证券市场再出最大消息，高层发布一道命令，明天周四散户持有还是逃跑
一、最大消息
①鼓励外资开展股权投资，引导优质外资长期投资上市公司；重点引进高技术领域外商投资 。
②天津将于2025年内新培育不少于100家先进级以上智能工厂，同时还将培育10家5G全连接工厂，持续推动制造业数字化转型。
二、我的观点
①今日节奏
昨晚复盘，我们讲过，市场算是一致性的做空。那今天再出现下探，就会出现修复节点。
上午节奏
两市低开高走，符合我们所讲，这就是量化程序主导，急速大跌之后就是反向做多，等市场出现普反了，大家又积极的时候，再次反向做空收割。所以长久的生态中，人人都是高抛低吸。
市场方向
人形机器人、半导体芯片、消费电子在领涨；
这波A股行情跟着港股炒作路径图，第一波是腾讯、阿里、金蝶、万国数据等各类软件和云公司大涨，然后腾讯、阿里、金蝶等横盘了，转变为小米集团，中芯国际，华虹半导体高歌猛进。按照A股跟屁虫的套路也会是软件和各种云切硬件。
宇树机器人，风向标长盛轴承再度涨停，机器人板块情绪高潮了；半导体链，风向标中芯国际新高了，然后设备，存储，芯片，封装等都有资金介入；
消费电子，3月份密集发布会，也有资金做多。
中午视频，对于半导体链，我讲了情绪没到一致，明天还会继续反弹；AI应用企业端更容易出业绩，所以继续留意像AI办公、AI政务；情绪标的话也可以留意下反核，类似于梦网科技这样的走势。hw概念也有资金介入迹象，多留意一下
下午节奏
市场良性轮动。先是由蚂蚁消息刺激机器人二次加强，再者在每日互动不断新高的带动下，DeepSeek概念持续强势；到尾盘踏空资金继续进场，端侧AI广和通大涨，hw算力拓维信息拉出新高。
总之今天情绪共振修复，科技各个分支强度都可以。
②明日策略
大的方向不能错，就是左手右手。
AI软硬件和半导体链，软件就是DeepSeek带动的AI应用端，机器人和智能驾驶，也是延伸分支；硬件核心是hw昇腾，围绕服务器；半导体链就是五大分支
量化程序设定的策略，节点差不多涨两三天就收割，节奏涨两天就换板块轮动；所以我们应对策略，逢回调两三天再去低吸，不去追情绪高潮时。
比如明天
机器人概念和半导体芯片先冲高，然后量化程序又换板块了，因为情绪发酵满两天，然后可以看看像数据要素、智能驾驶等。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI这里：
①应用这里，这两天就是高标回调带来的影响，但昨天又资金拿先手了，所以我们讲了今天就是低吸博反弹节点；
明天怎么办？
盯住那几个辨识度高标，如果继续走强，那你找我们讲过的，像宇信科技、依米康、英方软件、星环科技等。
②硬件这边
deepseek事件后，核心看hw昇腾，华丰科技、神州数码、拓维信息、泰嘉股份、烽火通信、软通动力等
deepseek事件前，字节硬件，我们讲的最多
腾讯云服务器，弘信电子，申菱环境等
阿里产业链，这两天热度比较高，当前阿里云承载全国80%科技企业及超50%大模型公司的AI算力需求，其与苹果合作带来的增量AI服务（如Siri中国版重构、图像生成优化）将加速第四代数据中心建设。
电源分支，巴拿马电源系统，较传统方案节能30%，已批量应用于阿里张北、河源数据中心。而阿里巴巴在移相变压器的唯一指定供应商，是伊戈尔，其实这公司我们第一次讲，是在去年三季度，讲出口产业链的时候。
但凡我讲过的，就是我们跟踪过。那就是继续看好。
2.半导体链：
中芯国际是风向标，我们多次讲过它的逻辑，AI消费电子的大幅推广其基础也是半导体；今年半导体增量来自新能源汽车，明年预期AI消费电子会带来增量。
然后就是国产芯片，风向标是韦尔股份，事件刺激+业绩驱动，就是没有比亚迪的智驾，CIS芯片也在快速增长放量，AI眼镜、智驾、包括机器人视觉国内外都会有一波业绩增长期，现在行业绝对的头部前三索尼，韦尔和三星。
其他的像，全志科技、成都华微、晶晨股份等。
再者国产芯片对掩膜板需求量要比国外多得多，清溢光电，龙图光照
再就是中芯国际的供应商，中科飞测、清溢光电、晶合集成、长电科技等。另外先进封装，甬矽电子、通富微电等。
再就是设备四大天王、存储四大金刚、光刻机光刻胶了。
总之都总结过了。拿出来再看看。一时跑得慢也能跑得远。
3.人形机器人：
从最初四大金刚，到新时代三大天王，到宇树机器人、hw机器人、特斯拉机器人，三个大池子。
我们这是马后炮？
当然现在阶段，都是炒作了，远远脱离了基本面，就是一个节奏的把握了，都是趋势玩法。总之多关注灵巧手概念，毕竟这些占据成本比例最高。
4.消费电子：这两天反复强调，今天还有人说AI眼镜，下一步就轮动了，再翻翻吧。
