人形机器人年涨幅49.22%，液冷服务器年涨幅25.95%，看来还真是遇事不决机器人。。。
机器人的领先优势越来越大了。。
好几轮将要调整时，又一家机器人企业跑出来放风:我家机器人突破了啥动作。。。
然后调整又戛然而止，继续上涨。。
利好不断，带来不断的上涨。。概念股从年初200多个，炒到现在600多个。。。感觉7成汽配股已经加入机器人零部件产业链。
不过今年确实这里有一个很大的风险，有色金属在川普的政策扰乱下，不断新高。这会给零部件企业带来成本上的压力，可能会大大的侵袭业绩。。
铜，铝，锡，稀土还有一堆小金属价格在川普上台后就不断上涨。
为什么？因为川普的制造业回流政策，需要弱美元，美元弱，则金属强，贵金属和有色金属都强。。。再加上老美建立自己的制造业，要解决原材料供应链问题，它不可能继续从我们这边进货，怕被掐脖子，所以要去跟原材料国家谈合作，所以中美在矿产原料上有了竞争，从而带来上游金属原材料的价格上涨。
[思考]不过目前大家对人形机器人的业绩也没太在意，都是类似低空经济那样炒，大不了避开业绩披露就是。。反正现在的业绩也只能代表新能源汽车业务而已，对吧。
说回液冷服务器，就要逊色不少了，甚至远远不如港股科技。比如说中兴通讯，开年就涨2天，然后调整至今。。拉比胯。。浪潮信息也已经调整一个月了。。[思考]好像主板的大科技蓝筹股资金也都去玩机器人了[允悲]
虽然走出一个胜宏科技，以及杭州算力，大厂算力，国资云方向有一些标的还不错，但总体上看，基本上很多2月底那时候就是高点了。
而且现在有一个问题，凡是涉及资本开支加码的都更容易下跌，比如某某要花几十个亿买服务器，就连联通加码算力资本开支，也是大跌。中标算力大单的多少还能涨的。。就这个资本开支，似乎大家也开始产生类似老美科技股那种怀疑的太多了。就是说，投资那么多钱去堆算力，划不划算，会不会带给公司运营上的一些问题，DS炒了那么久好久没新的东西出来，大家都会产生怀疑，是不是AI大模型又又只能这样了，加上现在各种满血DS部署，也很少说有以前那种提示算力资源不足的系统问题了。这里就很容易产生一种怀疑。算力从去年开始其实就是一直在怀疑中前行。。
如果说AI真的就只能到这里，我也觉得算力是够用了。。但是，AGI我们要不要发展，要不要继续与老美竞争呢。。
感觉很多人都无法想象，AGI所带来的极大变化。当前的AI大模型，真的还是一个很初级的辅助工具而已。。[思考]网页搜索，信息汇总，这种功能实现，实际上只是提高了效率。真让它去分析如何合成一种新药，研发一种6代机，推演个股走势，其实还差的远。。
[挖鼻]AI的发展还差的远。。。但是自从Manus后又好久没新的突破了。。。而且Manus得突破目前也没带来明确的突破证据。
所以单纯靠资本开支的炒作，似乎越来越被怀疑，AI炒作现在要么看到业绩（比如胜宏科技）要么看到更多突破性的东西。。。这也许是AI当下比机器人弱的多的原因了。。
从昨天来看，机器人那方向也开始对利好钝化了。。。
两条主线感觉现在都不太好操作，是不是大盘该调整了[汗][汗]
不然整点指数基金防守一波[笑cry][笑cry]指数无非就是金融，新能源，大消费，医药什么的。。。
接下来重心可能要往防止回撤上多花心思了。。
