14.54GWh大单!6家电池企业瓜分

彬彬评商业 2024-09-02 14:20:36

8月27日,储能领域最大规模的集采开标!

此次招标由中国电气装备集团发起,分为14.54GWh电池订单、11.652GW储能PCS订单两大部分,51家企业入围、12家企业中标。

本次招标创造了中国电气装备集团储能采购纪录,也是目前央/国企对314Ah、280Ah储能电芯规模最大的集采项目。需求单位则包括中国电气装备集团旗下的山东电工时代、许继电科储能、平高储能科技、山东电工工程公司、雄安许继、陕西宝光等众多主体。

本次储能电芯集采内容:50Ah、100Ah、280Ah、314Ah四种类型规格,共分为4个标段11个标包。

据悉,楚能新能源(4.01GWh)、宁德时代(2.12GWh)、力神(2.12GWh)、鹏辉能源(1.87GWh)、南都电源(0.99GWh)、海辰储能(3.43GWh)6家电池企业分别中储能电池集采8个标包。

另三个标包为框架入围形式,未明确具体采购规模。

从中标规模上来看,楚能新能源314Ah电芯、280Ah电芯分别斩获3.43GWh、580MWh订单,合计4.01GWh,成为此批采购最大赢家。

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楚能新能源314Ah成最大赢家

楚能新能源拿下此次最大份额订单,有赖于其在314Ah电芯上的深耕。

从行业首批发布到首批量产,再到首批交付并网,楚能新能源正凭借其314Ah电芯的快速布局进入储能行业头部行列。

早在2023年5月,楚能新能源发布聚能π314Ah储能专用电芯,单支电芯能量达到1004Wh,循环次数达到12000次以上,能量密度高达185Wh/kg以上。

2024年初,该电芯即实现量产,也成为行业首批量产314Ah电芯的企业之一。

在系统集成方面,聚能π314Ah电芯可以完美适配20尺标准尺寸的5MWh电池预制舱。得益于聚能π314Ah电芯的超高能量密度,5MWh电池预制舱在原尺寸规格不变的情况下,系统体积能量提升近50%,占地面积减少32%,经济效益提升显著。

随着越来越多电池企业加入314Ah大电芯的竞争之中,同质化竞争和价格战加剧。楚能新能源再度推动产品迭代创新,于今年4月推出了314Ah电芯的2.0进阶版——long π314Ah储能电芯,将循环次数升级到了18000次且5年零衰减,达到匹配光伏设备寿命20年以上。

与此同时,楚能还前瞻性地进行了下一代电芯产品的布局,在2024年6月发布了全新一代“精准两度电”625Ah储能专用电芯。

凭借聚能π314Ah电芯、5MWh电池预制舱CORNEX M5,2024年,楚能新能源在储能领域频频爆单,成为“拿单大户”。

公开信息显示,3月,楚能先后中标新源智储天门市多祥镇储能项目和林源电力2024储能设备直流舱1.2GWh项目;4月,楚能中标新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂电化学储能系统项目,并与金风零碳签订1GWh储能电芯采购协议。

楚能还为中国石油、三峡能源、许继集团、新源智储、赢科储能、阳光能源等多个大型储能项目提供了高效、可靠的产品解决方案。

据不完全统计,楚能仅在今年上半年签约的储能订单已超过13GWh。其中,就包含了大量采购314Ah电芯、5MWh+系统产品(配套314Ah)的订单。

在激烈的市场竞争中,楚能新能源314Ah电芯已占据抢占市场先机。不出意外,接下来楚能还会频繁出现在各大储能项目招投标的名单之中。

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314Ah电芯成招标主力

和楚能同期量产314Ah+5MWh的还有宁德时代、力神、瑞浦兰钧、海辰储能等储能头部企业,行业从以280Ah电芯为基础的储能1.0时代迈入了以314Ah电芯为核心的2.0时代。

从市场需求上也直接印证了这点。此次中国电气装备集团14.54GWh大单,其中314Ah电芯采购规模占76%,合计11.1GWh。

当前,各大电力集团的储能项目招标都瞄准了314Ah电芯,实现314Ah电芯量产的企业成为了近期储能市场集采中标的主力军。

更早时候,5月24日,国能信控发布2024年国能信控本部承揽设备类磷酸铁锂电池框架招标,总规模4.35GWh,采购分三个标段,包含0.5C、1C的280Ah电芯以及0.5C 314Ah电芯。

三个标段中,314Ah的份额合计占比超过73%。6月底,上述集采开标,瑞浦兰钧、宁德时代、中创新航、海辰储能四家企业入围。

有电池厂商和系统集成商表示,目前314Ah电芯的渗透率远超30%,最高的已达到80%。

但值得注意的是,今年以来,二三线电池厂也开始密集入局314Ah电芯,新品发布扎堆,同质化趋势明显,价格已接近280Ah,甚至更低。

楚能新能源曾表示,目前314Ah电芯的同质化已经很严重,只有不断地产品迭代、性能优化,才能在行业里脱颖而出。

在行业洗牌大背景下,电池企业们马不停蹄地推进产品创新迭代,以保持市场竞争力不掉队。

围绕降本增效的终极命题,各大电芯厂商已经拉开了500-600Ah以上电芯的大容量竞赛,并推出6MWh以上的系统。

业内人士认为,谁能做好超前的定位,定义下一代电芯,并率先具备量产能力,谁就可能抢到下一轮市场先机。

总体来看,由于招标项目有明确产能、相应的订单业绩门槛等资质要求,头部电池厂商接下来将获得储能市场更多出货量和订单。不同规模的电池企业要重视差异化市场策略,适时调整竞争策略,才能在如此残酷的市场竞争中突出重围。

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