2025年3月27日封板复盘
化工有色
中毅达：资产注入+国资
红宝丽：环氧丙烷+光刻胶材料
回盛生物：饲料+宠物经济
三房巷：PBT涨价+电力
苏利股份：农药+阻燃剂
华尔泰：硫酸+烟花
德美化工：化学纺织品+水下机器人
恒光股份：硫酸+化工
江苏索普：硫酸+镇江国资
渤海化学：天津国资+石化业务
神剑股份：涨价+军工
半导体
深圳华强：华为海思代理+电子分销商
江化微：光刻胶配套+OLED
三孚股份：存储上游+光伏上游
凯美特气：光刻胶+特种气体
海立股份：光刻胶+上海微电子
西陇科学：光刻胶+辅助生猪
至纯科技：供货新开来+客户华为
冠石科技：折叠屏+华为
常青科技：光刻胶上游+高分子材料
机器人
标准股份：机械臂+汽车座椅
荣泰健康：机器人+按摩器械
道恩股份：机器人材料+小米概念
福莱新材：灵巧手+消费电子
三维股份：就机器人+输送带
创新药
河化股份：CXO+变更国资
康弘药业：创新药+AI制药
奥赛康：创新药+免疫疗法
深海科技
尤夫股份：陕西国资+深海经济
亿利达：深海科技+数据中心
首板预期差：渤海化学 西陇科学 福莱新材 （打首板要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.市场开始越来越割裂了。对于追高的投资者体感问题就跟着天气一样，倒春寒的风
让人瑟瑟发抖。深海科技基本前排开始退潮别头铁了。化工目前还是涨价预期。盯紧
后排的即可，半导体里面的光刻胶今天异动。光刻机光刻胶这条线一直都是超短为主
吃了一嘴之后记得提桶跑路，因为来的快，退潮也快。屡试不爽。今天港股市场要注意两个
事情，一个是创新药板块或者会有戴维斯双击出现，但是后面还有走一步看一步。还有就是
年轻人的潮玩概念泡泡玛特今天创下历史新高，核心就是IP盲盒。目前也被称为是年轻人
的茅台，时代变了，以前的古玩，股东，茅台，红木等等已经被年轻人抛弃，一个时代有
一个时代的产物。顺其自然即可。
2.今日两市成交额TOP10：卧龙电驱，比亚迪，东方财富，三花智控，中芯国际，
恒瑞医药，紫金矿业，寒武纪，宁德时代，招商银行。今天榜首才62亿成交。对比
当初东方财富一天700亿成交，那就是天嚷之别了。大盘现在已经是电风扇行情，
别追高，手中的有逻辑方向耐心等一等。缩量的时候不乱动，那就是最好的策略。
今日两市梯队：5板：尤夫股份 2板：标准股份，亿利达，回盛生物。3板4板，还有
高标板已经全线熄火，这些都是一些信号，量化主导情况之下，自己多几个心眼。
3.相对应的化工涨价逻辑也给你们梳理好了，自己收藏好即可。
中牧股份：国资背景渠道优势显著，政采订单占比30%，价格敏感度低
鲁抗医药：人用药与兽用药双线生产，发酵技术平台复用，泰乐菌素原料自供率70%+
国药现代：央企资源整合，通过并购切入兽药原料赛道，2024年新建泰乐菌素产能400吨/年
海正药业：人用抗生素巨头技术平移，开发泰乐菌素衍生物（如泰拉霉素），单吨附加值提升3倍
普洛药业:是一家集研发、生产、销售于一体的大型医药企业，近年来，公司在兽药领域也取得了显著进展，尤其是酒石酸泰乐菌素的生产和销售。
国邦医药:酒石酸泰万菌素预属于大环内酯类药物，用于治疗猪、鸡支原体感染和猪血痢短螺旋体以及其他敏感细菌的感染混剂。
瑞普生物：在兽药领域布局全面，其控股子公司湖南中岸生物拥有泰乐菌素生产线，产品涵盖原料药及制剂。公司聚焦动物保健综合解决方案，泰乐菌素制剂与疫苗产品形成协同效应。
普莱柯：普莱柯以兽用疫苗为核心，同时布局化药业务。其参股公司洛阳惠中兽药生产泰乐菌素预混剂等产品，受益于养殖业对高品质兽药的需求增长。
海利生物：公司在兽药原料药领域具备技术储备，泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。随着环保趋严，公司凭借合规产能优势有望扩大市场份额。
蔚蓝生物：蔚蓝生物专注于酶制剂、微生态制剂和动物保健品，其与高校合作研发的泰乐菌素新型制剂技术，可提高药物生物利用度，增强产品竞争力。
利民股份：子公司威远药业通过生物发酵技术实现兽药产品产业化，具备泰乐菌素产能，2023 年年报披露其拥有500吨泰乐菌素产能。
5.消息面
①香港交易所信息显示，摩根大通在香港交易所的持股比例于03月24日从6.99%升至7.00%，平均股价为359.8853港元，
外资的一些动作大家可以研究研究，兼听则明，偏听则暗。一个视角多个角度看，得出
的结论都是不一样的，横看成岭侧成峰。
②三部门：重点培育智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养老等消费端场景
三部门：加快5G、工业互联网、数据中心等新型基础设施布局和规模化应用 打造高水平数字化园区
三部门：开展智能装备和工业系统集成化改造 培育一批数字化车间、智能工厂、5G工厂
用户63xxx90
我买的300933亏大了