思维要开阔,也就是要敢去联想,而不是市场走出来很久你才反应过来,这样就有点晚。遇上大题材可以吃肉,小题材其实刚进去就结束了,所以,很多逻辑,其实从一个题材发酵开始,就要作出一系列的连锁反应,那么,有时候你可以在题材还没有发散的时候就进去蹲守。
AI这一轮,从Deepseek开始,就是一个逻辑的发散点,如果你只看deepseek,那么后面的发酵你就跟不上,当你确认了deepseek逻辑后,一系列的发散就可以展开。
用非常简单的逻辑去讲清楚deepseek干了啥事情,板块就很自然跳出来了。
deepseek最大的贡献是大模型降本,降本来自于算力成本和训练这两方面,算力降本,你想到了利空高端算力,英伟达链被砸,你就提前可以规避掉,反过来,国产算力利好,因为14nm的芯片也可以搞出和国外大模型一样的效果,为什么要去用5nm以下的呢?死贵死贵的东西。国产算力,华为链呼之欲出。
降本之后,改变了人工智能的整体发展格局。以前大家都要堆算力,现在成本大规模降低,对于做大模型的公司来说,成本降低了一大截,所以,360为啥起来了,就是这个逻辑了。大模型研发成本大规模降低了,其实就进一步推动了人工智能的整体发展,所以,应用、智能体资金也就看上了。
应用之后?还要啥?要载体。AI最好的载体有啥?手机、PC、眼镜、机器人等,这不就是逻辑的发散了?所以,deepseek只是一个开始,后面你要去自己发散,提前卡位。端侧需求伴随着整个AI的发展,端侧其实最牛,你看瑞芯微、美格智能等这些,为什么这么牛?逻辑太硬了。
好了,结束了吗?没有结束。AI下游应用快速普及,反过来你会发现算力又不够用了,所以,其实deepseek本身并不是改变算力的格局,只不过阶段性大家可以用更低成本做就不急着上高端算力了。
一个思维循环你会发现,整个AI其实都可以炒作,谁在地位就去潜伏谁,谁在高位,差不多就可以先跑,从高位切低位,一直这么玩就够了。
投资,思维是最关键的,要建立自己的逻辑思维体系,你就也慢慢的能够理解市场,赶上市场,超越市场。