全国中药饮片集采结果落地，后期还将常态化、扩容化 全国性集采加速铺开，2024年评分体系通过 “质量分层+动态竞价+追溯强制”的组合拳，实现了三大变化：（1）平衡临床需求与产业升级：以医疗机构认可度为主要的评价标准，而非单纯降价。（2）重构供应链价值分配：道地药材和GAP基地的溢价能力提升，推动产业链利润向上游种植端转移。（3）奠定国际化基础：追溯体系与欧盟GMP标准接轨，为中药饮片出口铺平道路。 中选结果呈现如下分布特征：头部3%企业（18家）垄断超80%品种，凸显全产业链（种植-加工-追溯）与规模效应优势；集采政策通过质量权重倾斜加速行业整合，资源向龙头集中，中小企业被迫退守细分市场或低价赛道。 集采品种竞争格局还呈现以下特征：（1）统货与选货分层明显；统货，521家企业竞争6360个品规，以地黄、牛膝、川芎等大宗低价品种为主，中小企业以价换量；选货，497家企业竞争5709个品规，聚焦川芎、黄芪、当归等高质品种。（2）品种集中度两极分化，黄芪、茯苓等前十大品种占采购量50%，头部企业通过规模化种植控本；尾部品种（如仙鹤草）因质量或需求不足遭淘汰，非核心品种生存空间萎缩。 区域需求驱动品种策略：山东聚焦金银花“趁鲜切制”，安徽亳州垄断白芍等道地品种，区域龙头与全国性头部企业高度重合。在趋势上，品种竞争加速向“质量主导、产区集中”演进，中小药企退守低价统货或细分选货，行业资源向全产业链龙头倾斜。 本次集采，市场集中度提升，头部企业华润三九、中国中药等头部企业通过订单农业锁定黄芪、当归等大宗品种供应，集采订单规模大且交付周期固定，显示出企业需具备规模化产能和稳定的供应链，中小作坊式企业面临生存危机。 中药饮片集采2025年预计纳入品种将达100个以上，覆盖70%公立医院用量，头部企业凭借标准化优势中标率继续赶超，中小作坊因无法达标会加速退出。 来源：中药材天地网。
