大家好，我是蓝白。

牛肉降太猛，养牛的受不了了。

1月7号，《经济日报》发了一篇文章，阐述商务部为何要对进口牛肉展开调查。

其中提到，保障措施调查，和反倾销、反补贴的不同之处在于：针对的是来自全部国家的进口，而不是特定国家。

想起那句台词：不要误会，我不是针对你，我说的是在座的各位。。。

从加入WTO至今这么多年，保障措施调查只有两起：进口钢铁和进口食糖。

极其罕见的调查背后，一定是国内产业遭遇了严重的冲击。

牛肉降的有多猛？养殖户现状如何？牛肉降价如何影响餐饮业态？未来趋势会怎样？今天咱们就来随便聊聊。

这次中国畜牧业协会会同9个主产区协会提交的申请说：中国牛肉进口量在2019年至2023年期间增长了65%，2024年上半年进口数量达到了2019年上半年的两倍以上，在进口产品冲击下，国内产业遭受严重损害。

进口牛肉连续18个月单月进口量超过20万吨，牛肉价格创5年新低，活牛价格创10年新低。

11月份出栏一头肉牛平均亏损1600元以上，连续8个月亏损超过1000元，65%以上的养殖场户处于亏损状态。

养殖场户大部分都是贷款养牛的，养一头亏一头，贷款还不上就崩了。

更严重的影响是，当犊牛价格抵不上母牛的饲喂成本，母牛就被大量低价出售屠宰，养牛周期是很长的，一旦出现大规模弃养、杀牛，整个产业根基都会动摇。

事实上，把锅全扣给进口牛肉也不对。

这跟乳制品不景气也有关系，农业农村部的监测，10个 省份生鲜乳平均价格只有3.12元/公斤，比2021年最高价降了29%。

奶价降了，养殖场入不敷出，奶牛就会被淘汰，第一财经的调查，河北淘汰奶牛已经降到了1公斤12块钱，牛肉不降价才怪。

牛肉降价，对养殖户是煎熬，对餐饮行业是商机。

你会发现，过去一年，低价牛排的赛道，挤的人是越来越多了。

最典型是遍地开花的地摊牛排，只要你所在城市有步行街美食广场，必有年龄不大的老板推个餐车烈火烹油，西兰花意面煎蛋配齐，只要19.9。

小红书上街头牛排的笔记得有几万篇，微博上老看见什么“00后辞职创业卖牛排日入2K”之类的热搜。

还有其他和牛肉有关的生意。

比如我爱喝的牛肉汤，哪怕尿酸五六百，还是耐不住食欲，隔三差五在痛风边缘疯狂试探，小区门口的空铺，也被卖牛肉汤的租了。

还有外卖上越来越多的美式牛堡，个头比肯德基汉堡王大多了，三层牛肉饼+双份芝士，就是这做外卖的地址不敢细看，搞不好是哪个都市村庄民房里鼓捣出来的。

再比如，前首富之子又多了一个创业项目，王思聪准备用“做奢侈品”的思路做牛排快餐，要把牛排+意面+例汤套餐打到20元的低价，2025一季度要开100家店，直营店比例不低于30%。

