材，也是算力全系大增量的时代！

核心人气梳理，去弱留强：

梦网已走人，航锦科技、数据港（在手大肉中，阿里云数据中心主供），他们要与杭钢决出大龙头了，个人对杭钢有偏见，因为一字板实在太多了，上涨途中7个一字板，筹码断层太严重，所有个人不待见它；

宏景科技、弘信电子持续在股池中，后排的概念基本放弃了，第二阶段重点炒作有实质性订单的；

比如，中国联通、中国电信，De­e­p­s­e­ek大模型部署已拿了ZF大订单，都有智算一体机+GPU云服务器“软硬一体”，走出来多头雏形趋势，可纳入观察。

世纪恒通：多头+新高，华为政务一网通军团核心，腾讯云的授权销售商务流程服务产品，合作开发推广车主云等云应用，择机参与；

总体维持“去弱留强、聚焦核心”，八字真言不动摇。

2、AI医疗

a.华为将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型

b.国内首个AI儿科医生正式“上岗”

多头核心，只有一个泓博医药，这个位置仅当做情绪标杆观察；

3、政务云（华为、阿里）

多地宣布已将De­e­p­S­e­ek应用于政务系统，在De­e­p­s­e­ek的带动下，异腾910出货量有望从40W上修到80W，阿里云在政务云公有云市场份额第一。

多头主要看数据港、广脉科技。 今日看盘[超话]