《2025年投资风向标：多板块迎来关键机遇期🚀》
1.军工电子：订单释放，上游弹性凸显
2025年作为“十四五”收官之年，军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长。军工电子作为军工上游企业，收入弹性相比下游环节更加明显，相关企业有望充分受益。核心标的包括鸿远电子📈、火炬电子📈、宏达电子📈、盟升电子📈、振华科技📈、西部材料📈等。
2.智元机器人：情感计算赋能，人形机器人新突破
智元机器人于3月11日发布最新搭载情感计算引擎的双足智能交互人形机器人灵犀X2。这一技术突破有望推动人形机器人市场的发展，相关产业链迎来机遇。细分领域受益标的包括恒工精密⚙️、中大力德⚙️、步科股份⚙️、均普智能⚙️、超捷股份⚙️、卧龙电驱⚙️、富临精工⚙️、天准科技⚙️、奥比中光⚙️、绿的谐波⚙️等。
3.零跑汽车：人形机器人布局加速
零跑汽车董事长朱江明透露，公司已组建几十人的人形机器人研发团队，项目处于预研阶段。汽车主机厂集体加快机器人布局，人形机器人板块有望成为新的投资热点。
4.小金属板块：价格持续攀升，资源价值凸显
部分有色金属品种价格迎来持续上涨，具体包括：
• 国内锑锭价格持续新高；
• 国际金价频刷历史新高；
• 国际铋锭价格大涨；
• 刚果（金）限制钴出口；
• 国内硫磺价格持续攀升。
5.英伟达GTC大会：下一代平台Rubin引领技术变革
英伟达将于2025年GTC大会发布下一代平台Rubin的架构设计，最大变化是高速数据传输的NVLink连接部分将采用正交架构，使用混压PTFE的高多层板，HVLP5铜箔将配套PTFE使用，PCB环节价值量大幅提升。相关受益标的包括隆扬电子📈、南亚新材📈、生益科技📈等。
6.复合集流体：行业变革，动力电池应用加速
复合集流体行业迎来重大变化，头部大客户框架性协议落地，首批三家供应，两家已基本完成商业谈判，预计Q2审厂验厂，下半年上车。相关企业包括英联股份📈、宝明科技📈、东威科技📈等。
7.GTC大会：数据中心与云计算基础设施新趋势
3月17日-19日的GTC大会将针对数据中心和云计算基础设施举办45个主题演讲，众多供应商如台达、IBM、施耐德等将参与。高功率、高电压、直流负载、高功率散热、高密化等方向更为明确，有望重新定义PSU、BBU、HVDC、CDU等供配电环节的估值空间。受益标的包括麦格米特⚙️、英维克⚙️、禾望电气⚙️、雄韬股份⚙️、盛弘股份⚙️等。
8.华为医疗：战略升级，AI赋能医疗健康
华为宣布组建医疗卫生军团，标志着其在医疗健康领域的战略升级。医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的规模化应用。相关受益企业包括润达医疗🏥、塞力医疗🏥、创业慧康🏥、美年健康🏥、迪安诊断🏥、启迪药业💊、金域医学🏥等。
以上内容仅供参考，不构成投资建议。投资需谨慎，风险自担。A股[超话]股市[超话]微博股票[超话]微博股市财经[超话]