奢侈品，牛排，20元，这仨词组合到一块，咋感觉不太搭呢？

不怕二代花天酒地，就怕他证明自己。

大家也纷纷送去祝福：王公子这么努力，生意兴隆，早日年入十万。

你们这些网友，骂的也太脏了。

牛肉的鄙视链，按理应该是：未加工的原切>腌制的整切>边角料的合成，再往下那就是注水注胶，鸭肉大变身了。

20块牛排套餐，那牛肉得是啥成色啊？能赚钱吗？

我跟做餐饮的朋友聊，他说搁以前那是纯扯淡，今年牛肉跌的太猛，还真有可能。

南美进口的牛肉，150g成本按7块算，意面煎蛋才值多少钱？小摊小店也不雇人，再搞点25.9，29.9的升级套餐，毛利不算低。

再说，纠结原切整切的客户，也不会跑地摊吃牛排啊。

除非是照着血水啃的重度牛排爱好者，80%的人都吃不出区别。

进口牛肉能便宜到什么地步？

巴西是我国牛肉进口的第一大来源，占比高达44%。

6月份，巴西出口到中国的到岸价格，只有32.82元/公斤，价格不到国内牛肉的一半。

王公子的低价牛排生意，按店员的说法，都是从巴西采购的牛肉，均价20-40不等。

可能是趁着肉价便宜，初期先烧钱，20做引流，40赚溢价，加上老乡们的加盟费快速铺开，一切还未可知。

价格走向，是市场资源配置的定海神针。

急于入局的牛肉餐饮创业者，亏掉底裤的养殖户，大快朵颐的顾客，都是这一轮牛肉降价潮下的背景板。

农业农村部的监测数据，2024年第50周，牛肉批发市场周均价每公斤60.03元，环比又跌了1.3%，同比降幅达到16.2%。

羊肉批发价是59.1元，同比降了7%，跌幅不到牛肉的一半，猪肉去年涨过一波之后一直在降，不过还是比去年高了15%。

我们会发现，在价格的指引下，三个群体，对牛肉降价的三种态度。

站在消费者角度，当然是喜闻乐见，降的还不够狠，降的还不够多，进口牛肉确实便宜，可国产牛肉还是贵，菜市场的牛肉降了，可饭店还是贵。

OECD数据，中国人均牛肉消费量，从2010年的3.01千克，增长到2023年的4.82千克，不跟美国巴西澳大利亚这些动辄人均几十公斤的畜牧业发达国家比，和日韩比也不算多。

看看收入，看看存款，比起鸡肉和猪肉，离牛肉自由还远着呢。

站在商家角度，商机稍纵即逝，20块的牛排，50块随便吃的自助牛肉火锅，低价牛肉是揽客引流的利器，能用进口冻肉为啥要用鲜肉？瞅准机会梭哈，赚的就是差价，图的就是加盟费。

企查查数据，1年内新注册牛肉相关餐饮企业，猛增了3.5万家。

站在养殖场角度，进口牛肉养殖成本之低，国内无论如何都做不到，这么搞完全是不给活路，再降下去亏的底裤都没了。

同样是降价，猪肉前两年降的猛多了，为什么牛肉的杀伤力更大？

因为养牛的散户太多了。

内蒙古肉牛1000头以上存栏的养殖场户数，只占全自治区养殖总户数的0.02%。养猪的光一个牧原，生猪出栏市占率就站到了接近10%。

任何时候，任何市场，都是散户抗风险能力最差。

猪企前几年大肆扩张，从2022到2023年，国内养猪创出10年来最长持续亏损期。

亏，往死里亏，生猪的供应还是源源不断，大家一起亏，一边亏一边增加产能，看谁亏的熬不住。

结果你看这两天猪企披露的业绩预告，温氏牧原营收全都破千亿，扭亏为盈，愣是熬过来了。

大型猪企消灭了散户，也赢得了时间，他们能烧得起钱，抗的住周期，散养户如同飓风碾过的一粒沙一根草般脆弱。

如果养牛的都完蛋了，几年都恢复不了元气，进口牛肉坐地起价怎么办？本国产业交由他手，遇到懂王这种人怎么办？进口牛肉发生大规模瘟疫病毒了怎么办？

所以，在这三个角度之上，还有第四个角度：看得见的手，去平衡老百姓吃到便宜牛肉与保护本国产业之间的矛盾。

对外能做的减量，比如缩减配额+关税，对内就是饲料养殖设施补贴，税收减免，贷款贴息展期，至少让散户们能熬过这个冬天。

进口+财政之外，是倒逼行业自己调整，养殖成本拼不过只能拼差异化。

我看重庆畜牧产业的建议，做品牌，选择生产雪花牛肉潜力的母牛品种杂交，更加注重谷物饲喂，卖活牛一头最高卖3万元，经过屠宰、整牛分割、深切后，一头牛最高就可以卖出10万元的好价格。

其实，牛肉，乳制品，餐饮都隐藏了一个共性是：需求。

财信证券的报告，预计2024年CPI约增长0.3%，全年均处于“0”时代，扣除食品项，家电汽车工业消费品降价，服务业价格低于历史同期均值，要依赖一揽子政策刺激，居民收入和消费预期恢复，才能打通“需求-价格”循环梗阻。

这是个更宏大的命题，找机会再聊吧。

我是蓝白，今天先聊到这，咱们下期再见。